DanielRomero

Bukankah akan puitis jika metaverse akhirnya menjadikan $META sebuah $10T perusahaan?
Aku bertanya-tanya tentang potensi menggabungkan GenAI dengan metaverse
Aku paham bahwa investasi yang diperlukan untuk membangun dunia-dunia ini terlalu tinggi
Namun sekarang? Biaya marginal seharusnya cenderung menuju nol
Metaverse gagal karena merupakan gagasan yang muncul di era teknologi yang salah
Begitu kita dapat menciptakan dunia virtual hiperrealistis yang dipadukan dengan antarmuka otak-komputer dan headset canggih, potensinya luar biasa
Mungkin 10 tahun dari sekarang, kita semua kecanduan suatu du

Pada tingkat imbal hasil berapa orang berusia di bawah 35 tahun mau mempertimbangkan membeli obligasi?
7%? 10%?
Pertanyaan serius.

Hype di sekitar Muse mungkin tidak akan bertahan lama...
Sekadar bilang
Puja-puji Tamagotchi juga tidak akan bertahan lama
$META melakukan berbagai hal dengan baik, tetapi kita pernah melihat hype serupa sebelumnya

$HIVE bisa saja berkinerja sangat baik, setahu saya
Namun, presentasi investor mereka harus menjadi salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat
Kenapa mereka bahkan melakukan analisis makro di dalamnya wkwk

Permintaan CPU akan melonjak drastis
Dan ini bukan hanya soal agen AI
Ini tentang AI fisik
Selamat datang di lapisan orkestrasi
Hingga kini, robot humanoid bergantung pada komputasi onboard mereka, atau yang bisa disebut kecerdasan individual
Itu mirip dengan satu chatbot
Sama seperti kita beralih dari chatbot individual ke kawanan agen AI, fase berikutnya akan berfokus pada koordinasi robotik berskala besar
Bayangkan sebuah pabrik tempat robot secara mandiri menegosiasikan tugas, mengoordinasikan pergerakan, berbagi informasi, dan menyesuaikan jadwal produksi
Hal itu menciptakan permintaan ak

Saya benar-benar berpikir bahwa investasi di pusat data/listrik sangat undervalued
TrendForce memperkirakan permintaan akan melampaui pasokan, menciptakan kesenjangan sebesar 170 GW pada 2030
Apakah orang benar-benar memahami artinya jika itu benar?
Lihat bagaimana kesenjangannya melebar. Itu peningkatan daya penetapan harga yang sangat besar
Itu belum diperhitungkan dalam harga

SemiAnalysis memiliki pandangan positif terhadap fasilitas neocloud baru $IREN
“Pembangunan baru di Childress dan Sweetwater terlihat jauh lebih baik (baca: bukan daya, pendinginan, dan ISP N+0!). Kami telah banyak membahas situs-situs ini dalam Datacenter Model kami. Cukuplah dikatakan bahwa meskipun terdapat banyak kekurangan teknis dalam layanan cloud mereka, kami memperkirakan investasi 2,1 miliar dolar AS dari NVIDIA akan membantu mereka mengurangi pengabaian terhadap standar kali ini.
Kami merekomendasikan agar IREN berhenti berpura-pura menawarkan klaster terkelola dan endpoint inferen

SemiAnalysis mengkritik keras $IREN
Menyebut Prince George dan Mackenzie sebagai situs terburuk di industri
Kutipan lengkap:
“Mereka menawarkan harga sangat murah untuk GPU HGX B200 dan B300 di Prince George dan Mackenzie, di BC Utara, Kanada, dan kami telah mendengar ceritanya.
Pemadaman listrik berhari-hari, peningkatan jaringan, kegagalan penyimpanan, kontrol kualitas udara yang menyebabkan flapping link, XID di mana-mana.
Situs terburuk No. 1 di industri menurut para pengguna. Dan kami adalah beberapa dari pengguna mereka, karena kami telah berkesempatan menguji GPU IREN dari beberapa pen

$FSLR Melanjutkan Gugatan Paten Terhadap Pesaing Solar
First Solar berencana menarik pengaduan ITC-nya dan melanjutkan gugatan paten terhadap $CSIQ, Jinko Solar, $TE, dan Trina Solar di pengadilan AS
First Solar memegang paten TOPCon, tetapi memproduksi sel surya film tipis CdTe, sehingga hanya memiliki sedikit insentif untuk menyelesaikannya melalui lisensi silang
Litigasi paten, ditambah tarif AS, mempersulit produsen TOPCon asing untuk memasuki pasar AS
Sejumlah produsen beralih ke teknologi alternatif untuk menghindari sengketa tersebut, termasuk sel surya PERC dan heterojunction (HJT)

