DanielRomero

$LITE menyukai VCSEL untuk interkoneksi scale-up AI
Keterbatasan utama mereka adalah jangkauan

zNAND-O dari Samsung terlihat luar biasa
Kepadatan bit DRAM 10×, dengan bandwidth baca 7× lebih tinggi dan efisiensi daya baca 7× lebih baik dibandingkan flash konvensional
3D NAND dapat mengurangi banyak kapasitas memori dari HBM, khususnya untuk beban kerja inferensi yang tidak semua datanya memerlukan latensi setara HBM
Sampel pertama ditargetkan untuk 2028

AS memproduksi sekitar 450 robot humanoid pada 2025
China memproduksi 20.000
Jika produksi robot humanoid AS meningkat 1.000x dari sini,
Saham mana yang berpotensi memperoleh nilai paling besar dari pertumbuhan tersebut?

Powertech menarik seluruh perhatian di forum SEMICON
Orang-orang tersadar setelah presentasi $LRCX dan $AMAT
Lini produksi massal FOPLP otomatis pertama untuk HPC, menggunakan panel besar berukuran 515 × 510 mm

Analogi teknologi tinggi di SEMICON oleh MediaTek
Apa yang terjadi ketika pizza menjadi terlalu besar?
Anda membuatnya berbentuk persegi panjang
Begitu pula dengan pengemasan canggih. Seiring paket AI menjadi lebih besar, wafer bundar menjadi terlalu kecil dan tidak efisien, dan panel persegi panjang jauh lebih masuk akal

AI fisik berkembang pesat
▶️ Pengiriman robot humanoid global melampaui 22.000 unit pada 1H26, naik 300% YoY
▶️ Counterpoint memperkirakan lebih dari 50.000 unit pada 2026, yang mencerminkan pertumbuhan YoY sekitar 210%
China mendominasi pasar
AgiBot mengirimkan sekitar 9.700 unit dengan pangsa 43,1%, sementara Unitree mengirimkan lebih dari 7.000 unit dengan pangsa 31,1%
Secara keseluruhan, keduanya mencakup sekitar 75% pengiriman global, sementara lima vendor teratas mencakup 86%
Berdasarkan penggunaan:
· Hiburan & pertunjukan: 33,6%
· Produksi data & riset: 27,0%
· Layanan & pemanduan: 19,0

Mungkin saya mulai gila
Saya rasa $IREN berjalan dengan baik dan pendapatannya hampir sebaik $NBIS
Saya benar-benar berpikir satu-satunya hal negatif utama yang jelas belakangan ini adalah paket kompensasi eksekutif
Selain itu, Anda bisa berargumen bahwa ARR tidak meningkat cukup cepat, tetapi pada akhirnya itu hanya masalah waktu yang berdampak kecil terhadap tesis jangka panjang

Salah satu industri yang kini semakin bullish bagi saya adalah FOPLP
Saya sudah memiliki 2 posisi, tetapi kemungkinan besar akan menambah lagi
Menurut saya, gila sekali tidak ada yang benar-benar membicarakannya di X
Ada perusahaan yang sudah kehabisan kapasitas hingga 2030, dengan pendapatan dan pesanan yang tumbuh pada tingkat dua digit tinggi dan tiga digit di seluruh industri
Hanya masalah waktu sebelum industri ini menjadi favorit investor ritel, bersama memory, optik, dan neocloud