最近のGLM 5.2のニュースと、みんなが持ち出すオープンウェイトの角度について考えていたが、彼らはまったく別の角度を見逃している。

誰もが、中国の研究所がフロンティアレベルのパフォーマンスを達成し、それをオープンソース化したという事実に注目しているが、注目すべきはその方法だ。ZAIとその他の中国の研究所は2025年初頭にNvidiaから遮断されたため、それ以来H100やH200は直接入手できなかったと推定される。
彼らは $128B を超えた。おそらく中国製シリコンでトレーニングされたモデルが、フロンティアに数ポイント差で迫っている。
輸出管理は中国を減速させることを意図していた。実際には、競争をチップではなく電力に移行させた。中国が余剰に持つ唯一のインプットだ。1年間で543GWの容量が追加され、インドの全送電網より大きい。
2021年以来、中国は米国の全送電網が保持する量を超える新規電力を追加した。一方、米国の送電網はAI需要の下ですでにひっ迫している。
シリコンを制限することはできる。電力を制限することはできない。そして、制約を受けた側がオープンウェイトを出し続ける限り、業界全体がその恩恵を継承する。