DanielRomero

$AMD mengatakan arsitektur memori terpadu (UMA) semakin penting untuk PC AI, workstation, dan platform kinerja tinggi di masa depan
Ide dasarnya adalah bahwa CPU, GPU, dan memori berbagi satu kolam memori besar alih-alih memisahkan RAM sistem dari VRAM GPU. Ini membantu beban kerja AI karena model besar membutuhkan banyak memori yang dapat diakses
David McAfee, Wakil Presiden & GM CPU Ryzen dan Radeon Graphics, berkata:
"Dengan Strix Halo, dengan $NVDA juga memasuki ruang ini, akan ada banyak fokus pada sistem UMA, dan pada mengidentifikasi arsitektur yang tepat untuk apa yang dapat di

Sebagian besar nama pembangunan AI berkualitas, tidak peduli valuasinya, setidaknya akan mengalami kenaikan 10x dalam satu dekade
Pikirkan perusahaan apa saja dalam rantai pasokan dan kalikan kapitalisasi pasar dengan 10x. Apakah terdengar gila dalam jangka waktu 10 tahun, mengingat kekuatan dan kemajuan AI?
Kesempatan ini luar biasa

Saya berharap ada lebih banyak merah pada hari Senin
Saya tidak percaya pasar masih memutuskan untuk meragukan pendapatan semikonduktor setelah semua waktu ini

Menurut data pangsa pasar CPU Q1 2026 dari Mercury Research, $AMD mencapai rekor pangsa pasar sebesar 32,6% dari keseluruhan pasar CPU x86
Intel masih memimpin dengan pangsa 67,4%, tetapi posisinya melemah dari 68,6% kuartal lalu dan 72,9% setahun yang lalu. $Kenaikan AMD didorong sebagian oleh kendala pasokan Intel dan sebagian lagi oleh peningkatan pangsa pasar AMD yang terus berlanjut di pasar klien, server, dan semi-kustom
Tidak termasuk chip embedded, semi-kustom, dan IoT, pangsa x86 AMD mencapai 30%, naik dari 29,3% secara berurutan dan 24,4% dari tahun ke tahun

Menurut laporan Wccftech, DDR5 CXMT tidak secara berarti lebih murah daripada Samsung, SK Hynix, atau $MU DDR5
Beberapa vendor memori memberi tahu Wccftech bahwa keuntungan nyata CXMT adalah ketersediaan pasokan, bukan harga. Karena CXMT tidak terlalu terpapar pada produk memori AI premium seperti HBM atau SOCAMM, mereka memiliki lebih banyak DRAM yang tersedia untuk pasar klien dan arus utama
Namun, CXMT tampaknya masih tertinggal dari tiga besar dalam teknologi DRAM kelas atas. DDR5 mereka saat ini lebih relevan untuk modul tingkat pemula dan arus utama, sementara mereka tertinggal dalam for

Ketua SK Group melihat hambatan memori akan bertahan hingga 2030
- > Kapasitas diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2030, tetapi permintaan kemungkinan akan jauh melampaui itu secara besar-besaran, mungkin lebih dari 5 kali lipat
Dalam minggu yang sama, pasar memutuskan untuk menjual saham memori karena laporan pekerjaan
Apakah itu terdengar seperti tesis pasar bearish struktural, atau peluang membeli saat harga turun?

$TSM CEO baru-baru ini berkata:
“Saya iri dengan margin kotor 80% dari pembuat memori, tetapi saya tidak akan pernah melakukannya.”
Alasan untuk ini menjelaskan mengapa memori secara historis merupakan komponen siklikal
Berbeda dengan memori, jika $TSM menaikkan harga terlalu agresif, itu mendorong klien untuk beralih ke pesaing, bahkan jika pesaing tersebut memiliki biaya lebih tinggi karena hasil yang lebih buruk atau ketidakefisienan lainnya
Dalam memori, ini sebagian besar adalah komoditas. Itu berarti Anda kurang peduli tentang kompetisi dan lebih peduli untuk menghasilkan sebanyak mungk

$META sekarang datar selama hampir dua tahun
Zuck juga sedang memikirkan tentang peningkatan ekuitas
Di satu sisi, $META adalah salah satu dari 10 megakaps teratas yang paling tidak saya sukai secara kualitatif
Di sisi lain, jika nilainya turun lagi 15–20% karena peningkatan tersebut, nilainya akan diperdagangkan di:
-> 15x EPS NTM
-> dengan neraca yang kuat
-> pertumbuhan yang diproyeksikan 25%
-> dan margin tetap 38%

