NVIDIAとハイニックスが長期協力計画を正式発表 先進ストレージ供給を保証

作者：赵颖，ウォールストリートジャーナル

月曜日、英偉達とSKハイニックスは正式に長期的な技術協力関係を発表し、双方は次世代AIストレージチップに関する共同研究開発を行い、長期的な供給保証を確保する。この協力の実現は、市場のAIインフラ拡張に伴うストレージ供給のボトルネックに対する継続的な懸念に直接応えるものとなった。

英偉達のCEO、黄仁勲は日曜日の夜、ソウルでSKグループの幹部と会談した際に、ストレージ不足の状況は「数年続く」と明言した。ロイター通信によると、黄仁勲はSKグループのチェ・テウォン会長などの幹部と夕食を共にしながら、「ウエハーからパッケージング、シリコンフォトニクスに至るまで、産業のサプライチェーン全体が不足状態にある。需要があまりにも高いためだ」と述べた。

今回の協力発表は、市場が非常に敏感な時期に行われた。先週金曜日、フィラデルフィア半導体指数は一日で10%以上急落し、2020年3月以来最大の下落幅を記録した。これに伴い、SKハイニックスの株価も大きく下落した。月曜日のNEXTRADEのプレマーケット取引では、SKハイニックスとサムスンの株価が一時ともに10%以上下落した。この公式発表が市場の信頼を回復させるかどうか、投資家は注視している。

協力は複数の製品ラインをカバーし、AI全スタックにわたる共同研究開発

英偉達の公式発表によると、今回の長期契約の核心は、SKハイニックスのストレージ研究開発ロードマップと英偉達のAIインフラロードマップを深く結びつけることにある。双方は、英偉達のVera Rubin AIスーパーコンピュータ、Vera CPU、RTX Sparkパーソナルコンピュータ、Jetson Thorロボット計算プラットフォーム向けの次世代ストレージ製品を共同開発し、AIインフラ、個人AI、物理AIの三大市場をカバーする。

英偉達は声明の中で、協力は先進的なストレージの供給保証を明確に支援し、長い開発周期、複雑な製造工程、資本投入の集中といった構造的課題に対応し、ストレージ供給が世界的なAI工場の拡大ペースに追いつくことを目的としていると強調した。

黄仁勲は声明の中で、「AI工場は次の産業革命のエンジンであり、先進的なストレージはその性能にとって極めて重要だ。SKハイニックスは英偉達の優れたパートナーであり、英偉達のAI計算プラットフォームに先進的なストレージ技術を提供する上で中心的な役割を果たしてきた」と述べた。チェ・テウォンは、「SKハイニックスと英偉達は長年にわたりこのために努力してきた。このパートナーシップは、双方の協力の深さを示している」と語った。

技術協力はチップ設計とスマート製造へも拡大

ストレージ製品の共同研究開発に加え、双方の協力は半導体設計と製造の段階にも及ぶ。SKハイニックスは、英偉達のCUDA-XライブラリとPhysicsNeMoフレームワークを採用し、半導体のシミュレーション、技術計算支援設計（TCAD）のワークフロー、内部エンジニアリングコードの計算効率を加速させ、電子設計自動化ソフトウェアのサプライヤーとの三者協力モデルも模索する。

スマート製造分野では、SKハイニックスは英偉達のOmniverseプラットフォーム、OpenUSDワークフロー、cuOpt意思決定最適化エンジンを組み合わせ、ウエハー工場のデジタルツインシステムを構築し、完全自律型ウエハー工場運営の実現に向けた基盤を築く。双方はまた、デジタルツインと既存のレガシーソフトウェアやAIワークフローを連携させることも検討し、製造の意思決定の自動化と知能化を推進する。

金曜日の急落の影に、市場はプレマーケットのシグナルを待つ

今回の協力発表の市場背景は非常に複雑だ。先週金曜日、米国の半導体セクターは大きく下落し、フィラデルフィア半導体指数は一日で10%以上下落、過去6年で最大の下落となった。これに伴い、SKハイニックスの株価も大きく下落した。

今週に入り、NEXTRADEのプレマーケットデータによると、SKハイニックスとサムスンの株価は一時ともに10%以上下落した。市場のセンチメントは依然慎重だ。金曜日の夜、多くの市場参加者は月曜日の取引開始時にさらなる売りが出る可能性について懸念を表明している。

英偉達とSKハイニックスの公式協力発表が市場の期待を覆し、半導体セクターを支えることができるかどうかは、今週月曜日のアジア市場の開幕後の重要な注目点となる。