ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファDEX ETF (FYC)は2011年4月19日に設立され、スマートベータ取引所で取引されるファンドで、市場のスタイルボックス - スモールキャップグロースカテゴリへの幅広いエクスポージャーを提供するように設計されています。
長い間、ETF業界は時価総額加重インデックスに基づく製品で溢れ返っており、これはより広範な市場や特定の市場セグメントを表すように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場キャップインデックスを考慮すべきです。なぜなら、それらは低コストで便利で透明な方法で市場のリターンを再現するからです。
しかし、市場を優れた株選択で打ち負かすことが可能だと考える投資家もいます。このグループは、時価総額加重戦略ではないスマートベータとして知られる別のクラスのファンドに投資している可能性があります。
リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとする試みとして、時価総額加重でないインデックスは特定の基本的な特性、またはその組み合わせに基づいています。
この領域は、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢を提供しています。しかし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
FYCはファースト・トラスト・アドバイザーズによって管理されており、このファンドは4億5760万ドル以上を集めており、スタイルボックス - 小型成長株の平均的なサイズのETFの1つとなっています。手数料と経費を除くと、FYCはナスダック・アルファデックス小型成長株指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Indexは、AlphaDEXの銘柄選択手法を採用してNASDAQ US 700 Small Cap Growth Indexから銘柄を選択する拡張指数です。
ETFのトータルリターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。また、他のすべての要因が等しい場合、安価なファンドは長期的により高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.71%であり、業界で最も高価な製品の一つとなっています。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは0.61%です。
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株式リスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有銘柄を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、多くは保有銘柄を日々開示しています。
このETFは金融セクターに最も重い配分があり、ポートフォリオの約21.9%を占めています。産業とヘルスケアがトップ3を占めています。
個々の保有資産を見ると、Sezzle Inc.(SEZL)総資産の約2.86%を占めており、次いでDave Inc.の(class A) (DAVE)、Centrus Energy Corp.の(class A) (LEU)となっています。
物語は続く上位10の保有資産は、運用資産総額の約12.34%を占めています。
年初来、ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファデックスETFはこれまでに約3.35%の上昇を記録しており、過去12ヶ月間で約13.91%上昇しました(、2025年7月30日現在)。FYCはこの過去52週間の間に$61.01と$84.64の間で取引されました。
そのETFは、過去3年間のベータ値が1.16、標準偏差が22.33%であり、この分野では高リスクの選択肢となっています。約264の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファDEX ETFは、スタイルボックス - スモール・キャップ・グロースセグメントの市場を上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できるこの分野の他のETFもあります。
iシェアーズ・ラッセル2000グロースETFは、ラッセル2000グロース指数に連動する(IWO)、バンガード小型株グロースETFは、CRSP米国小型株グロース指数に連動(VBK)。iシェアーズ・ラッセル2000グロースETFの資産は117億8000万ドル、バンガード・スモールキャップ・グロースETFの資産は195億5000万ドルです。IWOの経費率は0.24%で、VBKは0.07%変化します。
安価で低リスクな選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - 小型成長のリターンに匹敵することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファデックス ETF (FYC): ETF リサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファDEX ETF (FYC)は2011年4月19日に設立され、スマートベータ取引所で取引されるファンドで、市場のスタイルボックス - スモールキャップグロースカテゴリへの幅広いエクスポージャーを提供するように設計されています。
スマートベータETFとは？
長い間、ETF業界は時価総額加重インデックスに基づく製品で溢れ返っており、これはより広範な市場や特定の市場セグメントを表すように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場キャップインデックスを考慮すべきです。なぜなら、それらは低コストで便利で透明な方法で市場のリターンを再現するからです。
しかし、市場を優れた株選択で打ち負かすことが可能だと考える投資家もいます。このグループは、時価総額加重戦略ではないスマートベータとして知られる別のクラスのファンドに投資している可能性があります。
リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとする試みとして、時価総額加重でないインデックスは特定の基本的な特性、またはその組み合わせに基づいています。
この領域は、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢を提供しています。しかし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
FYCはファースト・トラスト・アドバイザーズによって管理されており、このファンドは4億5760万ドル以上を集めており、スタイルボックス - 小型成長株の平均的なサイズのETFの1つとなっています。手数料と経費を除くと、FYCはナスダック・アルファデックス小型成長株指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Indexは、AlphaDEXの銘柄選択手法を採用してNASDAQ US 700 Small Cap Growth Indexから銘柄を選択する拡張指数です。
コスト & その他の費用
ETFのトータルリターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。また、他のすべての要因が等しい場合、安価なファンドは長期的により高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.71%であり、業界で最も高価な製品の一つとなっています。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは0.61%です。
セクターエクスポージャーと主要保有株
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株式リスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有銘柄を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、多くは保有銘柄を日々開示しています。
このETFは金融セクターに最も重い配分があり、ポートフォリオの約21.9%を占めています。産業とヘルスケアがトップ3を占めています。
個々の保有資産を見ると、Sezzle Inc.(SEZL)総資産の約2.86%を占めており、次いでDave Inc.の(class A) (DAVE)、Centrus Energy Corp.の(class A) (LEU)となっています。
物語は続く上位10の保有資産は、運用資産総額の約12.34%を占めています。
パフォーマンスとリスク
年初来、ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファデックスETFはこれまでに約3.35%の上昇を記録しており、過去12ヶ月間で約13.91%上昇しました(、2025年7月30日現在)。FYCはこの過去52週間の間に$61.01と$84.64の間で取引されました。
そのETFは、過去3年間のベータ値が1.16、標準偏差が22.33%であり、この分野では高リスクの選択肢となっています。約264の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
代替案
ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファDEX ETFは、スタイルボックス - スモール・キャップ・グロースセグメントの市場を上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できるこの分野の他のETFもあります。
iシェアーズ・ラッセル2000グロースETFは、ラッセル2000グロース指数に連動する(IWO)、バンガード小型株グロースETFは、CRSP米国小型株グロース指数に連動(VBK)。iシェアーズ・ラッセル2000グロースETFの資産は117億8000万ドル、バンガード・スモールキャップ・グロースETFの資産は195億5000万ドルです。IWOの経費率は0.24%で、VBKは0.07%変化します。
安価で低リスクな選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - 小型成長のリターンに匹敵することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、あなたの投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の展開に関する記事を読むために、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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ファースト・トラスト・スモール・キャップ・グロース・アルファデックス ETF (FYC): ETF リサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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