中国経済刺激とビットコインの展望

中国政府は量的緩和とクレジット成長の促進を通じて経済を刺激しようとしていますが、その効果が現れるには時間がかかります。現在、国内の投資家は過小評価されている株式や不動産を購入することを選んでおり、ビットコインに大規模に流入していません。政策が徐々に進むにつれて、市場は資産を保護するためにビットコインにシフトする可能性があります。需要が大幅に増加すれば、ビットコインの価格は急激に上昇するかもしれません。

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ウォートンビジネススクールは常に資本主義とアメリカの例外主義を称賛しており、世界中から来た学生たちは自由市場資本主義とアメリカ式平和理念の教育を受けることを夢見ています。しかし、2008年の金融危機の後、多くの人々はこれらの理念と現実との間にギャップがあることに気づきました。実際、政府の資源をうまく活用する企業が最も大きな財務成功を収めることが多いです。

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2008年の全球金融危機後、アメリカの銀行は政府の救済によって直接的な株式注入を受けましたが、ヨーロッパの銀行は2011年まで同様の支援を受けることができませんでした。これにより、アメリカの銀行業界の回復速度はヨーロッパよりも遥かに速くなりました。アメリカにおける企業社会主義の収益性と普及度はヨーロッパを大きく上回っています。

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中国が直面している経済的課題は、アメリカ、日本、そしてEUの最近の金融危機と類似しており、いずれも不動産市場のバブル崩壊に起因しています。2020年、中国政府は「三道紅線」政策を通じて不動産開発業者の信用を制限し、この問題に対処し始めました。

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中国経済はその後、流動性の罠に陥り、民間企業と家庭はバランスシートを修復するために支出を削減しました。このような状況下では、従来のケインズ主義経済政策は効果が限られています。デフレーションを抑制するために、政府は強力な金融および財政措置を講じざるを得ませんでした。

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貨幣化療法は二つの部分から構成されています：公共資金による銀行システムの資本再編成、および中央銀行が量的緩和を通じて政府債務を購入することです。これらの措置は経済を活性化させることを目的としていますが、しばしば中下層階級に対して被害をもたらします。

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中国の不動産バブルの規模は巨大で、政府は経済を再生させるために大量の資金を注入する必要があります。現在、中国人民銀行は政府債券の購入を開始しており、将来の量的緩和政策の基盤を築いています。

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中国政府は大規模な財政および金融刺激策を実施しましたが、経済の巨大な過剰により、これらの資金は基本的な運転をかろうじて維持するのみです。債務のGDP比は不断に上昇していますが、貸出需要は依然として歴史的な低水準にあります。

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経済を再生させるために、中国は量的緩和と広義の貨幣供給の増加を通じて経済活動を回復する必要があります。最近の政策は、北京がこのプロセスを開始する準備が整っていることを示しています。今後、中国人民銀行が経済規模を調整するために大量の人民元を印刷することが予想されます。

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人民元は減価圧力に直面する可能性がありますが、中国の貿易黒字が継続的に増加し、エネルギーの支払いが徐々に人民元決済に移行しているため、減価幅はそれほど大きくないかもしれません。さらに、アメリカも"弱いドル"政策を推進する可能性があり、これは一定程度、人民元の減価影響を相殺するでしょう。

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中国が再インフレ政策を実施する中、一般市民は資産を保護する方法を模索するかもしれません。ビットコインは通貨の価値下落に対抗する有効なツールとして、さらなる注目を集める可能性があります。現在、中国の投資家は主に国内の株式や不動産に関心を持っていますが、政策の効果が徐々に現れるにつれて、ビットコイン市場には顕著な変化が見られるかもしれません。

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投資家は中国の経済政策の進展とそれがビットコイン市場に与える潜在的な影響に密接に注目するべきです。短期的には劇的な変化は見られないかもしれませんが、長期的には中国の投資家のビットコインに対する需要が大幅に増加し、それが価格を押し上げる可能性があります。

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