火星财经消息、中信建投研报称、2026年、计算机板块正迎来基本面修复与AI范式转移的共振拐点、模型能力迭代未见上限、Claw类应用渗透率快速提升、国内算力需求陡增、AI infra走进新阶段。下半年建议关注：1）AI产业建议从需求维度出发、关注涨价、缺货的算力方向、提效的infra与云产业、部分景气度高的应用方向。2）非AI产业的投资建议关注政策催化下的数币2.0、智驾以及商业航天等政策催化机会。
中信建投：AI産業の提案は需要の観点から出発すべき
火星财经消息、中信建投研报称、2026年、计算机板块正迎来基本面修复与AI范式转移的共振拐点、模型能力迭代未见上限、Claw类应用渗透率快速提升、国内算力需求陡增、AI infra走进新阶段。下半年建议关注：1）AI产业建议从需求维度出发、关注涨价、缺货的算力方向、提效的infra与云产业、部分景气度高的应用方向。2）非AI产业的投资建议关注政策催化下的数币2.0、智驾以及商业航天等政策催化机会。