DanielRomero

AI fisik berkembang pesat
▶️ Pengiriman robot humanoid global melampaui 22.000 unit pada 1H26, naik 300% YoY
▶️ Counterpoint memperkirakan lebih dari 50.000 unit pada 2026, yang mencerminkan pertumbuhan YoY sekitar 210%
China mendominasi pasar
AgiBot mengirimkan sekitar 9.700 unit dengan pangsa 43,1%, sementara Unitree mengirimkan lebih dari 7.000 unit dengan pangsa 31,1%
Secara keseluruhan, keduanya mencakup sekitar 75% pengiriman global, sementara lima vendor teratas mencakup 86%
Berdasarkan penggunaan:
· Hiburan & pertunjukan: 33,6%
· Produksi data & riset: 27,0%
· Layanan & pemanduan: 19,0

Mungkin saya mulai gila
Saya rasa $IREN berjalan dengan baik dan pendapatannya hampir sebaik $NBIS
Saya benar-benar berpikir satu-satunya hal negatif utama yang jelas belakangan ini adalah paket kompensasi eksekutif
Selain itu, Anda bisa berargumen bahwa ARR tidak meningkat cukup cepat, tetapi pada akhirnya itu hanya masalah waktu yang berdampak kecil terhadap tesis jangka panjang

Salah satu industri yang kini semakin bullish bagi saya adalah FOPLP
Saya sudah memiliki 2 posisi, tetapi kemungkinan besar akan menambah lagi
Menurut saya, gila sekali tidak ada yang benar-benar membicarakannya di X
Ada perusahaan yang sudah kehabisan kapasitas hingga 2030, dengan pendapatan dan pesanan yang tumbuh pada tingkat dua digit tinggi dan tiga digit di seluruh industri
Hanya masalah waktu sebelum industri ini menjadi favorit investor ritel, bersama memory, optik, dan neocloud

Samsung (005930.KS) menantang $TSM produksi dengan Pengemasan Tingkat Panel
Samsung berencana membawa platform FOPLP 415×510mm ke produksi massal sekitar 2028, dengan tetap menggunakan format panel yang jauh lebih besar dibandingkan standar TSMC 310×310mm
Panel Samsung yang lebih besar menawarkan area yang dapat digunakan 2,2× lebih luas dibandingkan panel 310×310mm, yang berpotensi memberikan keunggulan biaya per unit yang signifikan. Samsung juga telah memiliki pengalaman manufaktur PLP volume tinggi dari chip seluler dan perangkat wearable, sehingga sudah memiliki infrastruktur dan keahlian

Powertech ( muncul sebagai pemasok utama pengemasan canggih untuk $AMD dan $AVGO
AMD dan Broadcom telah memesan sebagian besar kapasitas FOPLP Powertech yang direncanakan, dengan produksi massal diperkirakan dimulai pada pertengahan 2027. Kapasitas diproyeksikan meningkat dari 1.000 panel/bulan pada 2026 menjadi 2.000 pada pertengahan 2027 dan 5.000 pada 2028
Powertech memperkirakan total investasi pada platform tersebut mencapai NT$70 miliar, sementara investasi awal lini percontohan diperkirakan mencapai titik impas pada 2027. Manajemen memperkirakan FOPLP akan menjadi pendorong pertumbuhan

$IREN proyeksi belanja modal sebesar 25–30 miliar dolar AS pada FY27
· $14B sudah diamankan melalui pembayaran di muka dan pembiayaan GPU
· Tambahan $8B diperkirakan diperoleh melalui cara yang sama
· Itu menyisakan 3–8 miliar dolar AS yang perlu dibiayai
· Sisanya akan berasal dari arus kas, pembiayaan pusat data, dan penerbitan ekuitas
Rencana ini tidak gila, terutama jika harga saham terus mengalami apresiasi
Namun, begitu banyak orang tidak bisa membaca melampaui judul-offsetof

$IREN memunculkan begitu banyak opini bodoh
Menyakitkan untuk dibaca atau didengarkan
Entah kenapa, perusahaan ini menarik para pengkritik amatir dengan rentang perhatian paling pendek

$MU hari ini tentang keseimbangan penawaran-permintaan:
“Kami memperkirakan pasokan yang berarti baru akan mulai meningkat pada 2028, dan bahkan saat itu, peningkatannya baru tahap awal. Peningkatan tersebut akan mendapatkan momentum pada tahun-tahun berikutnya.”
“Industri akan membutuhkan waktu untuk menemukan titik keseimbangan baru. Kami belum dapat memastikan kapan tepatnya hal itu akan terjadi.”

$MU tentang Co-Design Memori Mendalam dengan Pelanggan Terbesarnya:
“Kami semakin terintegrasi ke dalam peta jalan R&D banyak pelanggan kami. Mereka menyampaikan ide-ide yang semakin ambisius kepada kami, dan kami secara aktif mengerjakan proyek-proyek yang mendorong kemampuan memori hingga batas yang dapat dihasilkannya.
Hubungan co-design yang mendalam ini sulit ditiru di antara banyak pemasok. Pelanggan biasanya hanya dapat bermitra sedekat ini dengan satu atau dua perusahaan.Ketika Anda menempuh jalur ini, hubungan tersebut mulai tampak lebih seperti keterlibatan ASIC.
Pelanggan mengambil

Kamu tersisih? $NVDA mengatakan bahwa ini akan tumbuh 70% saat pasokan terbatas, dan kamu tersisih?

Implikasi dari $NVDA memproyeksikan pertumbuhan 70% pada TA2028 sangat besar
Itu akan menempatkan $NVDA di sekitar $730B dalam pendapatan dan $420B dalam laba operasi
Pada level tersebut, $NVDA akan diperdagangkan hanya pada 12x EBIT 2028
Seberapa gilakah kedengarannya?

YMTC sudah menguasai pangsa pasar 14%
China benar-benar tumbuh pesat, wowΩ