DanielRomero

SK Group berencana melakukan dorongan besar ke pusat data AI $SKM
"Kami sedang mempertimbangkan pusat data 10 hingga 20 GW pada tingkat konsumsi daya sebesar sebuah kota besar."
Proyek pusat data AI SK di Ulsan dilaporkan akan menghitung $AMZN sebagai pelanggan utama
Portofolio bisnis energi SK dipandang sebagai kekuatan utama. Melalui SK Innovation dan SK Gas, grup ini sudah memiliki kemampuan pembangkit listrik, dan mereka juga telah berpartisipasi dalam investasi di TerraPower, sebuah perusahaan SMR AS
Faktor pembeda lainnya adalah SK hynix. SK hynix secara efektif memimpin pasar

$AMD semakin mendekati menjadi perusahaan bernilai triliun dolar
Memetakan rantai pasokannya tampaknya menjadi pilihan yang cerdas
Beberapa perusahaan yang terlibat:
Pengemasan
PTI ( AMD mengatakan telah memenuhi syarat panel berbasis EFB 2.5D pertama di industri dengan PTI, dan PTI dilaporkan telah mendapatkan pesanan AMD untuk pengemasan tingkat panel
ASE (/ $ASX) adalah mitra AMD untuk penghubung jembatan EFB 2.5D generasi berikutnya, dan juga dilaporkan menangani pengemasan untuk solusi MI500 CPO AMD di masa depan
Substrat
Unimicron ( Nan Ya PCB ( dan Kinsus ( semuanya adala

Bagi mereka yang tertarik dengan substrat kaca
Berikut ringkasan yang baik dari TrendForce tentang perusahaan-perusahaan yang meningkatkan produksi
Sangat jelas siapa dua pemimpin tersebut, dan tiga pemain mana yang sedang berjuang dengan hasil produksi

Samsung sedang membangun pabrik memori raksasa, dengan produksi massal ditargetkan sekitar akhir 2028
Setelah menangguhkan konstruksi pada tahun 2024 selama penurunan memori, Samsung kini melanjutkan dengan P5, sebuah pabrik triple besar yang bisa sebesar P3 dan P4 digabungkan
Perusahaan juga mempercepat P5 Fab 2, dengan konstruksi diharapkan dimulai pada Juli 2026 dan operasi komersial ditargetkan sekitar tahun 2029
Ide tersebut tampaknya adalah model pabrik kembar, di mana P5 dan P5 Fab 2 dibangun hampir identik sehingga pelanggan hyperscale dapat memindahkan produksi antar pabrik tanpa haru

Saya akhirnya merilis laporan saya tentang pertemuan saya dengan $LPK CEO
Substrat kaca dan PLP benar-benar adalah hal besar berikutnya di industri semikonduktor
Saya membahas:
-> Target pangsa pasar
-> Kompetitor utama
-> Garis waktu
-> Hubungan dengan pengemasan tingkat panel
-> Risiko pendanaan
-> Hambatan proses utama
-> Eksposur CPO

Wells Fargo memperkirakan $NBIS akan meningkat dari 172 MW kapasitas aktif pada tahun 2025 menjadi 7,5 GW pada tahun 2030
Pada tahun 2030, mereka memperkirakan:
- 3,1 GW dibangun/dimiliki sendiri
- 1,0 GW disewa atau situs yang diidentifikasi lebih kecil
- 3,4 GW lainnya / tidak dialokasikan
Perkiraan ini mencakup perluasan penuh 1,2 GW di Independence dan sebuah situs 1,2 GW di Pennsylvania sebagai pusat data unggulan
Dengan perkiraan total capex pabrik AI sebesar $70B per gigawatt, menambahkan kapasitas ini dari hari ini hingga 2030 akan menyiratkan lebih dari $500B investasi i

TrendForce tentang substrat kaca dari kemarin:
"Teknologi (TGV) telah melewati kualifikasi oleh IDM internasional utama."
Ini haruslah $LPK. Tidak ada perusahaan lain yang mungkin telah melewati kualifikasi tersebut