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中信建投：人工智能産業チェーンを引き続き好調と見込む
金色财经_
2026-06-06 15:27:17
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金色财经報道、6月6日、中信建投はレポートを発表し、世界的な大規模モデル産業が「効率優先、商業化、エコシステム再構築」の新たな高品質な発展段階に入る中、世界の計算能力インフラへの投資は依然として堅調であると指摘した。北米の主要4つのクラウドサービスプロバイダー（CSP）の2026年第1四半期の資本支出は前年同期比70.25％増加し、年間では推定7100億ドル（中央値計算）に達する見込みであり、Googleなどは2028年の投資も大幅に増加すると指針を示している。計算能力産業チェーンの複数のコアセクションが引き続き恩恵を受ける見込みだ。
同行は、人工知能産業が繁栄しており、大規模モデルがプログラミングなどの応用を通じて商業的な閉ループを実現しつつあり、ARR（年間経常収益）が爆発的に増加していると考えている。2026年にはARRが約2000億ドルに達する大規模モデル企業が登場する可能性が高いと見ている。同行は引き続き人工知能産業チェーンを好意的に見ており、大規模モデル企業や計算能力産業チェーンのコアセクション（GPU、光モジュール、光チップ、光通信関連機器・装置、光ファイバーケーブル、液冷、電源など）を推奨している。また、光インターコネクトの方案としてMicroLEDの可能性にも注目している。
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中信建投：人工智能産業チェーンを引き続き好調と見込む
同行は、人工知能産業が繁栄しており、大規模モデルがプログラミングなどの応用を通じて商業的な閉ループを実現しつつあり、ARR（年間経常収益）が爆発的に増加していると考えている。2026年にはARRが約2000億ドルに達する大規模モデル企業が登場する可能性が高いと見ている。同行は引き続き人工知能産業チェーンを好意的に見ており、大規模モデル企業や計算能力産業チェーンのコアセクション（GPU、光モジュール、光チップ、光通信関連機器・装置、光ファイバーケーブル、液冷、電源など）を推奨している。また、光インターコネクトの方案としてMicroLEDの可能性にも注目している。