DanielRomero

$QCOM harus menjadi pemenang yang paling tak terduga dan meledak tahun ini
Tidak melakukan apa-apa selama 5 tahun, lalu mencapai ATH dalam sebulan

Kita sedang menjalani sejarah di sini
Ini adalah era kemacetan
Saya belum pernah melihat pasar yang didorong bukan oleh apa yang menarik, tetapi oleh apa yang langka
Selalu ada kemacetan, tetapi tahun ini sangat gila, hampir seperti eksperimen sosial

$TSM chip 3nm diperkirakan akan mengalami kenaikan harga sebesar 15% di paruh kedua tahun ini, dengan kenaikan lain sebesar 5% hingga 10% yang mungkin terjadi tahun depan
TSMC’s Fab 18 dilaporkan beroperasi dengan tingkat pemanfaatan tinggi, dengan kapasitas bulanan 3nm meningkat dari sekitar 130.000 wafer di awal tahun menjadi sekitar 160.000 hingga 175.000 wafer di kuartal kedua. Bahkan dengan peningkatan ini, permintaan AI terus melebihi ekspektasi
Pada saat yang sama, penyesuaian semi tahunan MSCI mulai berlaku setelah penutupan pasar pada tanggal 29, dengan TSMC menerima peningkatan bobot

$NVDA platform AI Vera Rubin generasi berikutnya diperkirakan akan secara signifikan meningkatkan nilai konten dari rantai pasokan daya, pendinginan, dan komunikasi optik
Dibandingkan dengan Blackwell, konsumsi daya Vera Rubin berlipat ganda, sementara kinerja per watt meningkat 10x
Ini berarti rak AI akan mengkonsumsi jauh lebih banyak daya, mendorong kebutuhan pasokan daya yang lebih tinggi dan mempercepat permintaan untuk arsitektur HVDC 800V
Penerima manfaat utama adalah:
Rantai pasokan daya
Delta Electronics ( dan Lite-On ( diperkirakan akan mendapatkan manfaat dari kebutuhan pasokan daya

$NVDA Rubin sedang memimpin peningkatan besar dalam konten perangkat keras di seluruh rantai pasokan server AI, menurut analisis rantai pasokan Taiwan terbaru dari Morgan Stanley
Penerima manfaat terbesar adalah:
1. PCB
Nilai konten PCB diperkirakan akan meningkat 233% dibandingkan GB300
Morgan Stanley memperkirakan nilai konten PCB Rubin sekitar $117.000 per rak, dibandingkan sekitar $35.000 untuk GB300
2. Komponen pasif
Nilai konten komponen pasif diperkirakan akan meningkat 182%, terutama karena peningkatan kepadatan komputasi, kepadatan daya, dan kompleksitas sistem
Untuk MLCC secara khusu

10 CPU terlaris di Amazon semuanya adalah $AMD

$AMD CPU Zen 7 “Grimlock” generasi berikutnya menggunakan proses A14 1,4nm dari TSMC dan kemungkinan diluncurkan sekitar tahun 2028
Menurut laporan dari Taiwan’s Commercial Times, AMD dikabarkan telah mulai mempersiapkan rantai pasoknya untuk Zen 7, meskipun Zen 6 belum resmi diluncurkan
CCD Zen 7 diharapkan menggunakan desain baru, berpotensi dengan hingga 16 inti per CCD dan V-Cache 3D yang jauh lebih besar, dengan klaim hingga 224 MB cache L3 pada satu CCD V-Cache 3D
AMD dilaporkan sedang mengevaluasi Powertech’s FOPLP, atau kemasan tingkat panel fan-out, yang dapat membantu meningkat

$MU CEO mengatakan kekurangan memori bersifat struktural, bukan siklus normal
Alasan utama adalah bahwa permintaan AI menyerap kapasitas memori yang besar, terutama melalui HBM, yang menggunakan kapasitas wafer jauh lebih banyak daripada DRAM standar
Saat produsen memori mengalihkan produksi ke HBM, pasokan untuk DDR4, DDR5, DRAM otomotif, ponsel pintar, jaringan, dan segmen lainnya menjadi lebih ketat
Poin penting lainnya adalah bahwa pasokan baru yang berarti tidak akan meningkat hingga sekitar tahun 2028, bahkan dengan Micron yang berinvestasi besar-besaran di Idaho, Virginia, dan New York.

