Saya terkejut belum melihat siapa pun menyoroti ini
> $ORCL memandu CapEx bruto sebesar 90–95 miliar dolar AS untuk FY2027
> $IREN memandu CapEx sebesar 25–30 miliar dolar AS untuk FY2027
Oracle memiliki kapitalisasi pasar sebesar $480B
IREN memiliki kapitalisasi pasar sebesar $17B
Apakah orang-orang menyadari betapa gilanya skala yang ingin dicapai IREN?

ORCL-1,07%

IREN+0,12%

DanielRomero 10 jam yang lalu

Peluncuran substrat kaca Samsung Electro-Mechanics tertunda
Modul TGV-nya telah dievaluasi oleh $TSM selama 2–3 bulan, tetapi pengujian keandalan memakan waktu lebih dari sebulan lebih lama dari perkiraan. Akibatnya, beberapa pemasok peralatan dilaporkan telah diminta menunda pesanan
SEMCO awalnya menargetkan produksi massal substrat kaca sekitar 2027, tetapi JV GlaSSEM kini menunda operasi skala penuh hingga 2028. Penundaan ini mencerminkan verifikasi keandalan yang masih berlangsung, stabilisasi proses, peningkatan hasil produksi, dan kualifikasi pelanggan, bukan penolakan spesifik oleh TSM

Samsung Electro-Mechanics0,00%

TSM+0,82%

DanielRomero sehari yang lalu

DanielRomero sehari yang lalu

Memori tidak lagi merupakan komoditas
Setidaknya tidak sepenuhnya
Dan tren ini terus semakin cepat
Sepuluh tahun dari sekarang, memori tidak akan dianggap lebih sebagai komoditas daripada apa yang $TSM atau $INTC jual
HBM saat ini merupakan tahap awal dari tren ini, dengan China sebagai buktinya
CXMT hanya mencapai tingkat hasil 25% pada HBM3, dibandingkan dengan lebih dari 90% untuk SK Hynix
Mereka kesulitan menerjemahkan pengetahuan manufaktur DRAM mereka ke HBM karena kompleksitasnya yang jauh lebih tinggi
Itu bahkan dengan mempertimbangkan bahwa CXMT menggunakan 3.000 TSV per tumpukan HB

TSM+0,82%

INTC+2,84%

SK Hynix-2,21%

SKHY+1,06%

SKHYV-0,98%

1
1
3.74k

DanielRomero sehari yang lalu

$NVDA Permintaan AI Menciptakan Hambatan Baru dalam Pengujian Chip Kelas Atas menurut Digitimes
Permintaan chip AI menciptakan kelangkaan peralatan pengujian chip kelas atas, terutama probe card dan soket pengujian
Nvidia dilaporkan membayar harga lebih tinggi untuk mengamankan sebagian besar kapasitas yang tersedia, sehingga memaksa TSMC dan perusahaan chip lainnya mencari lebih banyak pemasok
Masalah ini terutama parah pada tahap awal pengembangan chip, ketika perusahaan masih menguji prototipe dan memeriksa apakah desainnya berfungsi dengan baik. Pada tahap itu, mereka mungkin hanya membutu

NVDA0,00%

TSM+0,82%

1
1.37k

DanielRomero 2 hari yang lalu

DIGITIMES melaporkan bahwa permintaan server AI tetap sangat kuat, tetapi ketidakcocokan komponen memburuk, dengan kesenjangan pasokan mencapai 15–20% pada memori, CPU, PCB, dan MLCC
Masalah ini diperkirakan berlanjut hingga September
Vera Rubin telah memulai pengiriman produksi, dengan volume server diperkirakan meningkat lebih lanjut pada Q4 2026 dan menjadi kontributor pendapatan utama pada 2027. Permintaan juga tetap kuat untuk sistem Nvidia seri H dan GB, server ASIC, serta server serbaguna
Hasil ODM mencerminkan kekuatan tersebut. Pendapatan Quanta pada Agustus naik 177,5% YoY, Inventec

NVDA0,00%

DanielRomero 2 hari yang lalu

$AAPL membangun $5T perusahaan dengan mengambil produk yang sudah ada dan membuatnya 10% lebih baik
Mereka belum melakukan sesuatu yang benar-benar revolusioner sejak iPhone, tetapi membuat konsumen merasa aman membelanjakan uang hasil jerih payah mereka untuk produk Apple sudah lebih dari cukup

