火星财经消息、5 月 30 日、Third Point 創始者、管理 240 億ドルのヘッジファンド大物 Dan Loeb が AI に強気な見方を示し、現在の AI ブームはインターネットバブル期とは全く異なると断言した。Loeb は、大手テクノロジー企業が今年、AI インフラに合計 7000 億ドル超を投資すると発表し、来年は 1 兆ドル超になると指摘したが、これらの企業は非常に堅調な収益を上げており、多額のキャッシュフローを生み出しているため、大部分の支出は自己資金で賄えると述べた。「もしこれらの資本支出がリターンをもたらすと信じないなら、それは彼らが金をトイレットペーパーに流していると考えるのと同じだ。これはインターネットバブルとは非常に異なる――私たちは当時バブルを空売りし、その数年間で良い利益を得た。」Loe は、現在はバリュエーションのバブルを見ていないと強調した。Loeb は、Anthropic を例に挙げて楽観的な判断を裏付けた。同社の最新の資金調達時の評価額は 9650 億ドルに達し、2 月時点の 3800 億ドルから大きく上昇、同期の収益は 140 億ドルから 470 億ドルに急増し、製品の採用率と実用性も急速に拡大している。さらに、新モデルのリリースも期待されている。「あなたは非常に説得力のある議論を展開できるだろう、我々は AI ブームの表面に触れたばかりであり、企業側の応用段階は始まったばかりだ。だから私は楽観的な立場にいる。」Loeb の Third Point の 3 月末時点の最新保有銘柄には、アマゾン、Alphabet、Meta、NVIDIA が含まれている。

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FrictionlessFred

· 7時間前

大手们がお互いに計算能力を競い合い、最終的な勝者がすべてを手に入れる。途中でバブルがあったかどうかは確かに言い難い。

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Low-PolyEarth

· 8時間前

ダン・ルーブのこの見解はかなり堅いもので、7000億から1兆の資本支出はすべて自己資金で賄っており、確かに当時VC資金を燃やしていた.comとは異なる。

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ColdWalletInTheAutumnBreeze

· 8時間前

キャッシュフローによる支え vs 資金調達による支え、これが本質的な違いであり、ローブが指摘した点だ。

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GateUser-af0710ba

· 8時間前

1兆ドルのAIインフラ投資は、たとえ半分しか効果がなくても、残りは沈没コストだが、彼は賭ける勇気がある

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GateUser-470bc925

· 8時間前

ローブはかつてインターネットバブルで空売りして大儲けしたが、今は空売りしないと言っている。これは十分に明らかなシグナルだ。

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GlassDomeBaskingInMoonlight

· 8時間前

第三点 240亿资产管理规模，这种级别的大佬看多，机构资金会跟的

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GateUser-52241ed6

· 8時間前

インターネットバブルの頃は会社はまだ黒字を出していなかったが、今これらの巨大企業はキャッシュフローの印刷機のようなレベルであり、空売りの論理は全く異なる

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ローブ、バブル論に反論：AIへの投資は決して金をトイレに流すことではない、我々はちょうど熱潮の表面に触れたばかりだ

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