AI端末産業は「排浪式」の上昇が期待され、デバイスハードウェアは革新の機会を迎える可能性がある

2025-05-22 02:23:49

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5月20日の「科学技術イノベーションボードデイリー」(宋子橋編集)5月20日、国家発展改革委員会は記者会見を開催しました。国家発展改革委員会政策研究室の副所長兼スポークスマンである李超氏は会議で、近年、国家発展改革委員会と関連部門が「人工知能+」行動を推進し、政策システムを継続的に改善し、支援を増やし、人工知能を推進して数千の産業に力を与えるためにあらゆる努力をしており、社会全体が当初、「人工知能+」を共同で推進するための良い雰囲気を形成していると述べました。

比較的顕著な成果には、重点産業の規模化応用の進展が明らかに加速していること；「人工知能+」によるコスト削減と効率向上の効果が徐々に現れていること；地域に応じた特色あるデモ応用の探索；人工知能端末の新製品と新シーンが次々と登場していることが含まれます。

人工知能端末業界では、スマートフォンは軽量化により国産の大型モデルを展開し、機能拡張を実現しているほか、AIメガネなどのスマートウェアラブル製品も登場しています。国家発展改革委員会は、人工知能端末産業の規模が「波のような」成長の到来を告げると予想されていると述べました。

近年、AI技術の進歩に伴い、大手メーカーはエンドサイドのAIアプリケーションシナリオを積極的に探求しており、一部のカテゴリの人気と人気は徐々に高まっており、スマートグラスはAIハードウェアの着陸の重要な形態となっています。

wellsenn XRによると、AIスマートグラスの世界販売台数は2024年に前年比533%増の152万台、2026年には1,000万台に達すると予想されています。その中で、RayBanMetaの販売台数は142万台で、2021年9月にローンチしたRayBanStoriesの販売台数約30万台と比較して300%以上増加しました。

China Galaxy Securitiesの調査レポートによると、2025年の第1四半期に、AI端末のイノベーションは、ハイパフォーマンスコンピューティング、軽量設計、シナリオの多様化という3つの主要な特性を示します。 CES2025は技術実装の中核段階となり、クラウドからデバイスへのAIの浸透を促進し、エンボディドインテリジェンスや自動運転などの分野での商業化プロセスを加速しています。同機関は、将来的には、AIと端末ハードウェアの深い統合により、家電製品のエコロジーが再構築され、人間と機械のコラボレーションの境界がさらに拡大すると述べています。

産業チェーンの観点から見ると、スマートフォンやPCなどの従来の消費電子端末はAIの力により、デバイスハードウェアに対してより高い性能要求に直面しており、中上流の各段階には革新の機会が期待される。

例えば、AIによってもたらされる計算能力の増大は、放熱、蓄電、バッテリーなどのハードウェアに対する要求をさらに高めるでしょう:グラフェンやVCベイパーチャンバーなどのより価値の高いソリューションは、普及を加速させると予想され、端末のストレージ容量とレートをアップグレードする必要があり、バッテリー寿命や充電率などのパフォーマンスアップグレードが必要です。同時に、消費者の需要に牽引されて、スマートフォンの光学アップグレードが続けられており、フォローアップでは、潜望鏡レンズの沈み込み、ガラスとプラスチックのハイブリッドレンズの革新、大型イメージセンサーアプリケーションなどの光学的革新に焦点を当てます。 Appleの屏風携帯電話市場への参入は、屏風携帯電話業界チェーンの成熟も加速させるでしょう。

Founder Securitiesが発表した調査レポートによると、AIテクノロジーは家電およびインテリジェントドライビング業界チェーンの変革を加速しており、ハードウェアの革新とシナリオの拡大が中心的な推進力となっています。 AIデバイス側の着陸シナリオは徐々に充実しており、産業チェーンは従来の家電産業チェーンと高度に重複しており、産業チェーンの成長を促進することが期待されています。次の 3 つの主要な方向に焦点を当てることをお勧めします。

1)消費電子産業チェーンの中で業績が安定している果物チェーンのリーダーおよび技術アップグレードのセグメント；

2)スマートグラスなどのAI新型ハードウェアチェーンは、光学、ストレージ、構造部品などの分野に関わるAI/ARスマートグラス産業チェーンのコア企業に注目することをお勧めします。