TrendForce mengatakan kekurangan DRAM semakin meluas ke DDR2 yang lebih tua

Harga kontrak DDR2 diperkirakan akan naik 55% hingga 60% di kuartal kedua 2026, diikuti oleh kenaikan lagi 35% hingga 40% di kuartal ketiga 2026
Tiga produsen DRAM utama mengalihkan kapasitas ke HBM dan DRAM server karena permintaan infrastruktur AI lebih kuat dan lebih menguntungkan. Itu mengurangi pasokan untuk produk DRAM generasi lama dan node matang.
Seiring pasokan DDR4 menjadi ketat dan harga naik, beberapa merek dan ODM menurunkan spesifikasi untuk mengendalikan biaya, beralih dari DDR4 ke DDR3 atau bahkan dari DDR3 ke DDR2
Itu mendorong tekanan kekurangan ke generasi memori yang lebih tua
━━━━━━━━━━━━━━━
Beneficiari utama
Winbond (2344)
Winbond secara bertahap keluar dari DDR2 dan mengalihkan kapasitas ke DDR3, DDR4, dan LPDDR4, di mana margin lebih baik
→ Ini semakin mengurangi pasokan DDR2
→ Tetapi meningkatkan campuran produk dan profitabilitas Winbond
Etron Technology (3006)
Etron melakukan kebalikan. Mereka meningkatkan start wafer DDR2 melalui PSMC (6770) untuk menangkap kekurangan dan memaksimalkan keuntungan sementara Winbond keluar dari pasar
Nanya Tech dan Winbond juga mendapatkan kekuatan penetapan harga yang lebih kuat di DRAM konsumen, karena permintaan sekarang melebihi apa yang dapat dikirimkan oleh pemasok Taiwan