鉄鉱石市場はここ数年、波乱の展開を見せています。私は、2021年5月にメトリックトンあたり$220 という驚くべき価格から、わずか6ヶ月後に$85 を下回るまで価格が揺れ動くのを見てきました。このボラティリティは、COVIDのロックダウン、ロシア・ウクライナの紛争、そして世界中の経済を圧迫するインフレ圧力によって、容赦なく続いています。2023年には価格が$120-130の間で推移して短期間の回復を見せましたが、2024年は鉄鉱石にとって厳しい年となっています。中国の不動産セクターが失速し、世界的に金利が高止まりする中、市場は暴落しました。1月の有望な$144 MTから、9月には価格がわずか$91.28まで急落しました。最近の中国の景気刺激策の発表やFedの金利引き下げがいくらかの救済をもたらすかもしれませんが、期待はしていません。この重要な商品を誰が支配しているのか、主要な生産者を見てみましょう:## 1. オーストラリア**使用可能な鉄鉱石:** 960百万メートルトン**鉄分:** 5億9000万メトリックトンオーストラリアは世界の生産を支配しており、BHP、リオ・ティント、フォーテスキューがその景観を支配しています。ピルバラ地域は鉄鉱石生産において無敵です。リオ・ティントのジーナ・ラインハートとのジョイントベンチャーであるホープダウンズは年間4700万トンを生産し、BHPの広大な西オーストラリアの事業は5つの鉱山ハブにまたがり、巨大な出力能力を誇ります。## 2. ブラジル**使用可能な鉄鉱石：** 4.4億メトリックトン**鉄の含有量:** 280百万メトリックトンブラジルの鉄鉱石産業は、パラー州とミナスジェライス州を中心に展開しており、全国の生産量の98%を生み出しています。バーレはカラジャスにある世界最大の鉄鉱石鉱山を運営しており、世界的なペレット生産をリードしています。ブラジルの輸出は2023年を通じて、そして2024年に入っても着実に増加しており、市場シェアを獲得しながらオーストラリアの出荷は横ばいの状態が続いています。## 3.中国**利用可能な鉄鉱石:** 280百万メートルトン**鉄分:** 1億7000万メトリックトン世界最大の鉄鋼メーカーである中国は、第三の生産国でありながら、自国の鉄鉱石に対する旺盛な需要を満たすことができない。遼寧省のデータイゴウ鉱山は年産907万MTで最大の生産者であるが、これは彼らのニーズに比べれば微々たるものだ。中国は世界の海上鉄鉱石の70%以上を輸入しており、この依存関係は市場において重要なレバレッジを生んでいる。## 4. インド**使用可能な鉄鉱石:** 2.7億メトリックトン**鉄分含量:** 170百万メトリックトンインドの生産は増加しており、国営のNMDCが先頭に立っています。2021年には4000万MTに達し、2027年までに6000万MTを目指しています。同社のチャッティースガル州のバイラディラ複合施設とカーナータカ州での操業は、インドの鉄鉱石産業の基盤を形成しています。## 5. ロシア**使用可能な鉄鉱石:** 8800万メトリックトン**鉄の含有量:** 5800万メトリックトンロシアのベルゴロド州は、メタロインベスト社のレベディンスキーGOK (22.05百万MT)やノヴォリペツク鋼鉄のストイレンスキーGOK (19.56百万MT)など、国内最大の操業を展開しています。西側の制裁によりロシアの輸出は打撃を受け、ウクライナ侵攻後に9600万MTから8420万MTに減少しました。EUの制限は、ロシアの鉄鉱石を世界市場からさらに孤立させました。## 6. イラン**利用可能な鉄鉱石:** 7700万メートルトン**鉄分含有量:** 5000万メートルトンイランは生産ランキングを急速に上昇させ、2021年の10位から2023年には6位に跳躍しました。