DanielRomero

$CLSK menandatangani kesepakatan pertamanya dengan hyperscaler, dan sahamnya masih datar sepanjang tahun ini
Lingkungan yang sulit bagi pusat data

Crusoe baru saja menggalang dana senilai $4B dengan valuasi $30B
Perusahaan ini memiliki 1 GW yang beroperasi, $140B backlog kontrak, dan kapasitas terkontrak sebesar 6 GW
Saat ini mereka sebagian besar bergerak di bidang colocation, tetapi kini ingin terintegrasi secara vertikal
Mungkin ada perusahaan dengan potensi yang sangat mirip dengan harga setengahnya
Sekadar bilang

$NBIS adalah Neocloud paling bernilai, jauh di atas yang lain
$NBIS kini 36% lebih besar daripada $CRWV berdasarkan kapitalisasi pasar
Meskipun demikian, nilai perusahaan CoreWeave 28 miliar dolar AS lebih tinggi karena memiliki utang bersih 44 miliar dolar AS lebih banyak daripada Nebius

Chip EUV High-NA Akan Segera Hadir
$ASML memiliki 10 sistem High-NA yang beroperasi pada empat pelanggan, dengan 3 lainnya sedang dikirim atau dipasang. Paparan kumulatif telah melampaui 1,35 juta wafer, dan EXE:5200B telah mencapai 135 wafer per jam
High-NA meningkatkan aperture numerik dari 0,33 menjadi 0,55, memungkinkan resolusi sekitar 8 nm dalam satu paparan serta mengurangi kebutuhan akan pola multi
Masalah utamanya adalah biaya. High-NA memerlukan peralatan yang lebih mahal serta peningkatan pada masker, resist, metrologi, dan kendali proses. Teknologi ini juga memiliki kedalaman fokus

Kabar penting untuk substrat kaca
DigiTimes melaporkan sepekan lalu bahwa SEMCO telah menunda pesanan peralatan sejak Juni karena evaluasi keandalan modul TGV berlarut-larut
Hari ini, KIPOST melaporkan bahwa SEMCO telah melanjutkan kembali pesanan peralatan, dengan PO pertama berpotensi datang paling cepat pada Oktober
Di antara pemasoknya adalah $LPK, Chemtronics, Philoptics, dan Joongwoo M-Tech, yang telah bekerja sama dengan SEMCO dalam rantai pasokan substrat kacanya sejak 2024
Ini menunjukkan bahwa SEMCO telah mencapai kemajuan yang cukup selama musim panas untuk memulai kembali pengadaan

Perdagangan AI akan terus berlanjut selama perusahaan hyperscale dapat mengembalikan modal belanja pusat data dalam waktu kurang dari dua tahun
Sesederhana itu
Banyak yang mengembalikan modal mereka dalam waktu satu hingga satu setengah tahun, setelah memperhitungkan seluruh biaya
Dengan keekonomian seperti itu, bagaimana mungkin mereka berhenti membangun?

$RDW sedang dikalahkan telak oleh drone
$AVAV dan $RDW adalah dua pemenang program LRR, dengan nilai kontrak sebesar $1B
$AVAV mengatakan bahwa angkanya mendekati 90% dari penghargaan
Mengapa demikian?
$AVAV terus terang: drone Redwire tidak berkinerja baik
Dari panggilan terakhir:
“Faktor terpenting bagi saya, selain kami memenuhi janji, adalah keberhasilan produk di lapangan, kepuasan personel tempur ketika mereka menerima sistem kami dibandingkan dengan kompetitor, yang sangat tinggi.
Apa artinya? Artinya, ketika pelanggan dan personel tempur menggunakan produk kami di medan perang, dan

Tentang $CCXI
Saya tidak tahu apakah ini bisa bersaing dengan $TSLA output dan efisiensi
Saya pikir dengan humanoid, seperti halnya mobil, semuanya akan bergantung pada manufaktur, bukan teknologi
Pada 2021, kita memiliki begitu banyak SPAC dengan mobil yang benar-benar bagus, tetapi berapa banyak yang bertahan? Hampir tidak ada

Pembagian pembangkitan listrik BTM SemiAnalysis hingga 2027
Pertumbuhan yang mencengangkan
$BE $GEV $INIO

Pada suatu titik, semua orang di X optimistis terhadap $TE
Dan terhadap $ONDS
Dan terhadap $EOSE
Dan terhadap $GRAB
Setiap puncak bertepatan dengan masuknya investor ritel ke saham tersebut
Ada 1% investor ritel cerdas yang lebih awal mengikuti tren
99% lainnya adalah orang-orang yang membeli di puncak
Abaikan saja hype

FOPLP akan hadir, dan berikut adalah rencana para penyedia kemasan canggih utama:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Peningkatan produksi: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Peningkatan produksi: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Peningkatan produksi: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Peningkatan produksi: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Peningkatan produksi: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Peningkatan produksi: 2028
· $INTC: kelas 510/515 mm. Peningkatan produksi: 2029

$KIOXIA sedang menyiapkan pencatatan ADR di AS untuk April–Juni 2027
Kioxia ingin memanfaatkan kekuatan pasar memori untuk menarik modal asing
Kioxia sedang membahas perjanjian jangka panjang dengan pelanggan pusat data dan perusahaan, beberapa di antaranya berlaku hingga setelah 2029, serta ingin sekitar 50% dari volume pengiriman yang diproyeksikan pada 2028 tercakup oleh perjanjian tersebut
SSD perusahaan menjadi pendorong pertumbuhan yang semakin besar. CM Series miliknya telah diadopsi dan lolos kualifikasi oleh pelanggan perusahaan dan hyperscale utama, sementara Kioxia sedang mengembang

Saya rasa ini tidak akan berarti banyak bagi saham AI
Perusahaan-perusahaan ini tidak ingin memperlambat AI
Itu hanya retorika publik
Mereka ingin memperlambat para pesaing
Mereka ingin menjadi terlembagakan, dan mereka ingin menyatu dengan pemerintah agar dapat berubah menjadi kartel negara yang ditenagai AI
Namun, mereka tidak akan berhenti membangun dan berkembang, dan Anda akan melihatnya ketika kontrak-kontrak baru, pusat data, dan sewa tidak berhenti berdatangan

Jadi, maksudmu Leopold mulai membeli opsi call,
dan beberapa hari kemudian saham-saham AI anjlok karena seruan baru untuk perlambatan,
sementara istrinya adalah Chief of Staff di Anthropic?
Maksudmu dia tidak tahu?
Lalu, mengapa dia membeli opsi call sama sekali?
Aneh

Ledakan Server AI Memicu Kelangkaan Baru Pasokan MLCC
Permintaan server AI mendorong siklus kelangkaan MLCC baru, dengan pasokan diperkirakan tetap ketat hingga 2027 dan berpotensi berlanjut hingga 2028 jika permintaan AI edge menguat
Satu rak server AI dapat membutuhkan 300.000–400.000 kapasitor, jauh lebih banyak daripada resistor atau induktor, sehingga MLCC menjadi salah satu hambatan terbesar komponen pasif
Murata dan Samsung Electro-Mechanics tetap menjadi pemimpin dalam MLCC server AI kelas atas, terutama komponen ringkas dengan kapasitansi ultra tinggi. Saat mereka mengalihkan lebih ba