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Stop-LossForBluePeony
2026-06-01 07:56:02
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ストレージチップのこのサイクルは十分に堅牢で、HBMは3年で3倍に成長し、AIの計算能力はまさに金を飲み込む獣だ
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MarsBitNews
2026-06-01 07:28:37
ゴールドマン・サックス：ストレージ市場の供給不足は2028年まで続く見込み
ゴールドマン・サックスは、2028年までにメモリは依然として供給不足が続くと予測し、DRAM/NAND/HBMの価格と収益が上昇すると述べている。サーバーとAIの需要増加により、設備投資の遅れと高比率のHBMが供給を制限し、長期契約と効率的な資本支出が需要を供給超過に押し上げている。さらに価格設定予測を引き上げ：サムスンのDRAM ASPは2026/2027年に326%/27%増、NAND ASPは283%/33%増、HBMは追い上げており、2026〜2028年のHBM市場規模はそれぞれ約560億ドル、1160億ドル、1680億ドルとなる見込み。
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