防衛分野で起きているこの魅力的な変化は、多くの投資家がまだ気付いていないかもしれません。陸軍は新しいNGC2指揮統制システムの契約を締結しましたが、その勝者は予想外のものでした。

ロッキード・マーティンは通常、これらの会話を支配する名前ですが、私の注意を引いたのは - アンドリルが第4歩兵師団のためのプロトタイプアーキテクチャ構築に9960万ドルを獲得した一方で、ロッキードは第25歩兵師団のために2600万ドルを獲得したことです。より小規模で新しいプレイヤーにほぼ4倍の資金が流れているのです。

面白いのは、それぞれのチームが実際に何を構築しているかです。アンドリルのチームにはパランティア、マイクロソフト、ゴビニ、シフト5、ルーンが含まれ、物流面を担当しています。彼らは基本的に、輸送、インフラ、データ、アプリケーションなどのエコシステム全体を作り上げており、AIと機械学習によって指揮官が情報をより早く整理し、競合よりも優れた意思決定を行えるようにしています。対して、ロッキードのラフトとハイパージャイアントのアプローチはよりシンプルです。

これが本当に示しているのは、陸軍が指揮統制システムにソフトウェア優先のアプローチを賭けているということです。NGC2は技術的にはJADC2の一部に過ぎません。これはペンタゴンの巨大な取り組みで、あらゆるドメインとサービスにわたって情報と意思決定を織り交ぜることを目的としています。しかし、資金の大部分が防衛大手ではなくアンドリルに流れているという事実は、陸軍が未来をどう見ているかを示しています。

投資家にとって重要なのは、アンドリルがIPOに向けて順調に進んでいるらしいことです。彼らはすでに、最大のイニシアチブで従来の防衛請負業者と競争できることを証明しています。もし彼らがこれらの指揮統制契約を獲得し続ければ、次世代の防衛企業になれる可能性があります。AI駆動の軍事インフラに向けた変化を捉える株式の一つとなるでしょう。

本当の問題は、ペンタゴンがこのシステムを各サービス間で実際に統合できるのか、それとも陸軍、海軍、空軍がそれぞれ競合するソリューションを構築し続けるのかということです。この非効率性はチャンスを生む可能性もありますが、同時に、指揮統制を最初に確立した者が優位に立つことも意味しています。