AAPL+1,84%

2
1
2
4.19k

DanielRomero 2 hari yang lalu

$AMD di Citi Global TMT Conference
“Kami belum memberikan banyak detail, tetapi kami memang memiliki ambisi silikon internal untuk inferensi latensi ultra-rendah yang dapat disesuaikan dengan arsitektur kami melalui chiplet.”
Akuisisi Taalas dan kemitraan dengan Cerebras hanyalah langkah awal $AMD menuju inferensi latensi ultra-rendah
Tujuannya adalah mengembangkan silikon ini secara internal ke depannya, dan tren yang kemungkinan besar akan kita lihat adalah ASIC yang semakin terspesialisasi, dirancang untuk beban kerja tertentu

AMD+2,56%

1
3
2.52k

DanielRomero 2 hari yang lalu

Bagaimana mungkin di dunia ini $GOOG bisa tertinggal sejauh itu dalam persaingan AI?
Kita sudah lama mendengar tentang masalah budaya di dalam perusahaan tersebut, tetapi masalah itu tampaknya semakin parah setelah perombakan terbaru dalam kepemimpinan AI
Mereka memiliki keunggulan awal, sumber daya terbanyak, dan beberapa model terdepan yang muncul paling awal
Gila bahwa $META bahkan bisa melampaui mereka

GOOG+1,69%

META+1,04%

1
1.57k

DanielRomero 2 hari yang lalu

Pangsa Pasar Pemasok DRAM Bermerek 2Q26
1. Samsung — pangsa pasar 39,4%, pendapatan naik 63,4% QoQ
2. $SKHY — pangsa pasar 24,9%, pendapatan naik 37,9% QoQ
3. $MU — pangsa pasar 23,3%, pendapatan naik 65,5% QoQ
4. CXMT — pangsa pasar 9,5%, pendapatan naik 99,3% QoQ
Sumber: TrendForce

SKHY+1,06%

MU-0,53%

2
2
2.47k

DanielRomero 3 hari yang lalu

$AMD Mengatakan MI500 Akan Menawarkan Opsi NPO dan Tembaga
Seri MI500 AMD, yang dijadwalkan diperkenalkan pada paruh kedua 2027 dan menjadi produk utamanya pada 2028, akan menampilkan domain scale-up yang lebih besar daripada konfigurasi 72-GPU saat ini
Untuk konektivitas scale-up, AMD mengatakan akan menawarkan opsi berbasis tembaga dan berbasis near-package optics, dengan kedua teknologi tersebut diperkirakan akan hidup berdampingan selama beberapa generasi

AMD+2,56%

1.24k

DanielRomero 08-09-2026

Fujitsu bertujuan mewujudkan komputasi kuantum praktis pada 2030–2035
Perusahaan ini berencana meningkatkan skala sistem superkonduktornya dari 256 qubit menjadi 1.024 dan pada akhirnya lebih dari 10.000 qubit fisik, dengan menargetkan 250 qubit logis pada 2030 dan 1.000 pada 2035

DanielRomero 08-09-2026

Anda hanya bisa terjun sepenuhnya ke satu industri dan menahannya selama 10 tahun
Industri mana yang Anda pilih, dan saham apa yang Anda pilih?

DanielRomero 08-09-2026

Dengan segala hormat...
Waspadai orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka bisa mengomentari setiap saham
Percayai mereka yang berfokus pada industri tertentu dan enggan keluar dari bidang tersebut
Terlalu banyak orang bertindak seolah-olah mereka bisa menganalisis setiap perusahaan
Anda tidak bisa.
Ini bukan hanya soal pendapatan, laba, dan neraca. Anda perlu memahami aspek fundamental dari setiap industri dan bahkan setiap perusahaan
Hal ini jauh melampaui dasar-dasarnya

DanielRomero 08-09-2026

Mari kita lakukan eksperimen pemikiran
Setiap tahun, ada saham yang naik 10x
Jika saya meminta Anda menebak saham mana yang akan naik 10x, bukan dalam 1 tahun, melainkan dalam 5 tahun ke depan, saham apa itu?
Singkirkan semua saham yang “bagus” atau “lumayan”
Apa peluang 10x sebenarnya yang langsung terpikir oleh Anda?

