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UBSとTD CowenはArmの目標株価を大幅に引き上げ、AIデータセンターCPUの価値再評価に賭ける
MarsBitNews
2026-06-25 09:18:46
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火星财经消息、6月25日、Armの株価は今週、高バリュエーションのAIセクターの調整に追随して下落したが、ウォール街の一部アナリストは、この調整がAIデータセンターにおける同社の長期的な地位を変えるものではないと見ている。UBSはArmの目標株価を260ドルから470ドルに大幅に引き上げ、買い推奨を維持。TD Cowenは目標株価を265ドルから475ドルに引き上げ、同じく買い推奨を維持した。両社の共通認識は、エージェンティックAIの発展に伴い、CPUがデータセンターのアーキテクチャにおいて重要性を増す可能性があり、GPUだけが投資の主役であり続けるわけではないという点だ。TD Cowenは、長期ではCPUが一部のAIワークロードにおいてより良い戦略的位置を占める可能性があると考える。UBSは、市場が真に議論しているのはArmの自社開発または独立したCPU事業の収益ポテンシャルだと強調する。同行はArmの関連CPU収入が2030年までに約140億ドルに達する可能性があると予測しているが、同社自身は同事業が2028年度まで財務に実質的な影響を与えないと述べている。Armの強みは低レイテンシーとエネルギー効率にあり、これは大手クラウドプロバイダーがAIインフラ拡大においてますます重視する指標である。株価が短期的に高値から下落しても、アナリストは依然としてArmをサーバーCPUアップグレードサイクルの主要な受益者の一角と見なしている。
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