TrendForceは、DRAM不足が古いDDR2に拡大していると述べています

DDR2の契約価格は2026年第2四半期に55％から60％上昇し、その後2026年第3四半期にさらに35％から40％上昇すると予測されています
主要な3つのDRAMメーカーは、AIインフラ需要がより強く、収益性が高いため、容量をHBMやサーバーDRAMにシフトしています。これにより、古い成熟ノードのDRAM製品の供給が減少します。
DDR4の供給が逼迫し価格が上昇するにつれて、一部のブランドやODMはコストを抑えるために仕様を下げており、DDR4からDDR3、さらにはDDR3からDDR2へと移行しています
これが古いメモリ世代への不足圧力を押し上げています
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主な恩恵を受ける企業
Winbond（2344）
Winbondは徐々にDDR2から撤退し、より利益率の高いDDR3、DDR4、LPDDR4に容量を再配分しています
→ これによりDDR2の供給はさらに減少します
→ しかし、Winbondの製品構成と収益性は向上します
Etron Technology（3006）
Etronは逆の動きをしています。PMS（6770）を通じてDDR2のウェハースタートを増やし、不足を取り込み、Winbondが市場から退出する間に利益を最大化しています
Nanya TechとWinbondも、需要が台湾の供給者の出荷能力を超えているため、コンシューマDRAMの価格力が強まっています