DanielRomero

$IREN meraih status Exemplar terverifikasi NVIDIA pada klaster 19 ribu GB300 dalam waktu rekor 14 bulan
Dan itu adalah klaster skala besar pertama mereka
$CRWV, Crusoe, dan Boost Run tidak memiliki status Exemplar pada GB300
Namun saya harus percaya bahwa $IREN tidak berdaya dalam men-deploy klaster?

$NVDA Mulai Membeli Sampel Substrat Kaca 2 mm JNTC Menjelang Komersialisasi pada 2028
JNTC asal Korea Selatan telah masuk daftar pemasok Nvidia dan mulai memasok sampel berbayar substrat kaca TGV setebal 2 mm, lapor The Elec pada 6 November
JNTC juga mengembangkan substrat untuk Broadcom bersama Toppan, dengan 10 pelanggan melanjutkan ke tahap evaluasi sampel berbayar
Teknologi JNTC dilaporkan mencapai kekuatan adhesi tembaga dua kali lipat dari yang disyaratkan dan memangkas waktu pengisian tembaga dari hingga 24 jam menjadi hanya beberapa menit. Perusahaan telah berkomitmen menginvestasikan

Laporan $IREN itu hanyalah konfirmasi lain atas ketidakselarasan antara fundamental dan harga saham di seluruh perdagangan AI
$IREN Harga $18 itu sungguh mencengangkan. Itulah harga saham sebelum $MSFT kontrak, sebelum peralihan ke neocloud dengan Figure, Together AI, Fluidstack, Cohere, Fireworks, dan Perplexity sebagai pelanggan, sebelum ekspansi pipeline besar-besaran...

Rata-rata jeda peluncuran model frontier sepanjang 2026 adalah 50–60 hari
Kemungkinan besar kita tinggal 1–2 minggu lagi dari peluncuran model publik baru yang memecahkan rekor
Ini seharusnya memberi sedikit sentimen positif pada perdagangan AI yang sedang terpuruk ini

Sinergi, mengamankan pasokan, $NVDA hubungan... ya
Namun pada akhirnya, ada alasan mengapa keputusan diambil pada saat keputusan itu diambil

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan Anda peroleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Nah, ini baru penurunan
$INTC -50%
$MRVL -37%
Hanya dalam satu bulan.
Akhirnya kita mulai melihat harga yang sangat menarik. Pasar tak lagi memperhitungkan pertumbuhan dan margin yang terus meningkat hingga 2030.

Jika $LITE begitu pesimistis terhadap sahamnya sendiri, apa artinya bagi $COHR dan $AAOI?
Menurut saya, ini adalah perkembangan yang sangat berlawanan dengan narasi optik yang dominan.

Dengan kata lain, $LITE menyerahkan potensi kenaikan nilai ekuitas independennya sebagai imbalan atas potensi kenaikan nilai ekuitas $MRVL
Perusahaan ini seharusnya menjadi pemenang besar dalam revolusi jaringan optik yang akan datang
Namun, manajemen yakin mereka akan berkinerja lebih buruk daripada $MRVL
. Itu membuat $MRVL terdengar lebih mengesankan