$MU CEOは、メモリ不足は通常の景気循環ではなく構造的なものだと言っています。

主な理由は、AIの需要が主にHBMを通じて膨大なメモリ容量を吸収していることであり、これは標準的なDRAMよりもはるかに多くのウェハ容量を使用します。
メモリメーカーが生産をHBMにシフトするにつれて、DDR4、DDR5、自動車用DRAM、スマートフォン、ネットワーキング、その他のセグメントの供給が逼迫しています。
もう一つ重要な点は、新たな意味のある供給が2028年頃まで増加しないだろうということであり、Micronがアイダホ、バージニア、ニューヨークに大規模投資をしても同じです。つまり、市場は2026年と2027年まで不足が続く可能性があります。
他の業界関係者も同様のことを述べています。Nanyaは2027年まで不足が続くと予想しており、SKハイニックスは不足が今後10年まで続く可能性を示唆しています。