$AMD untuk Menghasilkan $51B Pendapatan Hanya dari Pengiriman CPU EPYC pada 2027
Morgan Stanley memperkirakan pengiriman EPYC 9006 sebanyak 6,75 juta unit pada 2027, naik dari sekitar 1,25 juta unit pada 2026
Dengan asumsi seluruh kapasitas AMD untuk 2027 telah terjual dan 31 produk SP7 serta SP8 yang direncanakan memiliki harga rata-rata 7.691 dolar AS per unit, volume tersebut menyiratkan pendapatan sekitar 51 miliar dolar AS

AMD+2,94%

DanielRomero 13 jam yang lalu

Pershing Square menghasilkan 200 juta dolar AS per tahun dari biaya pengelolaan untuk membeli saham-saham ini bagi Anda
Saya memahami bahwa Ackman pernah berkinerja baik di masa lalu, tetapi setelah Anda mengelola begitu banyak uang dan hanya membeli saham berkapitalisasi besar yang "bernilai", kinerja yang mengungguli pasar cenderung memudar

DanielRomero 14 jam yang lalu

Saya dulu adalah pemegang saham $KEEL
Saya memiliki timing yang bagus dengannya
Saya harus mengatakan, saya rasa manajemen mereka tidak setara dengan beberapa perusahaan lain di sektor ini yang benar-benar saya sukai
Dan manajemen adalah variabel yang paling penting
Terkadang orang terlalu fokus pada aset energi dan lupa bahwa sebagian besar nilai perusahaan-perusahaan ini terletak pada rencana masa depan dan pertumbuhan jangka panjang mereka, bukan pada aset yang sudah mereka miliki
Memiliki tim manajemen yang unggul dalam: 1. mengamankan pasokan energi, 2. mengamankan kesepakatan hebat, dan

KEEL+4,47%

CLSK+1,79%

META+0,27%

DanielRomero sehari yang lalu

$CBRS COO Dhiraj Mallick telah menjual 20% sahamnya sejak perusahaan mulai diperdagangkan kurang dari 5 bulan lalu
CTO Sean Lie sejauh ini telah menjual 9,4%
Itulah yang saya sebut sebagai aksi melepas saham besar-besaran

CBRS-1,84%

2
4
6.36k

DanielRomero sehari yang lalu

Pengujian CPO terbagi menjadi empat tahap, dengan pemasok berbeda yang ditempatkan di masing-masing tahap:
· Tahap 1: Sortir wafer PIC dan EIC untuk mengidentifikasi die yang diketahui baik. Vendor: Keysight, Teradyne, Advantest, dan TEL
· Tahap 2: Pengujian elektro-optik wafer terintegrasi setelah pemotongan, penipisan, dan penempatan. Vendor: Keysight, Anritsu, MPI, Advantest, ficonTEC, dan Teradyne
· Tahap 3: Pengujian mesin optik yang menggabungkan pengujian elektris, optik, dan termal. Vendor: ADST, All Ring, GMT Global, ficonTEC, dan Chroma ATE
· Tahap 4: Pengujian modul CPO final mencak

TER+7,99%

TEL+1,21%

HON+0,09%

DanielRomero 2 hari yang lalu

Pengiriman ASIC Akan Melampaui GPU pada 2027
DIGITIMES memperkirakan pengiriman ASIC akan melampaui GPU pada 2027, didorong oleh $GOOG, $AMZN, dan Huawei, sementara Nvidia dan Google muncul sebagai dua kekuatan dominan dalam akselerator AI kelas atas
Seiring $TSM, $ASX, dan Amkor memperluas kapasitas pengemasan canggih, kendala pasokan utama bergeser ke substrat ABF, T-glass, PCB dengan jumlah lapisan tinggi, dan HBM
Substrat ABF dan T-glass diperkirakan tetap mengalami kelangkaan hingga 2027–2028, mendorong perluasan kapasitas besar-besaran dari Ibiden, Unimicron, Kinsus, SEMCO, Shinko, Nitto