政府は2025-2026年までに5500万MTの鉄鋼生産を目指しており、1億6000万MTの鉄鉱石が必要です。国内供給を保護するために輸出関税を試みた後、イランは2024年2月にこれらの制限を大幅に削減しました。## 7. カナダ**使用可能な鉄鉱石:** 7,000万トン**鉄分:** 4200万メートルトンカナダの生産を体現するチャンピオンアイアンのブルームレイクコンプレックスは、セプト＝イルに輸出するために高品位濃縮鉱を鉄道で輸送しています。彼らの2022年の拡張により、66.2％の鉄濃縮物の能力が1500万MTに倍増しました。彼らは現在、69％の鉄含有量を持つ直接還元品質の原料へのアップグレードを行っています。## 8. 南アフリカ**使用可能な鉄鉱石：** 6100万メトリックトン**鉄分含量:** 39百万メトリックトン南アフリカの生産量は、2年前の7310万MTから大幅に減少しました。物流の悪夢や鉄道のメンテナンス問題がこのセクターを麻痺させています。アングロ・アメリカンが大多数の株式を保有するクンバ・アイアン・オアは、これらの課題にもかかわらず、アフリカ最大の生産者であり続けています。## 9. カザフスタン**利用可能な鉄鉱石:** 5300万メートルトン**鉄分含量:** 880万メトリックトンユーラシア資源グループはカザフスタンの5つの最大の鉄鉱山のうち4つを管理しており、ソコロフスキー鉱山は年間750万トンを生産しています。ソコロフ-サリバイ鉱業協会は、ウクライナ侵攻後にロシアのマグニトゴルスク鉄鋼所への出荷を停止し、長年の供給関係を混乱させました。## 10. スウェーデン**使用可能な鉄鉱石:** 3,800万メートルトン**鉄分含有量:** 27百万メトリックトンスウェーデンの国営LKABは、100年以上の歴史を持つ世界最大の地下鉄鉱山であるキルナ鉱山を運営しています。年間1300万MTの鉄ペレットと粉鉱、さらに60万MTの塊鉱を高炉用に生産しています。
鉄鉱石生産国トップ10 (Updated 2024)
鉄鉱石市場はここ数年、波乱の展開を見せています。私は、2021年5月にメトリックトンあたり$220 という驚くべき価格から、わずか6ヶ月後に$85 を下回るまで価格が揺れ動くのを見てきました。このボラティリティは、COVIDのロックダウン、ロシア・ウクライナの紛争、そして世界中の経済を圧迫するインフレ圧力によって、容赦なく続いています。
2023年には価格が$120-130の間で推移して短期間の回復を見せましたが、2024年は鉄鉱石にとって厳しい年となっています。中国の不動産セクターが失速し、世界的に金利が高止まりする中、市場は暴落しました。1月の有望な$144 MTから、9月には価格がわずか$91.28まで急落しました。最近の中国の景気刺激策の発表やFedの金利引き下げがいくらかの救済をもたらすかもしれませんが、期待はしていません。
この重要な商品を誰が支配しているのか、主要な生産者を見てみましょう:
1. オーストラリア
使用可能な鉄鉱石: 960百万メートルトン 鉄分: 5億9000万メトリックトン
オーストラリアは世界の生産を支配しており、BHP、リオ・ティント、フォーテスキューがその景観を支配しています。ピルバラ地域は鉄鉱石生産において無敵です。リオ・ティントのジーナ・ラインハートとのジョイントベンチャーであるホープダウンズは年間4700万トンを生産し、BHPの広大な西オーストラリアの事業は5つの鉱山ハブにまたがり、巨大な出力能力を誇ります。
2. ブラジル
使用可能な鉄鉱石： 4.4億メトリックトン 鉄の含有量: 280百万メトリックトン
