Nvidiaの黄仁勳から面白いことをつかんだ。

これが現在のソフトウェア株の物語を一変させるかもしれない。

状況はこうだ - SaaS株は最近ひどく打ちのめされている。
みんなAIエージェントがこれらの企業を時代遅れにするのではと慌てている、そうだろう？
例えば、なぜSalesforceやWorkdayにお金を払う必要があるのか、AIが最初からカスタムソフトウェアを作れるなら？

しかし、黄はこの点について市場は完全に誤解していると言っている。

彼の主張は実にシンプルだ：AIエージェントはソフトウェアの創造者にはならない。
彼らはソフトウェアのユーザーになるのだ。
考えてみてほしい - 全く新しいツールを作る代わりに、これらのエージェントは既存のプラットフォームを通じて人々や企業のために働く。
それは、使用量が増えることを意味し、減ることはない。
これらの企業がすでに提供しているツールへの需要が増えるのだ。

正直なところ、黄の視点を考えると - Nvidiaはほぼ全てのAIインフラを支えている - 彼の意見に耳を傾ける価値がある。
彼はただ騒いでいるわけではない。
この技術が内部からどのように進化しているのかを見ているのだ。

もし彼の見解が正しければ、その影響は非常に大きい。
今年の初めからソフトウェア市場全体で約1.6兆ドルの時価総額の減少が起きている。
Salesforce、Workday、ServiceNow、Adobeなどの企業がすべて打撃を受けている。
黄の仮説が正しければ、時間とともに大きな反発と再評価が見込める。

ただし、すべてのソフトウェア企業が平等に恩恵を受けるわけではない。
真のチャンスは、すでに強力な競争優位性を持つ多用途なプレイヤーにあるだろう。
既存の製品にAIを効果的に統合できる企業だ。

これは、物語が人々が気づくよりも早く変わりつつある瞬間の一つだ。
注目する価値がある。