Pemikiran pasar - 9 Jul 26

Lucu bagaimana berita buruk dan palsu datang tepat pada waktu tertentu dan didorong oleh beberapa akun. Seminggu kemudian, kami kini menerima kebalikannya - berita yang membantah bahwa Meta memiliki kapasitas berlebih. Bacaan awal saya adalah Meta akan meningkatkan capex - hal ini tampaknya akan menjadi kenyataan. Pendapatan mendatang jika itu tercermin akan menjadi angin ekor lain bagi semikonduktor.
Dalam hal sektor, bahkan fotonik mendapat tawaran beli hari ini. Ini telah tertinggal dari pasar untuk beberapa waktu. Selain itu, Memori naik 7%, demikian pula dengan solusi memory pooling. $PENG naik 13% hari ini. Ini cukup signifikan karena PENG diperdagangkan pada level breakout saat ini.
Reaksi pasar terhadap Meta yang membuat chip sendiri awalnya negatif, sebelum pembeli masuk. Zuck juga muncul di X untuk mengumumkan peluncuran Muse Spark 1.1 - signifikan karena terakhir kali ia mentweet adalah...3 tahun lalu!
Tampaknya Zuck belum menyerah mengejar AGI.
Pasar komputasi semakin ketat. Dengan semakin lazimnya alur kerja agen, saya perkirakan akan melihat lebih banyak permintaan untuk inferensi. Ini akan memberikan dukungan berkelanjutan untuk harga H100.
Semoga beruntung!