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華泰証券：光モジュールの消費電力増加が液冷の浸透を加速させる
MarsBitNews
2026-06-03 00:42:59
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火星财经消息，华泰证券研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage（即通信连接器壳体）广阔市场空间。目前全球光模块Cage的生产制造主要集中于国内厂商，随着高速光模块需求持续提升，功耗不断增长，带动液冷在光模块Cage中加速渗透，光模块液冷有望迎来广阔市场空间。研报认为，国内的传统Cage厂商积极研发液冷类高级产品，布局扩充配套产能，同时利用传统产品的客户资源，持续配合进行产品测试认证，有望充分把握行业机遇。
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TheKiteNeverLands.
· 3時間前
800Gから1.6Tへの進化は想像以上に速く、冷却方案は事前に配置する必要がある
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AprWhisperer
· 3時間前
光モジュール液冷のこの細分分野は以前は関心が低かったが、今では明確な論理になっている
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TheStoneBehindTheVolcano
· 3時間前
従来のCage工場が液冷に転換、技術的なハードルは実際に高く、良品率の向上には時間がかかる
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GateUser-deff9ed8
· 3時間前
レポートで言及されているテスト認証の期間は、下半期の競争の焦点になると感じます。
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RecedingTideAfterTheRain
· 3時間前
国内メーカーが主導権を握り、認証のスピードが鍵となる。誰が先にポジションを確保するかが成功の分かれ目だ。
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CandleSitter
· 3時間前
液冷Cageこの波は確実に飛び立つべきだ、消費電力を抑えられないなら、もう思い切ってやるしかない
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