DanielRomero

Agen Menjadi Berkah bagi Harga NAND
Pasar memperkirakan harga NAND akan mencapai puncaknya pada Q3 2026
> Namun, harga NAND telah bergerak ke arah yang sangat berbeda
Alasannya? Permintaan hyperscaler terhadap SSD enterprise hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya
Inventaris NAND hyperscaler berada di sekitar 14 minggu pada Juli, di bawah level normal 15 minggu, dengan inventaris diperkirakan terus menurun pada Q4 2026
Apa yang mendorong permintaan ini?
1. Agen
Agen AI melakukan operasi pengambilan data berulang, mengakses database besar, dan menghasilkan sejumlah besar data perantara

Rumor rasio CPU-ke-GPU sedang menggerakkan pasar
Agen mengubah permainan
Muse sudah menjadi produk agen paling sukses
Ritel kini mengadopsi agen setelah perusahaan. Adopsi dari pasar ekor panjang sedang terjadi di depan mata kita
$AMD dan $INTC memiliki peluang emas di tangan mereka

Rekor tertinggi baru untuk $AMD
Saya masih ingat saat saya diberi tahu bahwa memilih AMD daripada NVIDIA tidak masuk akal
Saya telah bullish terhadap $AMD sejak 2024, dan tesisnya berjalan cukup baik

$SKHY Sedang Berkembang Melampaui HBM
SK Hynix sedang mengembangkan Processing-in-Memory (PIM), yang memproses data di dalam atau di dekat memori untuk mengurangi perpindahan data, latensi, dan konsumsi daya
Perusahaan tersebut mengklaim PIM dapat menyediakan kapasitas memori 300× lebih besar daripada SRAM pada area chip yang sama dan sedang mengeksplorasi hybrid bonding untuk menumpuk die komputasi dan memori tanpa mengorbankan kepadatan
Sementara itu, High Bandwidth Flash (HBF) menggabungkan kepadatan NAND 3D dengan interkoneksi bergaya HBM untuk menyediakan kapasitas lebih besar dengan biay

Saya akan menyembuhkan FOMO Anda hari ini
Lihat lonjakan itu?
Saat itulah $MRLN dipromosikan habis-habisan di X

$AMD Sedang Menyerang Pasar Tiongkok Dengan Edge AI
Dengan pembatasan AS yang membatasi akses AMD ke pasar akselerator AI kelas atas di Tiongkok, perusahaan tersebut beralih ke PC AI
AMD memosisikan Ryzen AI Max+ 395 untuk LLM lokal dan agen AI otonom
AMD juga memperluas ekosistem pengembang lokalnya. AI Developer Day pertamanya di luar AS digelar di Shanghai pada Mei 2026, menarik lebih dari 2.000 pengembang, sementara AMD juga membangun laboratorium AI dan program universitas di seluruh Tiongkok

Menarik
VLEO dapat menjadi penghambat (luar angkasa) berikutnya, dan China bertaruh besar di dalamnya
Jiangxing Wu, akademisi dari Chinese Academy of Engineering, menyebut VLEO sebagai “lapisan sumber daya strategis baru terakhir di ruang dekat Bumi” dan mengidentifikasi 2026–2030 sebagai periode kritis bagi China
Ia memperingatkan bahwa penundaan dapat memungkinkan negara-negara lain mengamankan slot orbit yang langka
China telah mengajukan dokumen kepada ITU yang mencakup sumber daya frekuensi dan orbit untuk lebih dari 200.000 satelit, dengan sebagian besar menargetkan VLEO

$CLSK menandatangani kesepakatan pertamanya dengan hyperscaler, dan sahamnya masih datar sepanjang tahun ini
Lingkungan yang sulit bagi pusat data

Crusoe baru saja menggalang dana senilai $4B dengan valuasi $30B
Perusahaan ini memiliki 1 GW yang beroperasi, $140B backlog kontrak, dan kapasitas terkontrak sebesar 6 GW
Saat ini mereka sebagian besar bergerak di bidang colocation, tetapi kini ingin terintegrasi secara vertikal
Mungkin ada perusahaan dengan potensi yang sangat mirip dengan harga setengahnya
Sekadar bilang

$NBIS adalah Neocloud paling bernilai, jauh di atas yang lain
$NBIS kini 36% lebih besar daripada $CRWV berdasarkan kapitalisasi pasar
Meskipun demikian, nilai perusahaan CoreWeave 28 miliar dolar AS lebih tinggi karena memiliki utang bersih 44 miliar dolar AS lebih banyak daripada Nebius

Chip EUV High-NA Akan Segera Hadir
$ASML memiliki 10 sistem High-NA yang beroperasi pada empat pelanggan, dengan 3 lainnya sedang dikirim atau dipasang. Paparan kumulatif telah melampaui 1,35 juta wafer, dan EXE:5200B telah mencapai 135 wafer per jam
High-NA meningkatkan aperture numerik dari 0,33 menjadi 0,55, memungkinkan resolusi sekitar 8 nm dalam satu paparan serta mengurangi kebutuhan akan pola multi
Masalah utamanya adalah biaya. High-NA memerlukan peralatan yang lebih mahal serta peningkatan pada masker, resist, metrologi, dan kendali proses. Teknologi ini juga memiliki kedalaman fokus

Kabar penting untuk substrat kaca
DigiTimes melaporkan sepekan lalu bahwa SEMCO telah menunda pesanan peralatan sejak Juni karena evaluasi keandalan modul TGV berlarut-larut
Hari ini, KIPOST melaporkan bahwa SEMCO telah melanjutkan kembali pesanan peralatan, dengan PO pertama berpotensi datang paling cepat pada Oktober
Di antara pemasoknya adalah $LPK, Chemtronics, Philoptics, dan Joongwoo M-Tech, yang telah bekerja sama dengan SEMCO dalam rantai pasokan substrat kacanya sejak 2024
Ini menunjukkan bahwa SEMCO telah mencapai kemajuan yang cukup selama musim panas untuk memulai kembali pengadaan

Perdagangan AI akan terus berlanjut selama perusahaan hyperscale dapat mengembalikan modal belanja pusat data dalam waktu kurang dari dua tahun
Sesederhana itu
Banyak yang mengembalikan modal mereka dalam waktu satu hingga satu setengah tahun, setelah memperhitungkan seluruh biaya
Dengan keekonomian seperti itu, bagaimana mungkin mereka berhenti membangun?