“Pasar CPU secara keseluruhan telah melihat permintaan yang jauh lebih tinggi daripada yang kami prediksi setahun yang lalu,”
$AMD CEO Lisa Su berkata
“Saya akan mengatakan pasar CPU sedang ketat.”
Dia mengatakan $AMD sedang meningkatkan kapasitas dengan cepat dan mengharapkan pasokan meningkat setiap kuartal tahun ini, dengan rencana pasokan yang jauh lebih banyak untuk 2027 dan seterusnya
Pertumbuhan didorong oleh inferensi AI dan AI agenik, kata Su
CPU telah menjadi pusat perhatian saat perusahaan dan bisnis beralih ke AI agenik, sistem yang melakukan fungsi otonom, memperluas pe

$NBIS awalnya menilai kemungkinan menggunakan $BE, tetapi menolaknya karena ketidakmampuannya beroperasi tanpa akses jaringan listrik
Mereka menginginkan fleksibilitas maksimum, yang dapat diberikan oleh Bergen Engines, karena beban kerja AI tidak konstan atau stabil
Manajemen menginginkan kapasitas siap beban dasar segera, dengan kemampuan untuk meningkat ke beban puncak dalam beberapa jam. Bergen ditambah stabilisasi Piller bisa melakukan itu. Bloom, sendiri, tidak bisa
Bergen juga akan lebih murah sekitar 40%. Pada 250 MW yang berjalan 8.760 jam setahun, itu setara dengan sekitar $131

Membedah drama izin $NBIS dan DataOne
Ini adalah garis waktu:
-> Akhir 2025, Bergen memenangkan kontrak 400MW untuk Vineland. Mesin gas jauh lebih polutan dan berisik daripada sel bahan bakar $BE
-> 30 Januari 2026, NJDEP mengeluarkan pemberitahuan kekurangan dan mengancam memperlakukan parcel sebagai satu sumber emisi. CEO DataOne secara langsung menyerahkan surat bantahan pada hari yang sama
-> 19 Februari 2026, New Brunswick membunuh pusat data mereka sendiri setelah protes. Risiko perizinan setiap proyek NJ menjadi dinilai ulang
-> 14 Mei 2026, Nebius menandatangani kesepakatan

Jika $BE bernilai hampir $100B sekarang, itu benar-benar membuat Anda berpikir
Apa yang akan bernilai pemimpin SMR dalam 10 tahun?
Bisakah perusahaan seperti $OKLO, $SMR, $RYCEY, dan $BWXT bernilai ratusan miliar suatu saat nanti?
Satu SMR akan menyediakan ratusan MW daya 24/7 selama beberapa dekade, dengan biaya bahan bakar yang sangat rendah per MWh
Sampai fusi diselesaikan, SMR akan benar-benar mengungguli sel bahan bakar, terutama untuk keperluan AI
TAM akan sangat besar
Pikirkan semua permintaan daya yang mungkin dibutuhkan AI dalam 10 tahun, dan betapa nyamannya bagi operator pusat da

$HYLN sedang mendapatkan penawaran tinggi sebagai perdagangan baru bergaya $BE
🚩 Satu tanda bahaya yang saya temukan:
Validator terbesar mereka adalah kemitraan VFG Holdings untuk hingga 250 Inti KARNO, atau 50 MW, selama lima tahun, tetapi itu adalah LOI yang tidak mengikat
Menurut LinkedIn, VFG memiliki sebanyak 4 karyawan, 0 posting pekerjaan, dan didirikan pada tahun 2025
Co-founder dan CEO VFG belajar musik di perguruan tinggi dan tampaknya tidak memiliki pengalaman langsung dalam pusat data atau infrastruktur
Namun sahamnya tiba-tiba meningkat karena investor mencari $BE berikutnya, se

Saham fotonik masih memiliki ruang untuk tumbuh
Memori seharusnya akan berjalan baik
AI fisik akan menjadi tren utama pada 2027, tetapi pilihlah dengan hati-hati
MLCC meledak dengan angin belakang Rubin, Feynman akan mendorong BOM bahkan lebih tinggi
CPU menjadi bottleneck, dan kita semua tahu yang paling diuntungkan
Substrat kaca sedang datang dengan kuat dan mungkin dipelopori di Feynman

$AMD mengumumkan lebih dari $10B dalam investasi di seluruh ekosistem AI Taiwan.
Tujuannya adalah untuk memperluas kemitraan dan meningkatkan manufaktur kemasan canggih untuk infrastruktur AI generasi berikutnya.
→ $AMD bekerja sama dengan ASE dan SPIL dalam teknologi interkoneksi jembatan wafer berbasis 2.5D generasi berikutnya, yang disebut EFB, Elevated Fanout Bridge.
→ $AMD juga mengatakan bahwa mereka telah memenuhi syarat interkoneksi EFB berbasis panel 2.5D pertama di industri dengan PTI.
→ Teknologi ini mendukung Venice, CPU EPYC generasi ke-6 dari AMD, dan seharusnya meningkatkan b