火星财经消息、5 月 21 日、根据 SpaceX 当地时间周三提交的招股说明书、SpaceX 已选定高盛参与此次创纪录的上市交易、这笔交易将带来可观财务收益、也有望助其在 OpenAI 和 Anthropic 等近期多宗备受瞩目的大型 IPO 中争得主承销商席位、SpaceX 的 IPO 预计将成为史上规模最大的 IPO、公司在最近一轮收购交易中的估值已达到 1.25 万亿美元、 高盛将担任 IPO 招股说明书中极具分量的「左侧主承销商」席位、预计将主导最终股份分配、定价和估值、并获得最大份额的相关承销费用、 Renaissance Capital 高级 IPO 策略师 Matt Kennedy 表示、执行如此规模的交易可能相当复杂、但也极其赚钱、 消息人士表示、SpaceX 的 IPO 规模预计至少将是阿里巴巴 2014 年 250 亿美元 IPO 的两倍、而后者当年向承销银行支付了 3.004 亿美元佣金、约占交易总规模的 1.2%、其他大型 IPO（例如 Meta 2012 年上市以及 Uber 2019 年上市）承销费率也略高于 1%、按同样比例计算、SpaceX IPO 产生的承销费用可能超过 5 亿美元、作为参考、高盛上一季度股票承销业务总收入为 5.35 亿美元。(金十)
ゴールドマン・サックスがSpaceXのIPOで「トップの座」を獲得、最大5億ドルの引き受け手数料のシェアを得る見込み