75,800ドルのBTC、底値買いしますか？
あなたは今どんな気持ちか知っています。アカウントを開いてみると、BTCは12万から7万5千に下落し、ほぼ40％の半減。グループ内では毎日のように「ブルマーケットは終わった」と叫んでいる。あなたの手持ちのコインは冷凍肉のようなもの——売るべきか、反発を恐れて；持ち続けるべきか、6万まで下がるのを恐れて。ブラックストーンの13億ドルの暗号池売り、ETFの連続流出、FRBは利下げしない。
まず表面だけを見ると：ネガティブなニュースが炸裂しているのに、価格は崩れない。
過去一週間でETFの純流出は記録的な13億ドルに達し、ブラックストーンのBTC ETFでは13億ドルの暗号池大口売りが発生。英国は取引所に制裁を科し、BTCは史上最高値の12.6万ドルから40％下落——しかし、今日だけで価格は74kから75.8kに反発し、24時間で2％上昇。75kの位置は、空売りが三度叩いたが抜けられなかった。
第一の事：ETFは売っているが、オンチェーンデータは別のことを示している。
ETFの連続流出は、機関が逃げ出したように見えるだろう？取引所のBTC保有比率は長期低水準に落ちている。
ハッシュレートの30日移動平均はピークから下がり、16％の歴史的分位に下落。この指標は過去に出現するたびに底値圏を示してきた。
第二の事：FRBは利下げしないが、市場はすでに悪材料を織り込んでいる。
PCEは3.5％、コアPCEは3.2％で、2％の目標を大きく超えている。FRBは金利を3.5-3.75％に維持し、6月の利下げはほぼ見込み薄。BTCは12万から7万5千に下落し、40％の下落——この40％の下落は、「利下げ期待の崩壊」を意味している。
後半にインフレが少しでも落ち着けば、FRBの口調が変わり、BTCは75kから100kに反発するのにたった2ヶ月だ。
第三の事：テクニカル分析は、75kが強気の最後の底値だと教えている。
日足の下降三角形、高値は次第に下がり、安値は75k付近で三度底堅さを見せている。これは強気ではなく、空売りがもう動きづらくなっている証拠だ。
RSIは中立やや弱気、MACDは死叉、価格はMA50/MA200の下に位置——すべての指標が冴えない。
一方は：
- ETFの連続流出、ブラックストーンの13億ドル売り
- FRBは利下げせず、高金利が圧力
- 価格は12.6万から40％下落
- みんなが熊市を叫んでいる
もう一方は：
- 取引所のBTC保有比率は長期低水準
- ハッシュレートは底打ち、マイナーの停止信号
- 75kは三度下げ止まり、空売りは疲弊
- 後半の利下げ期待が逆転すれば、ロケットのように上昇
重要な位置は75,800ドル、死活ラインの75kからわずか800ドル差。
上方抵抗：77,200 → 78,000 → 90,000-100,000
下方サポート：75,000（死活ライン）→ 72,000-70,000 → 65,000
短期トレーダー：
75k以上で軽めのポジションで買い、ストップロスは74.5k、ターゲットは77.5k-78k。75k割ったら迷わず撤退、我慢しない。72k-70kに下がったら再び仕込む。
スイングトレーダー：
日足の出来高が増え、78k以上で安定し、ETFが流入に転じたら右側で追加買い、ターゲットは90k-100k。乗り遅れると損失が大きいが、山の中腹で買う方が難しい。
長期信者：
72k-70kエリアで目をつぶって分散投資、65kでさらに一段買い増し。BTCの半減後2年、機関はトレンドを変えず、MicroStrategyはまだ買い続けている。
今のBTCは2022年11月のよう——
みんな「今回は違う」と言っていたが、FTX崩壊後に16kから12万まで上昇した。
75kの位置では、あなたは買えない。機関は静かに吸収している。12万に戻ったとき、気づくだろう：実はビットコインがダメなのではなく、あなたが毎回底値でコインを手放しているだけだと。
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