Samsung dan SK Hynix bergabung dalam putaran investasi strategis di Anthropic

Samsung menggunakan Computex untuk menampilkan HPB, atau Heat Path Block, sebuah fitur termal untuk memori HBM5 generasi berikutnya
Ini adalah jawaban Samsung terhadap pendekatan pendinginan yang sudah diungkapkan SK Hynix
Kedua perusahaan berusaha memecahkan masalah yang sama: panas
HBM menumpuk banyak chip DRAM secara vertikal di atas sebuah chip dasar, dan setiap generasi baru terus meningkatkan kapasitas dan bandwidth dengan menambahkan lebih banyak lapisan dan mendorong kecepatan data yang lebih tinggi. Itu juga meningkatkan kepadatan daya
Panaskan yang dihasilkan di tengah tumpukan tingg

$IREN mengamankan kekuatan saat tidak ada orang lain yang bisa
800MW diamankan di Australia, kampus APAC pertama yang diumumkan IREN
➯ Terletak 78 mil timur laut Adelaide
➯ Koneksi menggunakan empat keluar feeder 330kV ke gardu listrik utilitas
➯ $IREN mengatakan ini dapat mendukung hingga 800MW tanpa peningkatan jaringan
➯ Peningkatan daya dimulai dari 2028
➯ Situs ini memiliki konektivitas serat bawah laut ke Singapura, Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang
➯ Australia Selatan menargetkan 100% energi terbarukan bersih bersih pada tahun 2027, yang membantu infrastruktur AI
Macquarie memperta

Pengemasan tingkat panel juga akan menjadi hambatan
Saya percaya ini sebenarnya salah satu hambatan masa depan yang paling belum terungkap untuk AI
Orang-orang akan mulai memperhatikan segera

$NVDA mengklaim keunggulan Vera dalam tolok ukur terbaru
Tapi ada catatan
Mereka membandingkan Vera, CPU tahun 2026, dengan $AMD’s EPYC 9575F, CPU tahun 2024
Vera 10% lebih cepat daripada AMD’s EPYC 9575F pada rata-rata geometrik dari beban kerja yang diuji
Namun, pesaing nyata Vera akan menjadi AMD’s Venice / Zen 6
Selain itu, tolok ukur tersebut terbatas. NVIDIA mengendalikan akses awal, dan set beban kerja difokuskan pada area yang lebih dekat dengan kasus penggunaan yang dimaksudkan Vera
Ini adalah tolok ukur yang diizinkan NVIDIA, konsumsi daya tidak dapat diukur, dan Phoronix

Analis Barclays Tom O’Malley menaikkan target harga $AMD nya menjadi $665 dari $500, sambil mempertahankan peringkat Overweight
Barclays percaya pasar masih meremehkan bagaimana AI agenik mengubah permintaan untuk CPU server
“Rasio CPU-ke-GPU menyempit karena permintaan CPU mencapai level baru di dunia AI agenik yang berkembang pesat,” kata O’Malley. “AMD berada dalam posisi terbaik untuk mendapatkan manfaat dari transisi ini.”
AI agenik membutuhkan sistem yang dapat mengoordinasikan tugas, mengarahkan permintaan, memanggil alat eksternal, mengelola memori, dan melacak alur kerja multi-l

TrendForce merilis pandangan yang sangat optimis tentang memori
TrendForce mengatakan harga HBM belum sepenuhnya mengikuti karena pemasok besar biasanya bernegosiasi kontrak HBM setiap tahun. Sementara itu, harga DRAM konvensional telah meningkat tajam sejak akhir 2025, membuat produk seperti DDR5 64GB RDIMM lebih menguntungkan daripada HBM berdasarkan wafer dalam kuartal pertama 2026
Itu menciptakan masalah insentif utama. Jika DRAM konvensional menjadi lebih menguntungkan daripada HBM, pemasok mungkin lebih memilih mengalokasikan lebih banyak kapasitas wafer ke DRAM konvensional kecuali harg

Ini gila
Dan aku pikir aku sudah melakukan dengan baik membeli $MU seharga $70

Jensen Huang baru saja menyebut $MRVL sebagai perusahaan bernilai satu triliun dolar berikutnya