火星财经のニュースによると、6月6日に「新株神」のSerenityは、半導体代工厂のXFA B（PhotonixFAB）を引き続き好意的に見ていると述べ、その会社が早期段階のTSEM（Tower Semiconductor）になる可能性があると考えている。現在の約14億ドルの時価総額は、共封装光学（CPO）分野での長期的な価値をまだ反映していない。 Serenityは、XFABが転写技術（MTP）や薄膜铌酸锂（TFLN）などの新世代集積方案を通じて、2027年下半期のCPO大規模商用の転換点を見据えていると述べている。ASXの資料によると、PhotonixFABはCPOに特化したメーカーの一つとしてリストされている。その中で、NVIDIAがXFA Bの光送受信器やスイッチング方案の量産化の可能性を評価しているとし、ノキアが関連規格の策定と組み立て作業を担当していると述べている。Smartphotonicsを含むヨーロッパのサプライチェーンが順調に運営されれば、XFABはTower Semiconductorのように、NVIDIAの長期注文による生産能力拡大の恩恵を受ける可能性がある。 Serenityは、XFABの現在の評価額はリセットコストを下回っており、また、炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）パワー半導体事業の成長機会を持ち、将来的にヨーロッパやアメリカの新しいチップ補助政策の恩恵も受ける可能性があると考えている。さらに、ヨーロッパが自主的な光子産業チェーンの構築を推進していることや、NVIDIAがヨーロッパの規制当局との関係強化を望んでいることから、将来的に大規模な注文を獲得できなくても、XFABは一部のプロジェクト支援を得る可能性が高いと指摘している。ただし、市場は「NVIDIAが数十億ドルの契約を締結する」などの明確な触媒を待つ傾向が強いため、その時点での企業の評価額は既に現在の水準を大きく超えている可能性があり、市場はほとんどそのヨーロッパのCPOに対する適切な価値を見込んでいない。

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「新株の神」Serenity：半導体受託製造企業XFABに期待、ヨーロッパのCPO展開は市場に過小評価されている可能性

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