DanielRomero

TrendForce mengatakan kekurangan DRAM semakin meluas ke DDR2 yang lebih tua
Harga kontrak DDR2 diperkirakan akan naik 55% hingga 60% di kuartal kedua 2026, diikuti oleh kenaikan lagi 35% hingga 40% di kuartal ketiga 2026
Tiga produsen DRAM utama mengalihkan kapasitas ke HBM dan DRAM server karena permintaan infrastruktur AI lebih kuat dan lebih menguntungkan. Itu mengurangi pasokan untuk produk DRAM generasi lama dan node matang.
Seiring pasokan DDR4 menjadi ketat dan harga naik, beberapa merek dan ODM menurunkan spesifikasi untuk mengendalikan biaya, beralih dari DDR4 ke DDR3 atau bahka

Produsen server Taiwan Compal telah menerima sertifikasi NVL72-Ready untuk Unit Distribusi Pendingin
Tidak yakin apakah mereka bisa bersaing dengan pemain besar, tetapi ini menarik

$INTC CEO Chen Liwu:
Tujuan Intel adalah menghasilkan "pengembalian 10x dalam 5 hingga 10 tahun" untuk investor
Dalam wawancara dengan podcast "No Priors," Chen Liwu menekankan bahwa meskipun perusahaan masih tertinggal dari $TSM dan "harus tetap rendah hati," orang hanya akan mulai melihat potensi sejati Intel antara tahun 2030 dan 2032
Ketika ditanya tentang keputusannya untuk terus berinvestasi dalam bisnis foundry, Chen mengatakan bahwa wafer foundry sangat penting bagi Amerika Serikat dan sangat penting bagi seluruh industri. Proses paling canggih Intel, seperti 18A (1,4nm), sudah direnca

Hype substrat kaca sedang meningkat
Sementara kebanyakan orang fokus pada TGV, Metallization adalah langkah tersulit dalam membangun substrat kaca dan yang sebenarnya menahan hasil saat ini
TGV pada dasarnya sudah terselesaikan: laser sudah memenuhi syarat, dan prosesnya terkendali
$LPK CEO memberi tahu saya sebanyak itu secara langsung
Yang belum sepenuhnya terselesaikan adalah mengisi lubang-lubang tersebut dengan tembaga sambil mempertahankan integritas struktural
━━━━━━━━━━━━━━━
Berikut cara kerjanya
Setelah via dibor, menggunakan teknologi TGV seperti $LPK LIDE, masih berupa lubang kosong

Orang-orang benar-benar menjual $MU seharga $300 tiga bulan yang lalu, dengan saham memori diperdagangkan pada 4x laba, sebelum Rubin bahkan keluar

Saya berkesempatan berbicara dengan $LPK CEO, dan saya terkejut dengan beberapa hal yang dia beritahu saya
Tentu saja, ada banyak NDA di bidang ini, tetapi Anda harus memperhatikan petunjuk kecilnya

$NBIS sekarang naik 1.234% sejak saya menyebutnya sebagai potensi 10x setahun yang lalu
🥂

Semua kenaikan terbaru untuk $MU oleh analis
Target harga rata-rata dari kenaikan ini sekarang $1.360
Citigroup menaikkan target harga $MU menjadi $1.200 dari $840
Deutsche Bank menaikkan target harga $MU menjadi $1.500 dari $1.000
RBC Capital menaikkan target harga $MU menjadi $1.200 dari $525
TD Cowen menaikkan target harga $MU menjadi $1.500 dari $660
Aletheia Capital menaikkan target harga $MU menjadi $1.600 dari $650
Daiwa Securities menaikkan target harga $MU menjadi $1.600 dari $700
Goldman Sachs menaikkan target harga $MU menjadi $900 dari $400
Cantor Fitzgerald menaikkan target

Ini mungkin terlihat seperti puncak siklus, tetapi tidak ada cara untuk memperbaikinya tanpa kapitalisasi AI yang cepat runtuh
Dan itu tidak akan terjadi
Anda dapat merancang di sekitar memori, tetapi itu sebagian besar meningkatkan sistem di luar hanya menambahkan lebih banyak memori. Itu tidak berarti Anda tidak menginginkan sebanyak mungkin memori yang bisa didapat

Tahun yang Gila
➣ Tanpa margin
➣ Tanpa opsi
➣ Tanpa trading harian
Hanya memilih saham
Saya melihat portofolio saya dan masih melihat begitu banyak multi-bagger yang jelas dari level hari ini
AI adalah tren paling kuat yang pernah ada, dan yang paling menguntungkan bagi investor

$SPCX bernilai lebih dari $AMZN adalah sesuatu yang luar biasa
Kap pasar memerlukan konteks, bagaimanapun
Hanya 4,8% dari kapitalisasi pasar $SPCX sebesar $2,75T yang dapat diperdagangkan. Sisanya adalah saham terkunci yang sebagian akan dibebaskan selama 18 bulan ke depan
Dalam kasus Amazon, float yang dapat diperdagangkan sekitar 90% dari kapitalisasi pasarnya saat ini
Apa artinya, secara sederhana, adalah bahwa banyak dolar mengejar sangat sedikit saham, yang mendorong kapitalisasi pasar ke tingkat "buatan"

Peta Jalan Infrastruktur AI
Apa yang perlu Anda teliti untuk mengungguli dalam beberapa tahun ke depan
Sekarang → memori + transceiver optik
2027 → 800V + CPO awal
2028 → PLP + peningkatan skala optik
2029 → substrat kaca + HBM5
2030 → chiplet I/O optik + pendinginan tertanam
2031 → DRAM 3D + pendinginan mikrofluida

Saya akan bisa berbicara dengan CEO hari Kamis tentang apa yang mungkin menjadi pilihan substrat kaca paling populer di X
Saya tidak ingin membagikan terlalu banyak, tetapi jika Anda memiliki pertanyaan tentang substrat kaca, terutama terkait dengan TGV, Anda dapat meninggalkannya di bawah

Financial Times melaporkan bahwa pengeluaran pembangunan pembangkit fusi bisa mencapai $73B per tahun pada tahun 2040
Departemen Energi AS baru saja menyelesaikan Peta Jalan Ilmu dan Teknologi Fusi, menargetkan penerapan pembangkit pilot fusi pada pertengahan 2030-an
Satu-satunya perusahaan fusi murni yang terdaftar di pasar publik adalah General Fusion, melalui $SVAC, yang diperkirakan akan diperdagangkan sebagai $GFUZ setelah merger selesai
Namun, investor harus berhati-hati. Perusahaan ini tidak go public karena pilihan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk tetap bertahan
Banyak perusahaa