皆さんはSemianalysisの800VDCとCPO延期のレポート解説を投稿しています。

私はLumentumのCEOであるMichael HurlstonがMizuhoテクノロジーカンファレンスでの議論と合わせて見ることが非常に重要だと感じています。
ちょうど同じ日に発表されたものです。
🧐研究者の視点は：
CPOは延期され、スケジュールが合わなくなった。
🏭産業の視点は：
業界はまだフォトニクスのスーパーサイクルの初期段階にあり、需要の増加速度は供給拡大を上回っています。
Lumentumの増分は800Gから1.6T、3.2Tへの速度移行だけでなく、スケールアップ、CPO、NPO、OCS、データセンターの相互接続などの新しいアーキテクチャからも来ています。