DanielRomero

Jensen Huang dan Elon Musk meyakini GPU memiliki masa manfaat ekonomi jauh lebih panjang dari perkiraan
Elon Musk berpendapat bahwa peningkatan berkelanjutan pada model AI memungkinkan GPU yang ada menghasilkan semakin banyak "kecerdasan berguna per watt", sehingga memperpanjang nilai ekonominya
Jensen Huang menyatakan bahwa GPU Blackwell dan Vera Rubin dapat tetap produktif selama delapan tahun atau lebih, dibandingkan dengan jadwal depresiasi empat tahun yang umum digunakan saat ini
Menurut Silicon Data, GPU lama mempertahankan nilai signifikan dibandingkan harga pembelian awalnya: A100 sebe

Menarik bahwa $NBIS menampilkan harga $0,99 untuk B300s
Penjelasannya?
Ketidakseimbangan sementara antara penawaran dan permintaan
“Saat kami meluncurkan wilayah baru, peningkatan kapasitas yang tersedia mendorong harga turun.”
— CTO Nebius

Saya tidak akan terkejut jika $IREN mengakuisisi neocloud lain pada 2027
Sudah diketahui luas bahwa $IREN tidak memiliki keahlian seperti perusahaan $NBIS dalam menyiapkan klaster, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras
Akuisisi dapat membantu menutup kesenjangan itu

$NVDA Mengungkap Teknologi Optik Generasi Berikutnya untuk Chip AI yang Disebut OOI
Sementara NPO menempatkan optik di samping kemasan chip dan CPO mengintegrasikannya ke dalam kemasan, Optics-on-Interposer (OOI) menempatkannya lebih dekat lagi, memungkinkan transfer data lebih cepat dengan konsumsi daya lebih rendah, tetapi kompleksitas manufakturnya lebih tinggi
Nvidia juga mendemonstrasikan teknologi DWDM, mentransmisikan 256 Gb/s melalui delapan panjang gelombang menggunakan satu serat optik
Kedua teknologi ini bertujuan mengatasi hambatan komunikasi seiring sistem AI berkembang hingga men

$NVDA CEO Jensen Huang Menepis Kekhawatiran Kelebihan Pasokan Memori hingga 2029
CEO Nvidia Jensen Huang menepis kekhawatiran akan potensi kelebihan pasokan memori pada 2029, dengan berpendapat bahwa “Anda selalu bisa menggunakan lebih banyak.”
Huang memperkirakan permintaan HBM akan tetap kuat “selama bertahun-tahun ke depan” dan mengonfirmasi Nvidia akan terus menggunakan memori LPDDR dalam jumlah besar
Terkait potensi kerja sama dengan CXMT dari China, Huang berkata, “Kami berpikiran terbuka,” seraya menambahkan bahwa “tidak ada negara yang secara kolektif lebih unggul dalam manufaktur dari

$TSLA dan $NVDA Investasi 2,8 miliar dolar AS untuk Mengamankan Kapasitas ABF Samsung Electro-Mechanics
Nvidia akan berinvestasi 2 miliar dolar AS dan Tesla 830 juta dolar AS, mendukung ekspansi SEMCO yang lebih luas senilai 3,2 miliar dolar AS
Konstruksi diperkirakan selesai pada akhir 2027, dengan pemasangan peralatan dan uji coba pada H1 2028 serta produksi massal dimulai pada H2 2028
Tesla telah mengamankan perjanjian pasokan lima tahun (2029–2033) untuk chip AI yang menggerakkan kendaraan otonom dan robot Optimus, sementara kapasitas Nvidia akan mendukung komputasi AI dan jaringan pusat d

10 tahun dari sekarang, kamu akan melihat grafik saham perusahaan AI mana pun yang cukup bagus dan berpikir:
Kenapa dulu aku begitu khawatir?
Yang harus kulakukan hanyalah terus membeli

Waktu Tunggu MLCC Samsung Electro-Mechanics Mencapai 61 Minggu
Semco menghadapi kekurangan MLCC yang parah, dengan waktu tunggu mencapai 61 minggu, naik dari 39–49 minggu pada September karena server AI membutuhkan lebih dari 10 kali jumlah MLCC dibandingkan server konvensional
Dengan tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 91%, Semco memperoleh daya tawar harga. Harga MLCC untuk server AI diperkirakan naik 10–20% pada Q4, sementara harga jual rata-rata meningkat 13,9% dibandingkan tahun sebelumnya pada H1
Semco telah menandatangani perjanjian pasokan besar senilai 3,2 miliar dolar AS sejak Mei,

Samsung Memesan Peralatan Terakhir untuk Pabrik 2nm Pertamanya di Texas
Samsung dilaporkan telah memesan peralatan tambahan untuk meningkatkan kapasitas pabrik Taylor, Texas pertamanya menjadi 20.000 wafer per bulan pada paruh kedua 2027, mencapai kapasitas desain yang dilaporkan
Fasilitas tersebut sudah menjalani kualifikasi peralatan, dengan operasi awal diperkirakan dimulai pada akhir 2026. Tesla adalah pelanggan pertamanya yang terkonfirmasi, melalui kesepakatan manufaktur chip AI senilai 16,5 miliar dolar AS
Samsung juga berencana memulai pembangunan pabrik Taylor kedua pada November 2026

$MU Mogok di Taiwan berakhir, tetapi perselisihan tenaga kerja belum terselesaikan
Serikat pekerja Micron di Taoyuan mengakhiri mogok peringatan selama 24 jam pada 23 Oktober, menandai mogok pertama di industri semikonduktor Taiwan
Dari 1.637 anggota serikat yang memberikan suara, 1.633 menolak usulan kompensasi revisi dari Micron, mewakili 99% pemilih dan hampir 70% dari total keanggotaan serikat
Sementara serikat pekerja Micron di Taichung menerima struktur pembagian keuntungan dan bonus yang baru, serikat di Taoyuan terus menuntut persyaratan yang lebih baik. Negosiasi akan dilanjutkan pada

$LITE turun 10% memang tidak sesuai dengan apa yang belakangan ini kita lihat
Pasar bergerak dengan cara yang aneh
Mesin pemungutan suara, mesin timbangan, terserah lah

Situasi di pasar saham semakin gila
$IREN di $25
Wah.

Neoclouds tertekan meski periode balik modalnya kurang dari setahun?
Dengan harga B200 dan B300 yang mencapai rekor tertinggi?
Dengan hyperscaler yang menegaskan kembali rencana belanja modal mereka?
Dengan AWS mengatakan kapasitasnya sudah terpesan hingga 2028?
$NBIS kini di 160 dolar AS
Mengesankan.

$NBIS Mengamankan fasilitas pendanaan senilai 3,5 miliar dolar AS dari Citi
Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 364 hari, dengan suku bunga awal SOFR + 2,75%, yang berpotensi naik menjadi SOFR + 3,50%
Jatuh tempo satu tahun
Nebius sangat agresif dalam membangun infrastrukturnya
Ekspektasi pengembalian mereka pasti sangat tinggi.