賢明な資金がAIの上流工程に先行投資、一部の基礎材料が新たな注目を集める

AI計算力投資の伝導連鎖は、より上流の材料側にまで伸びている。MLCCはAIサーバーの部品リストにおいて、GPUとストレージに次ぐ第三のコスト項目となり、電子布は従来の絶縁基材から機能性材料へと変化している。Windのデータによると、昨日までに、MLCC指数とガラス繊維指数は今年に入ってともに100%以上上昇し、一部の上流材料の個別株は200%以上の上昇を記録している。AI主導の材料価格上昇の波の中で、一部の公募ファンドマネージャーは産業チェーンの上流に向かって投資を行い、電子布とMLCCの概念株を事前に配置している。(中証報)
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