GOOG+1,64%

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

GOOGL+1,57%

TSM+3,00%

2
4
4.29k

DanielRomero 3 hari yang lalu

$MU melihat permintaan yang lebih kuat pada 2027 dan 2028 dibandingkan 2026, dan saham tersebut diperdagangkan pada 10x EPS 2026
“Kami memperkirakan kondisi penawaran-permintaan memori dan penyimpanan akan jauh lebih ketat pada tahun kalender 2027 dan 2028 dibandingkan 2026.”
Mereka bahkan tidak berusaha menyamarkannya. 2027 dan 2028 akan memecahkan rekor

MU-2,18%

DanielRomero 30-09-2026

$AMZN mengikuti $NVDA strategi:
Mengambil kepemilikan ekuitas pada pemasok untuk membantu mendanai modal kerja
Amazon berinvestasi $50M di Gold Circuit Electronics (GCE), pemasok PCB Taiwan untuk server AI dan switch jaringan
Amazon akan membeli 1,856 juta saham baru dengan harga NT$856 per saham, diskon 20% dari harga acuan
GCE memasok keempat penyedia cloud utama dan sangat diuntungkan oleh permintaan AI kustom dan server
Pendapatannya pada Agustus mencapai rekor NT$10,38 miliar (326 juta dolar AS), naik 76,4% secara tahunan. Pendapatan Januari-Agustus mencapai NT$64,06 miliar (2,01 miliar d

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

DanielRomero 30-09-2026

Akun terbaik untuk diikuti di X, berdasarkan yang terpikir oleh saya, jadi jangan membenci saya jika ada yang terlewat:
@zephyr_z9 dan @jukan05 untuk ulasan semikonduktor
@insane_analyst untuk analisis semikonduktor yang lebih teknis
@SemiAnalysis_ jika Anda menginginkan analisis kelas institusional dengan nuansa investor ritel amatir
@mvcinvesting untuk investasi fundamental berkualitas
@pequityresearch untuk banyak informasi dan analisis
@pennycheck untuk beberapa ide investasi teknologi paling kreatif
@HotAisle untuk ulasan neocloud dari dalam industri
@usppdd jika Anda berinvestasi di $OUS

OUST+8,62%

IREN+2,72%

DanielRomero 29-09-2026

Semikaps akan mengalami era keemasan
$TSM dilaporkan sedang mempertimbangkan mega-kampus AS kedua di Texas, dekat Dallas
Proyek tersebut dapat mencakup enam pabrik node canggih dan melampaui 265 miliar dolar AS yang telah dikomitmenkan untuk Arizona
Arizona sudah mencakup enam pabrik, dua fasilitas pengemasan canggih, dan satu pusat R&D
Texas menawarkan ekosistem semikonduktor yang kuat, talenta teknik, pajak yang lebih rendah, dan infrastruktur listrik yang lebih andal.
Pendorong utamanya adalah permintaan AI/HPC, kedekatan dengan pelanggan AS, diversifikasi geopolitik, dan risiko tarif
Pela

TSM+3,00%

DanielRomero 29-09-2026

$SOLS telah turun 24% sejak Citrini menerbitkan tesis mereka
Faktanya, semua aset uranium yang mereka sebutkan turun setidaknya 25%
Saya bertanya-tanya apa yang salah, atau apakah ini hanya sebuah peluang

SOLS+1,24%

DanielRomero 29-09-2026

$SKHY HBM5 TERVALIDASI DENGAN $TSM
SK Hynix telah memvalidasi HBM5 dengan pengemasan CoWoS milik TSMC, meskipun HBM4 baru sekarang mulai digunakan dalam sistem Nvidia Vera Rubin
SK Hynix mengungkapkan pencapaian tersebut setelah menerima penghargaan TSMC 3DFabric-HBM Integration Partner of the Year pada 23 September
Pengembangan HBM semakin terkait erat dengan desain bersama pengemasan. Seiring susunan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat, vendor memori tidak lagi dapat mengembangkan HBM secara independen lalu begitu saja menyerahkannya kepada foundry
SK Hynix mengatakan bahwa mereka bekerja

