ロビンフッド・マーケッツは$2B の転換社債発行を提案

$HOOD は2029年満期の転換優先債券を合計$2B の額で私募により発行する予定です。
同社はまた、最初の購入者に対して追加の$200M のノートを13日間のオプションで購入できる権利を付与する意向です。
ノートは2029年10月1日に満期を迎えますが、早期に転換、償還、または買い戻しが行われない限り。金利、最初の転換率、およびその他の特定の条件は、発行の価格設定時に決定されます。
ロビンフッドは純収益の約$300M を使ってクラスA普通株を買い戻す予定ですが、実際に買い戻すクラスA普通株の額は$3億より多い場合も少ない場合もあります；キャップドコール取引の費用を賄うための純収益の一部；および残りの純収益は、もしあれば、一般的な企業目的に充てられます。