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GammaRunner
2026-06-01 11:21:01
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利益のバブルは評価のバブルよりも防ぎにくく、EPSの下方修正を待って逃げるのは遅すぎる
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MarsBitNews
2026-05-30 13:22:57
BCA首席談AI狂潮逃頂：目前為盈利泡沫而非傳統估值泡沫，AI需求指標將表徵市場階段
BCAリサーチのピーター・ベレジンは、現在のAIバブルは利益のバブルであり、評価のバブルではないと指摘している。半導体の評価はまだ妥当だが、利益予想は過度に楽観的で持続不可能だ。2008年危機前の不動産や銀行に似ており、表面上のPERは高くないが、持続不可能な利益によって支えられている。一旦利益の実現が挫折すれば、バブルは破裂するだろう。AI需要指標を事前に監視し、EPSの下方修正を待って売却するのではなく、早めに対応すべきだ。
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