2160億→6330億ドル。

これは昨年から今年にかけてのストレージチップの世界的な支出の変化です。
20％の成長や倍増ではなく、ほぼ3倍になっています。
ゴールドマン・サックスは2026年のDRAM供給と需要のギャップ予測を3.3％から4.9％に引き上げ、「過去15年で最も深刻なストレージ不足」と位置付けています。
老海子のDRAM、NAND、HBMの容量はすべて売り切れで、そのほとんどがAIアクセラレータ用に老達子に割り当てられています。
三大メーカーはほぼ今年の生産能力を埋めており、新工場の建設サイクルは4〜5年であり、今年はほとんど新たな容量がありません。
フィラデルフィア半導体指数は6週間で60％急騰しました。
マイクロンは1週間で38％急騰し、2008年以来の最高の週間パフォーマンスを記録しました。
老海子の株価は史上最高を記録し、市場価値は9000億ドルを超えました。
2026年の世界半導体産業の年間売上高予測は9750億ドルで、前年比26％増です。
第1四半期だけで既に2985億ドルに達しています。
ストレージはもはや「データ倉庫」だけではありません。
AI経済において、それは計算能力のボトルネックであり、希少資源であり、新しい石油です。
誰がHBMの容量を支配するかがAIトレーニングのペースを左右します。
#TradfiTradingChallenge