DanielRomero

$AMZN Disetujui sebagai Kampus Listrik Terbesar yang Diizinkan untuk Pusat Data AI
$AMZN telah terungkap sebagai perusahaan di balik proyek Pusat Data berkapasitas 7,65 GW di Pecos County, Texas Barat
Kampus ini mendapat izin untuk 35 turbin gas dan mencakup rencana penyimpanan baterai berkapasitas 1,8 GW serta tenaga surya hingga 750 MW
Pacifico Energy akan memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tersebut, sementara Amazon membeli listriknya
Listrik pertama diperkirakan tersedia pada Kuartal 1 2027, dengan 1 GW beroperasi pada 2028, jalur menuju lebih dari 5 GW pada 2031, serta izin p

Elon Musk ingin berinvestasi lebih dari $120B di Terafab
Sebagian untuk memproduksi memori
Saya yakin itu karena ia melihat harga memori anjlok dari level saat ini
Ketika salah satu konsumen memori terbesar memutuskan untuk memproduksi memorinya sendiri, itu menunjukkan ke mana arahnya nanti

Jumlah orang yang mengatakan perdagangan memori sudah mati...
Ke mana saja pendapat-pendapat ini sebulan lalu?
> Bull di puncak, bear di -50%
Tidak ada alpha dalam mengikuti sentimen
Kebanyakan pendapat bahkan tidak membahas angkanya
Hanya “komoditas” dan “P/E rendah berarti puncak”
Bukankah itu juga komoditas pada Juni?

Elon Musk merangkum tesis bullish memori dalam panggilan laporan keuangan terakhir $SPCX :
“Produksi memori meningkat sekitar 20% per tahun.
Apakah permintaan meningkat 20% per tahun? Tidak. Permintaan meningkat 200% per tahun, mungkin lebih tinggi.
Jika permintaan meningkat jauh lebih cepat daripada pasokan, Economics 101 menyatakan bahwa harga akan naik. Harga tidak turun.”

$NBIS Ekspansi Vineland Menghadapi Penolakan yang Meningkat
Penolakan semakin intensif, dengan 2.900 tanda tangan dan ratusan orang menghadiri sidang pada 5 Agustus
Desain revisi DataOne masih akan mengeluarkan 2,19 miliar pon CO₂ per tahun, menggunakan sekitar 8 juta galon air, dan mencakup tangki LNG berkapasitas 1,5 juta galon
Sidang selama enam jam pada 5 Agustus berakhir tanpa pemungutan suara atau kesaksian publik. Sidang akan dilanjutkan pada 17 Agustus, ketika Dewan Perencanaan dapat memutuskan apakah akan menyetujui ekspansi dan infrastruktur listrik yang telah direvisi

AS memberlakukan tarif 15% pada polisilikon
Berdampak pada sel silikon, wafer silikon, dan modul surya jadi
Semiconductor Industry Association memperingatkan bahwa kapasitas wafer domestik AS saat ini tidak dapat memenuhi permintaan, terutama untuk wafer 300 mm canggih

Citi mengatakan bahwa kemunduran saham memori merupakan peluang beli
Menegaskan kembali peringkat Beli untuk $SKHY, menaikkan estimasi laba operasional 2026 dan 2027 masing-masing sebesar 4% dan 3%, serta mempertahankan target harganya di ₩3,1 juta
Citi juga memperkirakan siklus tersebut akan berlangsung lebih lama karena LTA

Akhirnya!
Aku belum pernah ke Texas
Kurasa selalu ada pengalaman pertama untuk segala hal

Grafik yang cukup berguna dari Bernstein tentang monetisasi MW

Substrat ABF sudah habis terjual hingga 2028
$NVDA, $AMD, dan perusahaan hyperscaler sedang mencadangkan kapasitas untuk mengamankan pasokan substrat Ajinomoto Build-up Film hingga 2028
Pelanggan juga mendorong pemasok untuk mulai merencanakan ekspansi pada 2029–2030, termasuk pengaturan investasi bersama yang diperbarui

Reuters melaporkan bahwa $MSFT, $META, $ORCL, $AMZN, dan $GOOG memiliki pembayaran sewa senilai 1,1 triliun dolar AS yang telah disepakati untuk sewa yang belum dimulai
Microsoft mengungkapkan 329,1 miliar dolar AS, Meta 279,0 miliar dolar AS ditambah 68 miliar dolar AS lainnya yang ditandatangani pada Juli, Oracle 260 miliar dolar AS, Amazon 137,2 miliar dolar AS, dan Alphabet 85,2 miliar dolar AS
Kontrak Oracle umumnya berlaku selama 15–19 tahun

CEO Ayar Labs Mark Wade mengatakan penerapan peningkatan skala optik co-packaged tetap sesuai rencana untuk ditingkatkan selama 2028–2029
Ia mengidentifikasi rantai pasokan foundry, pengemasan, dan sistem Taiwan sebagai hal yang krusial bagi komersialisasi

Kembali ke prediksi visioner Morgan Stanley pada 29 Juni
Leopold seharusnya membaca ini dan segera menjual kepemilikannya

Saya akui, saya akan merindukan pembaruan Situational Unawareness 13F dan melihat X menjadi heboh karenanya

Menurut sumber industri, $SKHY, $MU, dan Samsung dilaporkan telah menjual habis dan sepenuhnya mengalokasikan seluruh kapasitas produksi DRAM dan High Bandwidth Memory mereka untuk 2027
Tampaknya satu tahun lagi dengan laba rekor sudah terkunci

$SPCX turun 10% di perdagangan pra-pasar
Mungkin bukan seperti yang Elon kira akan terjadi

Samsung Memperkenalkan zHBM, Menjanjikan Performa hingga 8× HBM5
Samsung memperkenalkan zHBM, arsitektur memori 3D generasi berikutnya yang menumpuk beberapa unit HBM secara vertikal tepat di atas akselerator AI, alih-alih menempatkannya di samping prosesor dalam tata letak 2.5D konvensional
Samsung mengklaim zHBM dapat memberikan:
- Performa 4–8× lebih tinggi dibandingkan HBM5
- Performa per watt hingga 3× lebih baik
- Resistansi termal lebih dari 50% lebih rendah
Keunggulan utamanya adalah jarak tempuh data yang lebih pendek antara memori dan prosesor. Koneksi TSV dengan kepadatan lebih t