DanielRomero

Saya benar-benar berpikir bahwa investasi di pusat data/listrik sangat undervalued
TrendForce memperkirakan permintaan akan melampaui pasokan, menciptakan kesenjangan sebesar 170 GW pada 2030
Apakah orang benar-benar memahami artinya jika itu benar?
Lihat bagaimana kesenjangannya melebar. Itu peningkatan daya penetapan harga yang sangat besar
Itu belum diperhitungkan dalam harga

SemiAnalysis memiliki pandangan positif terhadap fasilitas neocloud baru $IREN
“Pembangunan baru di Childress dan Sweetwater terlihat jauh lebih baik (baca: bukan daya, pendinginan, dan ISP N+0!). Kami telah banyak membahas situs-situs ini dalam Datacenter Model kami. Cukuplah dikatakan bahwa meskipun terdapat banyak kekurangan teknis dalam layanan cloud mereka, kami memperkirakan investasi 2,1 miliar dolar AS dari NVIDIA akan membantu mereka mengurangi pengabaian terhadap standar kali ini.
Kami merekomendasikan agar IREN berhenti berpura-pura menawarkan klaster terkelola dan endpoint inferen

SemiAnalysis mengkritik keras $IREN
Menyebut Prince George dan Mackenzie sebagai situs terburuk di industri
Kutipan lengkap:
“Mereka menawarkan harga sangat murah untuk GPU HGX B200 dan B300 di Prince George dan Mackenzie, di BC Utara, Kanada, dan kami telah mendengar ceritanya.
Pemadaman listrik berhari-hari, peningkatan jaringan, kegagalan penyimpanan, kontrol kualitas udara yang menyebabkan flapping link, XID di mana-mana.
Situs terburuk No. 1 di industri menurut para pengguna. Dan kami adalah beberapa dari pengguna mereka, karena kami telah berkesempatan menguji GPU IREN dari beberapa pen

$FSLR Melanjutkan Gugatan Paten Terhadap Pesaing Solar
First Solar berencana menarik pengaduan ITC-nya dan melanjutkan gugatan paten terhadap $CSIQ, Jinko Solar, $TE, dan Trina Solar di pengadilan AS
First Solar memegang paten TOPCon, tetapi memproduksi sel surya film tipis CdTe, sehingga hanya memiliki sedikit insentif untuk menyelesaikannya melalui lisensi silang
Litigasi paten, ditambah tarif AS, mempersulit produsen TOPCon asing untuk memasuki pasar AS
Sejumlah produsen beralih ke teknologi alternatif untuk menghindari sengketa tersebut, termasuk sel surya PERC dan heterojunction (HJT)

TrendForce: Pusat Data AS Dapat Menghadapi Kesenjangan Daya 170 GW pada 2030
TrendForce memproyeksikan kapasitas permintaan daya pusat data global meningkat tiga kali lipat dari 161 GW pada 2026 menjadi 490 GW pada 2030, didorong oleh percepatan penerapan server AI
Server AI diperkirakan menyumbang 54% dari total permintaan pada 2030, naik dari 33% pada 2026, dengan kebutuhan dayanya meningkat dari 54 GW menjadi 264 GW
Titik balik krusialnya adalah 2028, ketika penundaan koneksi jaringan dapat membuat pusat data memiliki peralatan komputasi yang telah terpasang, tetapi listrik yang tidak memad

TrendForce: Pusat Data AS Dapat Menghadapi Kesenjangan Daya 170GW pada 2030
TrendForce memproyeksikan kapasitas permintaan daya pusat data global meningkat tiga kali lipat dari 161GW pada 2026 menjadi 490GW pada 2030, didorong oleh penerapan server AI yang semakin cepat
Server AI diperkirakan menyumbang 54% dari total permintaan pada 2030, naik dari 33% pada 2026, dengan kebutuhan dayanya meningkat dari 54GW menjadi 264GW
Titik balik kritisnya adalah 2028, ketika penundaan koneksi jaringan listrik dapat membuat pusat data memiliki peralatan komputasi terpasang tetapi listrik yang tidak memadai

$MU Serikat Pekerja Taiwan Bergerak Menuju Pemungutan Suara Mogok
Sengketa ketenagakerjaan Micron di Taiwan meningkat setelah pertemuan mediasi kedua gagal pada 21 September. Serikat pekerja Taoyuan berencana mengadakan pemungutan suara mogok akibat perselisihan terkait pembagian laba dan bonus karyawan
Serikat pekerja sebelumnya mengusulkan alokasi 15% laba operasional untuk pembagian laba kepada karyawan. Micron mengumumkan bonus satu kali sebesar NT$1 juta (31.544 dolar AS) pada 11 September, tetapi serikat pekerja mengkritik keputusan tersebut karena dibuat tanpa konsultasi sebelumnya
Micr

AI Fisik Diproyeksikan Tumbuh 20× pada 2036
Nelson Tsay, presiden Ennoconn (perusahaan komputasi industri asal Taiwan dalam Foxconn Group), memperkirakan AI fisik akan berkembang pesat pada 2026
Tsay mengutip penelitian yang memproyeksikan pasar AI fisik tumbuh dari 6 miliar dolar AS pada 2026 menjadi 120 miliar dolar AS pada 2036, dengan CAGR 35%. Pengiriman robot humanoid diperkirakan melampaui 50.000 unit pada 2026, naik lebih dari 700% YoY
Ennoconn mengoperasikan tiga pabrik di AS dengan lebih dari delapan lini SMT, lebih dari 40 lini SMT di Eropa, serta fasilitas manufaktur di Asia Tengga

Agen Menjadi Berkah bagi Harga NAND
Pasar memperkirakan harga NAND akan mencapai puncaknya pada Q3 2026
> Namun, harga NAND telah bergerak ke arah yang sangat berbeda
Alasannya? Permintaan hyperscaler terhadap SSD enterprise hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya
Inventaris NAND hyperscaler berada di sekitar 14 minggu pada Juli, di bawah level normal 15 minggu, dengan inventaris diperkirakan terus menurun pada Q4 2026
Apa yang mendorong permintaan ini?
1. Agen
Agen AI melakukan operasi pengambilan data berulang, mengakses database besar, dan menghasilkan sejumlah besar data perantara

Rumor rasio CPU-ke-GPU sedang menggerakkan pasar
Agen mengubah permainan
Muse sudah menjadi produk agen paling sukses
Ritel kini mengadopsi agen setelah perusahaan. Adopsi dari pasar ekor panjang sedang terjadi di depan mata kita
$AMD dan $INTC memiliki peluang emas di tangan mereka

Rekor tertinggi baru untuk $AMD
Saya masih ingat saat saya diberi tahu bahwa memilih AMD daripada NVIDIA tidak masuk akal
Saya telah bullish terhadap $AMD sejak 2024, dan tesisnya berjalan cukup baik

$SKHY Sedang Berkembang Melampaui HBM
SK Hynix sedang mengembangkan Processing-in-Memory (PIM), yang memproses data di dalam atau di dekat memori untuk mengurangi perpindahan data, latensi, dan konsumsi daya
Perusahaan tersebut mengklaim PIM dapat menyediakan kapasitas memori 300× lebih besar daripada SRAM pada area chip yang sama dan sedang mengeksplorasi hybrid bonding untuk menumpuk die komputasi dan memori tanpa mengorbankan kepadatan
Sementara itu, High Bandwidth Flash (HBF) menggabungkan kepadatan NAND 3D dengan interkoneksi bergaya HBM untuk menyediakan kapasitas lebih besar dengan biay