次に、Selected American Shares（SLASX）です。こちらは少し異なるアプローチを取り、高品質の大型株で魅力的な評価と考えられる銘柄に焦点を当てています。過去3年間の年率リターンは25.5％で、経費率は0.97％です。資本成長とインカムの両方を追求するファンドとしては悪くありません。
Franklin U.S. Small Cap Equity（LMSIX）も興味深いです。名前はスモールキャップとありますが、実際にはさまざまな戦略を組み合わせた高リターンのミューチュアルファンドの一例です。過去3年間で年率16.2％のリターンを示しています。このファンドは、アメリカ預託証券（ADR）を通じて外国資産にも投資しており、多様化の層を増やしています。
最近、大型株ミックス型のミューチュアルファンドを調べていて、正直なところ、これらのファンドが成長とバリューをバランス良く保ちながら、あまり攻撃的になりすぎない点に魅力を感じます。基本的には、堅実なバリュー株と成長株の両方を組み合わせているので、ボラティリティを抑える傾向があります。
大型株ミックスファンドの特徴は、時価総額が100億ドル以上の企業に焦点を当てていることです。その規模の重要性は、小型株を追いかけるよりも安定性が高い点にあります。さらに、長期的な実績がしっかりとあることが多く、高リターンのミューチュアルファンドを評価する際に役立ちます。
私は、比較的好調な成績を収めている3つのファンドに出会いました。Fidelity Advisor Growth Opps（FAGOX）は特に気になったもので、過去3年間で年率34.7％のリターンを出しています。このファンドは、国内外の普通株に投資して資本成長を狙います。ケイル・ウィーバーが2015年から運用を担当しており、継続性もあります。
次に、Selected American Shares（SLASX）です。こちらは少し異なるアプローチを取り、高品質の大型株で魅力的な評価と考えられる銘柄に焦点を当てています。過去3年間の年率リターンは25.5％で、経費率は0.97％です。資本成長とインカムの両方を追求するファンドとしては悪くありません。
Franklin U.S. Small Cap Equity（LMSIX）も興味深いです。名前はスモールキャップとありますが、実際にはさまざまな戦略を組み合わせた高リターンのミューチュアルファンドの一例です。過去3年間で年率16.2％のリターンを示しています。このファンドは、アメリカ預託証券（ADR）を通じて外国資産にも投資しており、多様化の層を増やしています。
注目すべき点は、これら3つのファンドはすべて高い格付けを獲得しており、同業他社を上回るパフォーマンスが期待されていることです。堅実なファンダメンタルズを持つ高リターンのミューチュアルファンドを探しているなら、これらのミックススタイルのアプローチは一考の価値があります。最大のメリットは、純粋な成長株やバリュー株だけに賭けるのではなく、市場のさまざまな状況に耐えられるバランスの取れたポートフォリオを構築できる点です。
私が参照しているパフォーマンスデータは2025年末のものであり、過去のリターンが将来を保証するわけではありません。ただし、これらのファンドの過去の実績は、彼らがミックス戦略を効果的に実行してきたことを示唆しています。分散投資のミューチュアルファンドポートフォリオを構築しているなら、調査してみる価値は十分にあります。