私は、ファブレス半導体企業が$MU や$SNDK

のようなボトルネックの恩恵を受けることができると誰かが言うたびにぞっとします。
物理的な商品だけがボトルネックになる可能性があります。
チップ設計のPDFはボトルネックになり得ません。
だから、$AMD や$MRVL のような企業は、容量を確保しているため、またはボトルネックの構造的な第二層の恩恵を受けることができるため、ボトルネックのトレンドから利益を得ることができますが、
$MU や$SNDK
と全く似ているわけではありません。
$NVDA があまり注目されていないのは、GPUがボトルネックだったからではなく、彼らが圧倒的に優れており、最良のASPを獲得できたからです。
それは非常に異なる状況です。