ブラジルの鉄鉱石産業は、パラー州とミナスジェライス州を中心に展開しており、全国の生産量の98%を生み出しています。バーレはカラジャスにある世界最大の鉄鉱石鉱山を運営しており、世界的なペレット生産をリードしています。ブラジルの輸出は2023年を通じて、そして2024年に入っても着実に増加しており、市場シェアを獲得しながらオーストラリアの出荷は横ばいの状態が続いています。
3.中国
利用可能な鉄鉱石: 280百万メートルトン 鉄分: 1億7000万メトリックトン
世界最大の鉄鋼メーカーである中国は、第三の生産国でありながら、自国の鉄鉱石に対する旺盛な需要を満たすことができない。遼寧省のデータイゴウ鉱山は年産907万MTで最大の生産者であるが、これは彼らのニーズに比べれば微々たるものだ。中国は世界の海上鉄鉱石の70%以上を輸入しており、この依存関係は市場において重要なレバレッジを生んでいる。
4. インド
使用可能な鉄鉱石: 2.7億メトリックトン 鉄分含量: 170百万メトリックトン
インドの生産は増加しており、国営のNMDCが先頭に立っています。2021年には4000万MTに達し、2027年までに6000万MTを目指しています。同社のチャッティースガル州のバイラディラ複合施設とカーナータカ州での操業は、インドの鉄鉱石産業の基盤を形成しています。
5. ロシア
使用可能な鉄鉱石: 8800万メトリックトン 鉄の含有量: 5800万メトリックトン
ロシアのベルゴロド州は、メタロインベスト社のレベディンスキーGOK (22.05百万MT)やノヴォリペツク鋼鉄のストイレンスキーGOK (19.56百万MT)など、国内最大の操業を展開しています。西側の制裁によりロシアの輸出は打撃を受け、ウクライナ侵攻後に9600万MTから8420万MTに減少しました。EUの制限は、ロシアの鉄鉱石を世界市場からさらに孤立させました。
6. イラン
利用可能な鉄鉱石: 7700万メートルトン 鉄分含有量: 5000万メートルトン
イランは生産ランキングを急速に上昇させ、2021年の10位から2023年には6位に跳躍しました。政府は2025-2026年までに5500万MTの鉄鋼生産を目指しており、1億6000万MTの鉄鉱石が必要です。国内供給を保護するために輸出関税を試みた後、イランは2024年2月にこれらの制限を大幅に削減しました。
7. カナダ
使用可能な鉄鉱石: 7,000万トン 鉄分: 4200万メートルトン
カナダの生産を体現するチャンピオンアイアンのブルームレイクコンプレックスは、セプト＝イルに輸出するために高品位濃縮鉱を鉄道で輸送しています。彼らの2022年の拡張により、66.2％の鉄濃縮物の能力が1500万MTに倍増しました。彼らは現在、69％の鉄含有量を持つ直接還元品質の原料へのアップグレードを行っています。
8. 南アフリカ
使用可能な鉄鉱石： 6100万メトリックトン 鉄分含量: 39百万メトリックトン
南アフリカの生産量は、2年前の7310万MTから大幅に減少しました。物流の悪夢や鉄道のメンテナンス問題がこのセクターを麻痺させています。アングロ・アメリカンが大多数の株式を保有するクンバ・アイアン・オアは、これらの課題にもかかわらず、アフリカ最大の生産者であり続けています。
9. カザフスタン
利用可能な鉄鉱石: 5300万メートルトン 鉄分含量: 880万メトリックトン
ユーラシア資源グループはカザフスタンの5つの最大の鉄鉱山のうち4つを管理しており、ソコロフスキー鉱山は年間750万トンを生産しています。ソコロフ-サリバイ鉱業協会は、ウクライナ侵攻後にロシアのマグニトゴルスク鉄鋼所への出荷を停止し、長年の供給関係を混乱させました。
10. スウェーデン
使用可能な鉄鉱石: 3,800万メートルトン 鉄分含有量: 27百万メトリックトン
スウェーデンの国営LKABは、100年以上の歴史を持つ世界最大の地下鉄鉱山であるキルナ鉱山を運営しています。年間1300万MTの鉄ペレットと粉鉱、さらに60万MTの塊鉱を高炉用に生産しています。