BlockBeats のニュース、6 月 16 日、バーンスタイン（Bernstein）のアナリスト、David Dai などが 6 月 15 日に発表したレポートによると、韓国の 5 月の半導体装置輸入額は前月比で 5％減少したが、年初からの同比成長率はさらに 39％に上昇した。この行は、輸入データとサムスンと SK hynix の合計資本支出には強い相関性があると考えており、両社の第1四半期の資本支出は前月比で減少したものの、これは季節性要因と前期のインフラ投資のペースを反映しているに過ぎず、今後の支出は回復する見込みだ。

レポートによると、韓国がオランダから輸入した露光装置は 5 月に 9.28 億ユーロに達し、前月比で 28％増加し、前年比で約 150％増加しており、記録上の四半期で2番目に高い水準となった。バーンスタインは、ASML の第2四半期の韓国向けシステム販売額は約 23.1 億ユーロで、前年比で倍以上に増加すると推定している。アナリストは、この勢いは DRAM の生産能力拡大と 1c ノードの導入加速によって支えられている可能性があり、後者は露光装置に対する要求水準をより高めていると述べている。

テスト装置も積極的なシグナルを発している。韓国が日本とマレーシアから輸入したテスト機は 5 月に前年比で 103％増加し、前月比で 5％増加した。バーンスタインの回帰モデルによると、Advantest の第2四半期の韓国向け販売額は前月比で 84％増加する可能性が高く、市場の全体収益の前月比 3％増加という予測を大きく上回っている。

しかし、すべての装置メーカーのデータが同じように堅調というわけではない。東京エレクトロンに関連する韓国のウエハー工場向け装置の輸入は 5 月に前月比で 27％減少した。バーンスタインは、同社の第2四半期の韓国向け販売額は前月比で 15％減少する可能性があり、市場の収益が横ばいと予測していたものを下回ると見ている。

バーンスタインは、ASML、Advantest、東京エレクトロン、サムスン電子、SK hynix の「市場を上回る」格付けを維持している。レポートは、AI によるストレージ投資サイクルが上流の装置チェーンに伝播し続けていることを示唆しており、その中でも露光、テスト、先進的な DRAM の増産に関連するセクターの景気が最も顕著である。

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