TrendForce: Pusat Data AS Dapat Menghadapi Kesenjangan Daya 170 GW pada 2030
TrendForce memproyeksikan kapasitas permintaan daya pusat data global meningkat tiga kali lipat dari 161 GW pada 2026 menjadi 490 GW pada 2030, didorong oleh percepatan penerapan server AI
Server AI diperkirakan menyumbang 54% dari total permintaan pada 2030, naik dari 33% pada 2026, dengan kebutuhan dayanya meningkat dari 54 GW menjadi 264 GW
Titik balik krusialnya adalah 2028, ketika penundaan koneksi jaringan dapat membuat pusat data memiliki peralatan komputasi yang telah terpasang, tetapi listrik yang tidak memad

TrendForce: Pusat Data AS Dapat Menghadapi Kesenjangan Daya 170GW pada 2030
TrendForce memproyeksikan kapasitas permintaan daya pusat data global meningkat tiga kali lipat dari 161GW pada 2026 menjadi 490GW pada 2030, didorong oleh penerapan server AI yang semakin cepat
Server AI diperkirakan menyumbang 54% dari total permintaan pada 2030, naik dari 33% pada 2026, dengan kebutuhan dayanya meningkat dari 54GW menjadi 264GW
Titik balik kritisnya adalah 2028, ketika penundaan koneksi jaringan listrik dapat membuat pusat data memiliki peralatan komputasi terpasang tetapi listrik yang tidak memadai

$MU Serikat Pekerja Taiwan Bergerak Menuju Pemungutan Suara Mogok
Sengketa ketenagakerjaan Micron di Taiwan meningkat setelah pertemuan mediasi kedua gagal pada 21 September. Serikat pekerja Taoyuan berencana mengadakan pemungutan suara mogok akibat perselisihan terkait pembagian laba dan bonus karyawan
Serikat pekerja sebelumnya mengusulkan alokasi 15% laba operasional untuk pembagian laba kepada karyawan. Micron mengumumkan bonus satu kali sebesar NT$1 juta (31.544 dolar AS) pada 11 September, tetapi serikat pekerja mengkritik keputusan tersebut karena dibuat tanpa konsultasi sebelumnya
Micr

AI Fisik Diproyeksikan Tumbuh 20× pada 2036
Nelson Tsay, presiden Ennoconn (perusahaan komputasi industri asal Taiwan dalam Foxconn Group), memperkirakan AI fisik akan berkembang pesat pada 2026
Tsay mengutip penelitian yang memproyeksikan pasar AI fisik tumbuh dari 6 miliar dolar AS pada 2026 menjadi 120 miliar dolar AS pada 2036, dengan CAGR 35%. Pengiriman robot humanoid diperkirakan melampaui 50.000 unit pada 2026, naik lebih dari 700% YoY
Ennoconn mengoperasikan tiga pabrik di AS dengan lebih dari delapan lini SMT, lebih dari 40 lini SMT di Eropa, serta fasilitas manufaktur di Asia Tengga

Agen Menjadi Berkah bagi Harga NAND
Pasar memperkirakan harga NAND akan mencapai puncaknya pada Q3 2026
> Namun, harga NAND telah bergerak ke arah yang sangat berbeda
Alasannya? Permintaan hyperscaler terhadap SSD enterprise hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya
Inventaris NAND hyperscaler berada di sekitar 14 minggu pada Juli, di bawah level normal 15 minggu, dengan inventaris diperkirakan terus menurun pada Q4 2026
Apa yang mendorong permintaan ini?
1. Agen
Agen AI melakukan operasi pengambilan data berulang, mengakses database besar, dan menghasilkan sejumlah besar data perantara

Rumor rasio CPU-ke-GPU sedang menggerakkan pasar
Agen mengubah permainan
Muse sudah menjadi produk agen paling sukses
Ritel kini mengadopsi agen setelah perusahaan. Adopsi dari pasar ekor panjang sedang terjadi di depan mata kita
$AMD dan $INTC memiliki peluang emas di tangan mereka