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Bit_ardizor
2026-05-18 07:33:15
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NvidiaはRTX 50シリーズの生産能力を40％削減しています。
理由は、GPUを買う人がいないからではなく、搭載するメモリがないからです。
HBMはDDR5と比べて1GBあたりのダイ面積を3倍消費しますが、利益率は5倍から10倍高いです。
サムスン、SKハイニックス、マイクロンの生産ラインは一方向に進むだけです。
大手三社はHBMの生産拡大に500億ドル以上投資しましたが、新しい容量が稼働するのは少なくとも18ヶ月後です。
この18ヶ月間、各DRAMウェハはゼロサムゲームとなるでしょう—AIに使われれば、消費者向けには少なくなるのです。
#TradfiTradingChallenge
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理由は、GPUを買う人がいないからではなく、搭載するメモリがないからです。
HBMはDDR5と比べて1GBあたりのダイ面積を3倍消費しますが、利益率は5倍から10倍高いです。
サムスン、SKハイニックス、マイクロンの生産ラインは一方向に進むだけです。
大手三社はHBMの生産拡大に500億ドル以上投資しましたが、新しい容量が稼働するのは少なくとも18ヶ月後です。
この18ヶ月間、各DRAMウェハはゼロサムゲームとなるでしょう—AIに使われれば、消費者向けには少なくなるのです。#TradfiTradingChallenge