Gateリサーチ：2024年の暗号通貨市場レビューと2025年のトレンド予測

キーポイント

2024年の暗号資産市場の時価総額の成長: 2024年を通じて、暗号資産市場は強い上昇トレンドを示しました。ビットコイン現物ETFの米国承認が年初に急速な市場成長を促しました。その後、米国大統領選挙の決着に続き、暗号資産市場は大幅に拡大しました。12月にはビットコインの価格が10万ドルを超え、時価総額はほぼ3.8兆ドルという歴史的なピークに達しました。
BTC現物ETFの強力なパフォーマンス： 2024年、BTC現物ETFの資産管理額（AUM）は年初の740億ドルから年末には1054億ドルに着実に成長し、BTCの時価総額の6.69%を占めました。ETH現物ETFのAUMは年末までに102億ドルから約121億ドルに増加し、ETHの時価総額の3.25%を占めています。
Web3投資と資金調達の遅い回復： Web3セクターの投資と資金調達活動は、資金調達額が徐々に回復し、プロジェクトの数も増加するというゆっくりとした回復傾向を示しています。今年の公表された総投資・資金調達額は98.3億ドルに達し、2023年の92.8億ドルに比べて約6%増加しています。
BTCが4回目の半減期を完了しました: 2024年、BTCは4回目のハーフィングを経験し、ブロック報酬が6.25BTCから3.125BTCに削減されました。各ハーフィングイベントはマイナー間の競争を激化させました。2024年上半期には、BTCのサイドチェーンやアプリケーションが急成長しました。MerlinはTGEを完了し、Bitlayerは複数の資金調達ラウンドを確保し、Babylonはビットコインのリステイキングのためのリーディングなプロトコルとして台頭しました。
Ethereumの課題: 2024年はイーサリアムにとって挑戦の年でした。他の暗号資産業界のセクターと比較して、イーサリアムのレイヤー2ソリューションは市場で大幅に不振であり、複数のレイヤー2およびサイドチェーンのトークン価格は50％以上下落しました。
Solanaエコシステムにとって繁栄する一年となりました: 2024年はSolanaエコシステムにとって繁栄の年でした。AIやDePINなどの高いブロックチェーンパフォーマンスを求めるセクターが主流のストーリーになり、暗号資産市場を豊かにしました。一方、Pump.funによるミームブームの牽引力により、Raydium、Orca、Jupiterなどの分散型取引所は取引量とアクティブユーザー数の大幅な成長を達成しました。
DeFiプロトコルの強力な回復: DeFiプロトコルは強力な回復を経験し、総ロックバリュー（TVL）が12月17日に2117億ドルの新記録を達成しました。リキッドステーキングセクターはTVLで610億ドルを超え、DeFi内で最大のセグメントとなりました。Pump.funを代表とするトークン発行プラットフォームは、2024年に総手数料と収益で3億3700万ドルを蓄積し、その独自のビジネスモデルとトークン発行プラットフォームセクターの急速な成長を示しています。
ミームコイン市場の多様化開発: ミームコイン市場は、動物、政治、AIを中心とした多様な発展を見せました。ミーム文化、社会的なトレンド、コミュニティによる勢いを組み合わせ、暗号資産市場で最もエンターテインメント性と投機的なセクターの1つになりました。ミームコインセクターの時価総額は、年間336.66％成長し、暗号資産市場全体の2.98％を占めています。
RWAが業界の注目を集めています： リアルワールド・アセット（RWA）は、伝統的な金融資産のトークン化への需要の増加、機関投資の流入、オンチェーン技術の革新により、業界の大きな注目を集めています。オンチェーンのRWA資産の総額は、ステーブルコインを除いた15.1億ドルに達しています。その中でも、個人信用は最も重要なRWAのカテゴリであり、合計96億ドルを占め、総RWA資産の70％以上を占めています。
AIエージェントの巨大なポテンシャル: AI Agentエコシステムは、技術革新と市場の需要によって著しい成長ポテンシャルを示しています。 AIエージェントは、ランチパッド、フレームワークツール、コンピューティングとデータ、モデルの作成とトレーニング、アプリケーションなど、さまざまな側面を通じて業界の発展を推進します。彼ら独自の利点から、AIエージェントは革新的なプロジェクトの実装からインテリジェントなアプリケーションまで包括的なサポートを提供します。
将来の成長予測: Prophet AIモデルの分析によると、暗号資産市場とステーブルコイン市場は今後数年間で相当な成長を経験する見込みです。2025年までに、暗号資産市場の時価総額は7000億ドルを超え、ビットコインは180,000ドルを超える可能性があります。ステーブルコイン市場の時価総額は2025年までに4000億ドルを超える見込みです。

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Gateチーム
2025年1月24日