pedma

menghabiskan sekitar €3,6 ribu sebulan untuk menjalankan seluruh bisnis saya saat ini.
menjalankan toko yang ramping untuk tujuan penggabungan maksimal.
saya hampir tidak mengambil gaji untuk diri sendiri, hanya menginvestasikannya kembali semua.
kemungkinan akan meningkat dengan vendor data baru yang saya rencanakan untuk ditambahkan tetapi jika idealnya mereka membayar sendiri.

bug lain yang menyusup ke posisi saya hari ini yang saya deteksi untuk pertama kalinya dalam 9 bulan.
jadi untuk setiap grup dompet (yang saya sebut portofolio), saya memiliki model yang dialokasikan ke situ.
setiap model memiliki iterasinya sendiri, sehingga saya dapat melacak perubahan dalam model tersebut dan semuanya dicatat.
pada hari apa pun posisi yang diinginkan dicatat ke dalam basis data saya sesuai dengan portofolio, model, iterasi, dll.
tapi saya belum banyak mengaktifkan/mematikan model lama dalam portofolio tertentu. saya hanya menonaktifkan portofolio dan memulai yang ba

berdagang di berbagai CEX dan DEX berarti masing-masing akan memiliki mekanisme unik mereka sendiri dalam mendaftarkan aset baru.
Saya menemukan bahwa saya tidak ingin menambahkan aset-aset ini ke kolam yang dapat diperdagangkan secara sembarangan, terutama karena ada yang mencampur RWA perps dengan crypto perps dan itu bisa menjadi kekacauan, tetapi lebih baik mereka disetujui secara manual oleh saya.
tapi sebagai sifat saya, saya menetapkan proses ini, dan saya lupa tentang itu.
saya baru saja menyadari adanya peningkatan PnL yang cukup signifikan jika saya lebih proaktif dalam menamba

celah antara kurva ekuitas hipotesis yang diperpanjang dan hyperliquid (kuning) serta nyata (hijau) untuk model baru yang saya luncurkan awal Mei.
celah pada yang diperpanjang disebabkan oleh beberapa hal tetapi juga peningkatan slippage karena likuiditas yang lebih rendah daripada HL.
pantau terus simulasi vs nyata.

menambahkan 2 sinyal yang lemah tetapi tidak berkorelasi ke buku momo. dampak signifikan secara keseluruhan. cukup menarik karena betapa tidak istimewanya kedua sinyal tersebut dibandingkan dengan sisa kumpulan, selain bahwa mereka umumnya tidak berkorelasi dengan kumpulan tersebut.

Saya menikmati membaca buku ini. Butuh seminggu untuk membacanya.
Kamu tidak akan belajar banyak darinya tetapi menginspirasi melihat risiko yang diambil pria ini dan pekerjaan di balik semua yang telah dia capai.
Jenis buku yang membuatmu menyadari bahwa ada tingkatan dalam permainan.
PS. Saya tidak peduli dengan politikmu

saya agak kesulitan menemukan cara yang baik untuk menambahkan modal ke strategi.
menambahkan 13% lagi hari ini, akan berlaku mulai besok.
saya benci melakukannya karena itu melanggar ATH dan saya merasa lebih nyaman menambah melalui DD yang dalam.
saya rasa pertanyaannya adalah jika pertumbuhan ekuitas berkorelasi otomatis maka seperti portofolio tren saya harus menambah saat naik.
tapi apakah kebalikannya benar? apakah saya akan mengurangi modal saat kehilangan uang? jujur saya tidak tahu, saya tidak akan melakukannya.
saya lebih cenderung membalikkan itu. menambahkan secara agresif lebih ba

membuat pengelolaan portofolio harian (penyeimbangan posisi, pemeriksaan, dll) menjadi proses kurang dari 10 menit, khususnya agar tidak mengganggu liburan.
sekarang semakin mendekati membuat riset menjadi proses yang lancar seperti ini. masih ada beberapa hal yang harus disaring, tetapi idealnya bisa mengirim ide baru dari mana saja.

gm, kembali ke meja
saya memiliki ide baru yang akan saya habiskan minggu depan dan jika perlu, berlanjut ke depan, untuk mengerjakannya.
ketika saya sedang berlibur, saya tidak bisa banyak bekerja pada riset, karena proses saat ini sangat tidak efisien dalam beberapa hal.
saya ingin bisa membawa ide ke mana saja, mengembangkannya, dan hasilnya langsung keluar di akhir untuk dikirim ke dompet percobaan dan kemudian jika lolos, dinaikkan ke dompet utama.
bayangkan saya membawa banyak ide di jalur saya ke mana saja, dan saya bisa langsung bekerja pada kode untuk membangun sinyal baru atau metode