サムスンはついにHBMで優位に立った – そして5万人の労働者がストライキを望んでいると宣言した。

少し遡ってみよう：2月12日、サムスンは世界で初めて第六世代1cナノメートルDRAMプロセスと4nmロジック基板チップを使用したHBM4の大量生産を発表し、競合をリードした。5月初旬までに、サムスンはAMDや他のパートナーとともにHBM4の最終試験に合格したことが確認され、6月には供給準備が整った。
競争相手は汗をかいているのだろうか？おそらく少しは。サムスンのHBM4が本格的に後半にヒットすれば、競合の市場シェアは65%以上から50-60%程度に落ちる可能性がある。マイクロソフト、グーグル、アマゾンはすでに、供給能力を確保するために前払い交渉を進めており、供給元の集中リスクに備える大口顧客の動きは明確なシグナルだ。
しかし、サムスンにはもっと大きな問題が待ち受けているかもしれない。
今週、5万人以上のサムスン労働者との賃金交渉が決裂した。労働組合は宣言した：5月21日から18日間のストライキを開始する。これは単なる労働争議ではない – もしストライキが実行されれば、HBM4の試験合格後に増産を予定していた生産ラインが停止し、競合はGB300の供給リズムを再調整せざるを得なくなるだろう。
技術的なブレークスルーが達成される瞬間は、多くの場合終わりではなく、新たなリスクの始まりだ。サムスンはHBM4の技術レースに勝ったが、供給レースに勝てるかどうかは5月21日に明らかになるだろう。