DanielRomero

AS memberlakukan tarif 15% pada polisilikon
Berdampak pada sel silikon, wafer silikon, dan modul surya jadi
Semiconductor Industry Association memperingatkan bahwa kapasitas wafer domestik AS saat ini tidak dapat memenuhi permintaan, terutama untuk wafer 300 mm canggih

Citi mengatakan bahwa kemunduran saham memori merupakan peluang beli
Menegaskan kembali peringkat Beli untuk $SKHY, menaikkan estimasi laba operasional 2026 dan 2027 masing-masing sebesar 4% dan 3%, serta mempertahankan target harganya di ₩3,1 juta
Citi juga memperkirakan siklus tersebut akan berlangsung lebih lama karena LTA

Akhirnya!
Aku belum pernah ke Texas
Kurasa selalu ada pengalaman pertama untuk segala hal

Grafik yang cukup berguna dari Bernstein tentang monetisasi MW

Substrat ABF sudah habis terjual hingga 2028
$NVDA, $AMD, dan perusahaan hyperscaler sedang mencadangkan kapasitas untuk mengamankan pasokan substrat Ajinomoto Build-up Film hingga 2028
Pelanggan juga mendorong pemasok untuk mulai merencanakan ekspansi pada 2029–2030, termasuk pengaturan investasi bersama yang diperbarui

Reuters melaporkan bahwa $MSFT, $META, $ORCL, $AMZN, dan $GOOG memiliki pembayaran sewa senilai 1,1 triliun dolar AS yang telah disepakati untuk sewa yang belum dimulai
Microsoft mengungkapkan 329,1 miliar dolar AS, Meta 279,0 miliar dolar AS ditambah 68 miliar dolar AS lainnya yang ditandatangani pada Juli, Oracle 260 miliar dolar AS, Amazon 137,2 miliar dolar AS, dan Alphabet 85,2 miliar dolar AS
Kontrak Oracle umumnya berlaku selama 15–19 tahun

CEO Ayar Labs Mark Wade mengatakan penerapan peningkatan skala optik co-packaged tetap sesuai rencana untuk ditingkatkan selama 2028–2029
Ia mengidentifikasi rantai pasokan foundry, pengemasan, dan sistem Taiwan sebagai hal yang krusial bagi komersialisasi

Kembali ke prediksi visioner Morgan Stanley pada 29 Juni
Leopold seharusnya membaca ini dan segera menjual kepemilikannya

Saya akui, saya akan merindukan pembaruan Situational Unawareness 13F dan melihat X menjadi heboh karenanya

Menurut sumber industri, $SKHY, $MU, dan Samsung dilaporkan telah menjual habis dan sepenuhnya mengalokasikan seluruh kapasitas produksi DRAM dan High Bandwidth Memory mereka untuk 2027
Tampaknya satu tahun lagi dengan laba rekor sudah terkunci

$SPCX turun 10% di perdagangan pra-pasar
Mungkin bukan seperti yang Elon kira akan terjadi

Samsung Memperkenalkan zHBM, Menjanjikan Performa hingga 8× HBM5
Samsung memperkenalkan zHBM, arsitektur memori 3D generasi berikutnya yang menumpuk beberapa unit HBM secara vertikal tepat di atas akselerator AI, alih-alih menempatkannya di samping prosesor dalam tata letak 2.5D konvensional
Samsung mengklaim zHBM dapat memberikan:
- Performa 4–8× lebih tinggi dibandingkan HBM5
- Performa per watt hingga 3× lebih baik
- Resistansi termal lebih dari 50% lebih rendah
Keunggulan utamanya adalah jarak tempuh data yang lebih pendek antara memori dan prosesor. Koneksi TSV dengan kepadatan lebih t

CoPoS Bergerak Menuju Komersialisasi, Pemasok Taiwan Merebut Peluang
$TSM dan Intel memajukan rencana pengemasan berbasis substrat kaca, dengan validasi diperkirakan pada 2026 dan produksi massal ditargetkan pada 2028. Pemasok peralatan Taiwan Grand Process Technology (3131), All Ring Tech (6187), dan Gallant Precision (6640) diperkirakan akan diuntungkan
Pengemasan chip AI bergeser dari produksi tingkat wafer ke tingkat panel. Intel bekerja sama dengan Lens Technology untuk pengemasan berbasis substrat kaca, sementara TSMC terus memvalidasi CoPoS, atau Chip-on-Panel-on-Substrate
Generasi CoPo

Aduh, $NBIS

Tekanan jual besar pada saham semikonduktor, bahkan setelah pembaruan laporan institusional terbaru yang terus kami terima
Ditambah laporan pendapatan dan prospek dari Amazon dan Samsung
Obligasi tidak membiarkan saham melaju kencang saat ini

Kepala $NVDA jaringan Gilad Shainer:
“Pelatihan itu rumit, tapi inferensi lebih sulit.”
Alasannya, pelatihan relatif bisa diprediksi dan tersinkron, sementara inferensi lebih dinamis, dengan lalu lintas yang peka terhadap latensi di seluruh GPU, CPU, penyimpanan, dan jaringan.
Shainer mengatakan keunggulan Nvidia bukan berasal dari satu sakelar atau satu protokol. Ini adalah integrasi GPU, NVLink, Spectrum-X, ConnectX, BlueField, penyimpanan, dan perangkat lunak ke dalam satu sistem yang tersinkron.
Spectrum-X menggunakan standar Ethernet terbuka, tetapi performanya berasal dari koordinasi in