DanielRomero 07-09-2026

Eropa telah menandatangani kontrak senilai 451 juta dolar AS untuk LUMI-AI, superkomputer AI baru di Finlandia yang dijadwalkan digunakan pada paruh kedua 2027
Komputer ini akan menggunakan $AMD Instinct MI430X GPU dan CPU EPYC generasi ke-6, menjadikannya kemenangan besar bagi komputasi berdaulat AMD
LUMI-AI diperkirakan menghadirkan kapasitas AI 10 kali lipat dan throughput HPC hampir 2 kali lipat dibandingkan sistem LUMI saat ini
Komputer ini juga akan menggunakan interkoneksi BXI rancangan Eropa milik Bull, bukan NVLink NVIDIA, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekosistem NVIDIA

AMD+2,56%

NVDA0,00%

BULL-1,12%

DanielRomero 07-09-2026

GPT-6 Astra dapat menjadi pendorong permintaan baru yang besar untuk CPU
Astra bukan sekadar chatbot yang lebih baik. Astra dirancang untuk benar-benar mengoperasikan komputer
OpenAI mengatakan Astra dapat menginstal dan menguji perangkat lunak secara otonom, memecahkan masalah aplikasi, menjalankan QA frontend, berinteraksi dengan situs web, mengisi formulir, memperbarui CRM, dan menjalankan alur kerja kompleks dalam beberapa langkah
Peningkatannya sangat signifikan
Dalam OSWorld 2.0, tolok ukur utama untuk mengukur seberapa baik agen AI dapat mengoperasikan komputer dan menyelesaikan tugas n

AMD+2,56%

INTC+2,84%

DanielRomero 07-09-2026

China berupaya mewujudkan DRAM 3D tanpa EUV
Naura Technology telah mendemonstrasikan proses etsa utama untuk DRAM 3D 64 lapis, yang berpotensi memberi China cara untuk terus meningkatkan kepadatan DRAM meski tidak memiliki akses ke litografi EUV
Alih-alih membuat transistor lebih kecil dalam 2D, DRAM 3D menumpuknya secara vertikal, serupa dengan yang dilakukan NAND beberapa tahun lalu. Proses Naura secara selektif menghilangkan lapisan silikon-germanium dari tumpukan Si/SiGe 64 lapis sambil mempertahankan struktur silikon
Performa yang dilaporkan kuat: selektivitas SiGe terhadap Si di atas 500

DanielRomero 05-09-2026

Rosenblatt Securities tentang $CIFR:
- CIFR turun 25% sejak Texas membekukan persetujuan interkoneksi beban besar
- Masalahnya adalah waktu untuk mendapatkan listrik, bukan kurangnya permintaan
- CIFR berencana membangun pembangkit listrik hingga 2,5 GW di belakang meter di 10 lokasi di Texas
- Hal ini dapat menghindari penundaan ERCOT dan mempercepat pembangunan pusat data
- Hal ini seharusnya tidak memerlukan belanja modal besar yang didanai CIFR
- Texas Barat memiliki harga gas alam yang sangat murah, terkadang negatif, sehingga pembangkitan listrik di lokasi menjadi menarik
- Rosenblatt me

CIFR+6,99%

DanielRomero 05-09-2026

Ping Yeh, manajer teknik perangkat lunak di $GOOG Quantum AI, meyakini komputasi kuantum yang berguna masih lebih dari lima tahun lagi
Hartmut Neven, yang mengepalai Google Quantum AI, mengatakan hasil-hasil terbaru membuatnya yakin bahwa aplikasi berguna yang hanya dapat ditangani komputer kuantum akan hadir dalam lima tahun
“Dia sangat yakin,” kata Yeh di forum SEMICON. “Saya sedikit skeptis. Saya ingin lebih konservatif.”

GOOG+1,69%

GOOGL+1,92%

1.46k

Topik Trending
#
CoinDeskRevealsGateRWAPerpetualsTop3Globally
8,71M Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
93,35K Popularitas
#
SenateReleasesNewCLARITYAct
2,89M Popularitas
#
OracleQ1EarningsBeatStockUpOver5%
3,56M Popularitas
#
GateTop4MainstreamCEX
58,23M Popularitas

Lihat Lebih Banyak

peta situs

DanielRomero

Topik Trending

CoinDeskRevealsGateRWAPerpetualsTop3Globally

IsraelStrikesIranBTCPlunges

SenateReleasesNewCLARITYAct

OracleQ1EarningsBeatStockUpOver5%

GateTop4MainstreamCEX