火星财经消息，5 月 30 日，「新股神」Serenity 発表分析によると、Sivers Semiconductors の決算電話会議の解釈は「著しく楽観的」偏向であり、同社の成長ロジックが顧客検証段階から生産能力と供給制約段階へと移行していると考えている。顧客と注文に関して、投稿は、Jabil に関連する差し込み可能な協力がより多くの光送受信モジュールの需要を促進していると述べており、潜在的な恩恵を受ける可能性のある企業には Innolight、Eoptolink などの光モジュールメーカーが含まれる。生産能力とサプライチェーンに関して、投稿は、同社が Win Semiconductor（Win Semi）との協力に加え、追加のレーザーダイオードの生産能力拡大とより多くのパートナーとの開発を推進していると述べており、経営陣の表明を引用して「タイミングが整えば、より詳細を市場に開示する」としている。投稿者は、これが生産能力の制約がさらに緩和されつつあることを意味していると考えている。顧客と注文のペースに関して、投稿は「主要なSATCOM顧客からの量産注文が間もなく到来する」と引用し、これを空間通信事業が拡大段階に入ることの兆しと解釈している。資本と構造変化に関して、投稿は、同社が米国株式市場での二重上場を順調に推進していることに言及し、新しい取締役会メンバーの就任後により明確なスケジュールを発表する可能性があると考え、また新取締役会にはM&Aや米国資本市場の経験があることを示唆している。業界サイクルの判断に関して、投稿は、経営陣が「需要が供給を大きく上回るスーパーサイクルにおいて、エコシステムサプライヤーを競争相手とみなすのは誤りである」と強調していることを指摘し、フォトニクス分野の需要は依然として急速に増加していると考えている。成長データに関して、同社のフォトニクス事業のパイプラインは過去約5ヶ月で約77％増加し、全体の成長の主要な源泉となっているとし、これがCPO（共封装光学）や差し込み可能な光モジュールの拡大トレンドを裏付けていると考えている。全体として、この見解は、Sivers Semiconductors のストーリーが「顧客と競合の検証」から「供給制約と生産能力の拡大」へとシフトしているとし、2027年以降にCPO産業が拡大すれば、収益曲線が加速する可能性があると予測している。

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GateUser-4590f4c6

· 8時間前

Win Semiの協力の詳細は隠されており、公開される日にはおそらく大きな話題になるだろう

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MultisigOnRocks

· 11時間前

パイプラインは5ヶ月で77％上昇、CPOとプラグイン可能な二重ラインの拡張は確かに勢いがある

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0xCouchPilot

· 12時間前

超サイクルの中でエコシステムのサプライヤーを敵と見なさない、この構図が広がった

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YieldBonsai

· 12時間前

Serenityこの分析は的確であり、生産能力のストーリーは確かに次の段階の鍵です

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GateUser-deff9ed8

· 12時間前

フォトニクスの需要は依然とても急速に増加しており、市場の活況は言うまでもない

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MechanicalHummingbirdGlass

· 12時間前

収入加速の期待が出てきた、あとは実行が追いつくかどうかだ

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BridgeAnxiety

· 12時間前

顧客検証から生産能力制約への切り替え、物語の切り替えは段階が変わったことを意味します

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ThereIsAChainInTheReflection.

· 12時間前

生産能力の拡大が供給増加を促進する、この言葉は何度も反芻すべきだ

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MevTeaDrinker

· 12時間前

2027年CPO放量，现在布局算不算提前卡位？

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