DanielRomero

$INTC Kembali Terjun ke Memori
Perusahaan tersebut sedang mengembangkan alternatif HBM: ZAM dan XBM
Intel sedang mempelajari arsitektur memori generasi berikutnya seperti Z-Angle Memory (ZAM) dan Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM mengubah cara susunan memori dibangun. Teknologi ini menggunakan lapisan memori yang lebih tipis dan koneksi vertikal yang lebih padat, sehingga memungkinkan kapasitas memori yang lebih besar, bandwidth yang lebih tinggi, dan konsumsi daya yang lebih rendah di area yang sama
XBM mengubah cara memori terhubung ke GPU. Alih-alih menggunakan antarmuka yang sangat lebar sepert

$SKHY meyakini HBM bukanlah jawaban akhir untuk mengatasi hambatan memori
Wakil Presiden Riset Sistem Memori Kim Hong-il mengatakan SK Hynix sedang meneliti solusi lain untuk mengurangi hambatan memori, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang mempersiapkan tahap berikutnya setelah HBM, bahkan ketika memimpin pasar

Saya akan meliput SEMICON Taiwan tahun ini
Saya cukup antusias menyambutnya

Mungkin saya keliru, tetapi mengapa $TSM tidak menaikkan harga mereka seperti perusahaan memori?
Mereka ingin mempertahankan hubungan baik dan tidak ingin mendorong pihak lain beralih ke $INTC atau Samsung
Namun, itu tetap terjadi
Mereka hampir memonopoli pasar
Mengapa tidak memanfaatkannya dan menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar sebelum Samsung dan Intel mencapai skala besar serta meraih yield kompetitif pada node-node canggih?
Rasanya hampir pengecut jika tidak memaksimalkan kekuatan penetapan harga ketika ada peluang untuk melakukannya
Dan bahkan jika kenaikan harga kalian me

$GOOG yang mencakup 12,6% dari portofolio Berkshire terasa gila
Bayangkan memberi tahu investor Berkshire pada 2023 bahwa Warren akan menjadi pendukung AI
(Ya, dia mengatakan bahwa membeli Google adalah pilihannya.)

Baik Elon Musk maupun Lip-Bu Tan ingin $SPCX dan $INTC beralih ke manufaktur memori
Jika itu bukan pertanda bahwa harga memori yang tinggi akan bertahan lebih lama dari perkiraan kebanyakan orang, saya tidak tahu apa lagi arti pertandanya

$AMAT berencana berinvestasi untuk menggandakan kapasitas manufaktur sistemnya pada 2028
Anda mendengarnya dengan benar: kapasitas 2x lipat dalam 2 tahun
Permintaan yang dihadapi setiap perusahaan di seluruh rantai pasok semikonduktor sungguh gila

Terafab telah memulai pembangunan
Kecepatan gila

Jukan melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi waktu untuk melakukan kapitulasi benar-benar TEPAT SEKALI

$AMD berencana menghimpun hingga 5 miliar dolar AS melalui penawaran utang, menurut Bloomberg
AMD berencana menggunakan dana tersebut untuk keperluan korporasi umum, termasuk berpotensi melunasi utang yang ada, menurut pengajuan perusahaan. Perusahaan memiliki obligasi senilai 875 juta dolar AS yang jatuh tempo bulan depan

$SNDK menganggap margin operasional 75% berkelanjutan harus menjadi salah satu datapoint paling bullish yang bisa Anda lihat

Hari yang luar biasa bagi $NBIS
, +34% itu gila

Satu aspek penting dari panggilan $NBIS :
Pergeseran menuju kontrak jangka pendek
Meskipun kontrak hyperscaler merupakan fondasi keuangan yang kuat, kontrak jangka pendek lebih menguntungkan untuk memaksimalkan potensi keuntungan
Ini telah menjadi strategi $NBIS sejak perusahaan tersebut melantai di bursa
> Dalam panggilan-panggilan awal, mereka mengatakan ingin “kontrak hyperscaler tetap bertahan jika musim dingin neocloud datang.”
Apa artinya?
Jika Anda mengandalkan perusahaan-perusahaan kecil untuk mengisi kapasitas Anda, perusahaan-perusahaan ini adalah yang pertama gulung tikar jika terj

$NBIS KOMENTAR TENTANG VINELAND
"Hingga saat ini, kami telah menyerahkan seluruh tranche kapasitas kepada Microsoft berdasarkan kontrak, termasuk dua tranche selama sebulan terakhir."
Sekarang menunggu panggilan laporan keuangan

$NBIS Wawasan utama
ACV per MW melonjak dari $12M menjadi lebih dari $20M untuk kesepakatan Q2 dan lebih dari $40M untuk kesepakatan jangka pendek Q3
Nebius menandatangani empat kesepakatan Q2 dengan rata-rata lebih dari $1B masing-masing, dengan pembayaran di muka yang mencakup 50–60% capex dan estimasi periode pengembalian modal 22 bulan
Margin EBITDA yang disesuaikan AI Cloud mencapai 50%, naik dari 45% pada Q1 dan 24% pada Q4
Panduan daya yang dikontrak pada akhir tahun meningkat dari lebih dari 4 GW menjadi 5 GW
Nebius mengakhiri Q2 dengan kas sebesar $8B dan memperoleh $775M pembia

$NBIS Baru Dilaporkan
Situs web sedang tidak aktif, tetapi kami tetap mendapatkan angkanya
🟢 Pendapatan: 582,3 juta dolar AS vs. estimasi 574,7 juta dolar AS (melampaui estimasi 1,3%)
🟢 EBITDA yang Disesuaikan: 236,2 juta dolar AS vs. estimasi 173,1 juta dolar AS (melampaui estimasi 36,5%)
🟢 Margin EBITDA yang Disesuaikan: 40,6% vs. estimasi 30,1% (+10,5 poin persentase)
🟢 EBIT yang Disesuaikan: -23,5 juta dolar AS vs. estimasi -202 juta dolar AS (kerugian 88,4% lebih kecil)
🟢 EPS yang Disesuaikan: -0,12 dolar AS vs. estimasi -0,70 dolar AS (kerugian 83,1% lebih kecil)
Profitabilitas jauh