DanielRomero

Pasar sedang memberi kita beberapa peluang sekarang
Penasaran mendengar ide-ide
Apa yang sedang dibeli semua orang?

$AMD Venice Mengungguli $NVDA Vera sebanyak 3x
EPYC Venice mungkin menjadi pemimpin dorongan CPU Agenik yang baru
AMD membandingkan NVIDIA Vera, Intel Xeon 6980P, AMD EPYC 9965 Turin, dan AMD EPYC Venice masa depan di bawah anggaran daya rak 100 kW yang dimodelkan
AMD mengatakan EPYC 9965 memberikan throughput tingkat rak 2,37x lipat dari NVIDIA Vera dan sekitar 1,6x throughput dari Intel Xeon 6980P
AMD mengatakan EPYC Venice masa depan memperluas keunggulan atas NVIDIA Vera menjadi 3,30x
Perbandingan ini berfokus pada infrastruktur yang berat CPU untuk AI agenik, termasuk orkestrasi, basis da

Cloudflare $NET percaya bahwa permintaan CPU bisa 20x lipat dengan agen AI
$AMD $INTC $ARM
Perusahaan berpendapat bahwa agen AI bisa menciptakan masalah infrastruktur CPU/server yang besar jika setiap pekerja menjalankan beberapa agen menggunakan model cloud saat ini
Matematikanya:
AS:
⏩ 100 juta pekerja pengetahuan × 1 agen setiap ÷ ~10 agen per CPU = 10 juta CPU
Global:
⏩ 1 miliar pekerja pengetahuan × 10 agen setiap ÷ ~10 agen per CPU = 1 miliar CPU
Cloudflare membandingkan ini dengan produksi CPU server global saat ini hanya sekitar ~35 juta–45 juta per tahun, yang menyi

AI Diterapkan pada Genomik Sedang Menghangat
Samsung Electronics menginvestasikan $175 juta di Element Biosciences, sebuah perusahaan genetika AS yang berbasis di San Diego
Investasi ini menjadikan Samsung pemegang saham terbesar perusahaan
Element memproduksi sistem-sekuensing gen seperti AVITI dan VITARI, dengan produk mendatang termasuk AVITI Dx dan AVITI24. Alat ini menguraikan DNA dan RNA dan digunakan dalam bidang seperti penelitian medis, deteksi penyakit, pengembangan obat, dan diagnostik
Samsung ingin menggabungkan teknologi sekuensing DNA dan multi-omics dari Element dengan kemampuan

Sejujurnya, saya percaya bahwa pasar yang beristirahat di sini adalah hal ter sehat yang bisa terjadi
Kami memiliki saham kapital besar naik 60% karena Jensen mengatakan sesuatu yang baik, dan saham kapital kecil menggandakan nilai setiap minggu karena seseorang menyebutkannya di X

Apakah ini benar? Tidak ada penundaan untuk $NVDA CPO?
Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan laporan SemiAnalysis sekarang
SemiAnalysis memiliki profesional yang baik, tetapi mereka kadang-kadang terlalu promosi atau melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk mendapatkan “berita terbaru”

Baru saja memulai posisi baru di rantai pasokan semikonduktor
⏩ <$1,5 miliar kapitalisasi pasar
⏩ 65% pangsa pasar
⏩ Posisi monopoli dalam produk kelas atas
⏩ Pelanggan meliputi: Samsung, SK Hynix, Micron, ASE, Amkor, TSMC…
⏩ Akan mendapatkan manfaat dari angin sakal besar selama dekade berikutnya
⏩ Terpapar secara positif terhadap HBM, pengemasan tingkat panel, dan substrat kaca
⏩ Neraca keuangan yang kuat, dengan 50% lebih banyak kas daripada utang

$NBIS diberikan target harga $280 oleh BofA
Penilaian didasarkan pada kelipatan 8,5x dari penjualan tahun 2027
Kutipan utama:
"Perusahaan mencatat bahwa biasanya memiliki 3-4 pelanggan bersaing untuk setiap GPU, yang kami anggap mendukung leverage harga dan opsi dalam memilih pelanggan"

Siklus memori ini akan terus mengejutkan investor
Bernstein kini memperkirakan harga HBM4 akan naik dari sekitar $16,6/GB menjadi $37/GB pada tahun 2027, ketika Vera Rubin dikirim dalam jumlah besar
Itu menyiratkan lebih dari peningkatan 2x dari harga HBM4 saat ini
$MU $5930 $000660