DanielRomero

Imbal hasil YTD masih +73% setelah penurunan terbaru
> Anda mendapat lebih banyak kritik karena naik 73% setelah sebelumnya naik 140% daripada saat memposting kenaikan 20% yang stabil
Saya tidak mengerti, tapi volatilitas bukan untuk semua orang

Aksi jual di bisnis data center makin lama makin tidak masuk akal
Kimi yang begitu murah tetapi tetap membutuhkan kira-kira jumlah energi yang sama hanya mengarah ke satu hal:
> Lebih banyak permintaan untuk kecerdasan dan lebih banyak permintaan untuk daya
Kecerdasan yang menjadi lebih murah berarti...
> Sumbatan utamanya adalah energi
Seperti yang Sam Altman katakan, biaya kecerdasan akan bergerak mendekati harga energi
Ini terjadi secara real-time
Dan semakin dekat kita pada fakta itu, semakin besar pula kebutuhan untuk akses ke energi
Dengan ini, mengapa data center harus melakukan aksi ju

Keseluruhan saga Kimi/Mythos/Fable/Sol membuktikan satu hal:
Amodei mungkin adalah pemasar terbaik di dunia
Dia membuat semua orang membicarakan Anthropic seolah-olah itu semacam entitas yang lebih unggul dengan kunci untuk memecahkan yang tak terpecahkan
Ternyata itu hanya pembaruan model lainnya

Pasar kemungkinan akan berada di titik terendah minggu depan
Orang-orang akan terlihat bodoh karena lagi-lagi meragukan revolusi AI ini
Terlalu mudah untuk menggoyahkan keyakinan orang-orang
Bahkan kita belum mengalami kejadian black swan atau apa pun
Ritel akan menyerah jika dua hari berturut-turut tidak melihat pergerakan hijau

Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hanya 1/100 dari pekerjaan dengan Fable dibandingkan yang bisa saya lakukan dengan Sol?
Bagaimana OpenAI bisa mengirimkan begitu banyak token dengan harga yang begitu murah?
Harga Anthropic gila, dan bahkan belum membahas Kimi serta model open-source lainnya...
Saya tidak mengerti bagaimana daya tawar harga Claude bisa bertahan lama

Penjualan saham melemah karena Kimi 3 itu tidak masuk akal
Aku terkejut kita harus kembali ke Jevons paradox setelah semua ini
Kupikir kita sudah jelas soal ini sejak DeepSeek

> Semua perusahaan semikonduktor naik karena “bottleneck” itu bodoh
> Semua perusahaan ruang angkasa naik karena $SPCX dan hype pusat data orbital itu bodoh
Namun,
Momentum tidak peduli pada fundamental. Ia mendorong yang baik dan yang buruk naik dan turun
Itulah sebabnya begitu banyak peluang hebat muncul saat terjadi aksi jual berantai
Pasar tidak membedakan. Ia melikuidasi saham dalam klaster yang digerakkan algoritma
Yang tadinya terlalu mahal menjadi dinilai wajar, yang tadinya dinilai wajar menjadi sangat murah
Dan itulah mengapa uang besar bisa dibuat dengan memilih denga

Pasar ini benar-benar menguji keyakinan para penggemar AI
Inilah mengapa memiliki pola pikir yang tenang sangat penting bagi seorang investor
Entah Anda membangun keyakinan, atau Anda akan kesulitan tidur
Setiap reli kuat membuat orang kebal terhadap keuntungan dan justru menjadi sangat peka terhadap kerugian

$TSM merilis pendapatan bulan Juni
> Pendapatan bulanan mencapai rekor NT$442,7 miliar, naik 6,2% MoM dan 67,9% YoY
> Pendapatan paruh pertama mencapai NT$2,4 triliun, naik 35,6% YoY
> Pertumbuhan berurutan meningkat sepanjang Q2
Analis memperkirakan H2 2026 akan mengungguli H1, didukung oleh Nvidia Rubin, Google TPUs, ASIC CSP kustom, produk Apple terbaru, permintaan 3nm yang berlanjut, dan kapasitas CoWoS yang terus meluas