皆がNvidiaに注目しているが、今年の真の勝者はそれではない

Lumentum +121%、Applied Materials +67%、この二つの名前はあまり聞いたことがないかもしれないが、彼らはAIチップを作るためのツールサプライヤーであり、すべての人に勝った
市場は静かに上流へと動いている、単に計算能力を買うだけでなく、計算能力を作るインフラを買い始めている
Nvidia自身も行動で方向性を示している、2つのAI企業に38億ドルを投資し、同時にフォトニクスに大きく賭けている、光を使ったデータ伝送により電気を代替し、効率が高く熱消費も低い、次世代AIチップの基盤技術革命になる可能性がある
これは短期的なホットスポットではなく、機関投資家が今後5年のインフラを賭けているものであり、Nvidiaの株価よりも重要なのは、英偉達の資金の流れを追うことだ
DYOR 投資推奨ではありません