Pemikiran pasar - 9 Jul 26

Lucu bagaimana berita buruk dan palsu muncul tepat pada waktu tertentu dan didorong oleh beberapa akun. Seminggu kemudian, kami kini menerima kebalikannya - berita yang membantah bahwa Meta memiliki kapasitas berlebih. Pembacaan awal saya adalah bahwa Meta akan meningkatkan belanja modal - ini mulai terlihat menjadi kenyataan. Pendapatan mendatang jika hal itu tercermin akan menjadi angin ekor lain bagi semikonduktor.
Dari segi sektor, bahkan fotonik mendapat tawaran beli hari ini. Ini telah tertinggal dari pasar untuk sementara waktu. Selain itu, Memory naik 7%, demikian pula dengan solusi memory pooling. $PENG naik 13% hari ini. Ini cukup signifikan karena PENG diperdagangkan pada level breakout pada titik ini.
Reaksi pasar terhadap Meta yang membuat chip sendiri awalnya negatif, sebelum pembeli masuk. Zuck juga datang ke X untuk mengumumkan rilis Muse Spark 1.1 - signifikan karena terakhir kali dia tweet adalah....3 tahun lalu!
Sepertinya Zuck belum menyerah mengejar AGI.
Pasar komputasi semakin ketat, Dengan semakin umumnya workflow agen, saya akan melihat lebih banyak permintaan untuk inferensi. Ini akan memberikan dukungan berkelanjutan untuk harga H100.
Semoga berhasil!