SKHY+0,83%

TSM+3,00%

SK Hynix+0,43%

SKHYV-0,98%

NVDA+1,31%

1
2
1.28k

DanielRomero 28-09-2026

Astaga
Akuisisi senilai 8,2 miliar dolar AS oleh $AMD untuk mengakuisisi World Labs
Posisi strategis dalam AI fisik bagi AMD, dan krusial untuk bersaing dengan $NVDA
Namun, cakupannya melampaui robotika
World Labs adalah pemimpin dalam pembuatan dan simulasi video 3D, yang akan digunakan di seluruh VFX, VR, AR, gim video, dan pembuatan konten video AI

AMD+2,94%

NVDA+1,31%

DanielRomero 26-09-2026

Taiwan Memimpin Persaingan FOPLP, Produksi Meningkat
Taiwan saat ini memimpin FOPLP, dengan PTI, $ASX dan Innolux sudah dalam tahap produksi
· PTI: 510 × 515 mm
· ASE: 310 × 310 mm
· Innolux: 620 × 750 mm
· TSMC: lini uji coba CoPoS, dengan produksi massal ditargetkan pada 2028
Kendala teknis utama adalah warpage dan hasil produksi pada ukuran panel yang lebih besar. Perusahaan menggunakan penyeimbangan tegangan RDL, pencocokan CTE, serta film pengendali tegangan
Innolux mendemonstrasikan sampel RDL 10 lapis tanpa warpage
Peralihan jangka panjang adalah dari kaca sebagai carrier sementara ke s

ASX+6,10%

TSM+3,00%

INTC-0,52%

DanielRomero 26-09-2026

Aku sangat bersemangat mendengar bahwa Claude sudah tidak terdengar cringe
Jadi aku bilang, baiklah, mari coba Opus 5.5 ini
Kalimat pertama yang kudapat:
“Three takeover bids, all dead.”
Astaga, apakah ini dilatih dengan data remaja sok edgy?

1
4
2.72k

DanielRomero 25-09-2026

$AMD naik 575% sejak saya menerbitkan artikel ini
> Hanya dalam 17 bulan
> Sebagai aset berkapitalisasi besar
Seberapa gilanya ini?

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

"Ada peluang besar $AMD akan menjadi perusahaan bernilai multi-triliun dolar."
Kapitalisasi pasar $AMD adalah $150B saat saya mengatakan ini
> 1 triliun dolar AS sekarang
Tinggal 100% lagi

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

Jika Anda berinvestasi di indeks saham utama Tiongkok saat puncak gelembung 2007, nilainya masih turun 27% hingga hari ini
Ada alasan mengapa masyarakat Tiongkok tidak memercayai saham
Mereka tidak memandangnya sebagai penyimpan nilai yang aman seperti halnya masyarakat Amerika
Mereka selalu lebih memilih menyimpan kekayaan mereka dalam real estat
Namun, hal itu juga berubah, dan emas kini menjadi jauh lebih populer

4
2
4.66k

Topik Trending

#OneGateWitnessProgram

38.49k Dilihat2.5k Diskusi

#USSeptemberJobsReport

41.57k Dilihat352 Diskusi

#Three LaunchpoThree Launchpools Live Simultaneously, Share Millions in Airdropsols Live Simultaneously, Share Millions in Airdrops

75.12k Dilihat2.05k Diskusi

#HYPE Treasury Holdings Top $3.2B

63.42k Dilihat2.63k Diskusi

#PONS Launches Cyclical Buyback

10.61k Dilihat454 Diskusi

#CorePCEandGDPFinalReading

103.73k Dilihat1.51k Diskusi

#Micron Q4 Revenue $54.2B Beats

17.86k Dilihat831 Diskusi

#TRUMP Team Cashes Out $249M in 8 Months

26.55k Dilihat39 Diskusi

#ETH Earnings Up to 5% Bonus APR

60.06k Dilihat1.05k Diskusi

#US 30-Year Treasury Yield Hits 5.595%, Highest Since 2002

17.51k Dilihat121 Diskusi

peta situs