Wawancara CEO Micron: 「Penyimpanan」 adalah hambatan yang diabaikan dalam AI, kekurangan pasokan diperkirakan akan berlanjut hingga setelah 2026

Penulis Asli: Li Jia

Sumber Asli: Wall Street Journal

「Lomba AI bukan hanya tentang kekuatan komputasi, tetapi juga tentang kompetisi penyimpanan。」 CEO Micron Technology, Sanjay Mehrotra, memberikan penilaian seperti ini.

Pada episode podcast 《A Bit Personal》 tanggal 5 Juni, Sanjay menerima wawancara mendalam yang jarang dilakukan di rumahnya. Selain wawasan industri yang biasa, percakapan yang bersifat pribadi ini juga membuatnya secara sukarela membahas pengalaman tumbuh dewasa, pengaruh keluarga, dan pilihan karier.

AI masih berada di tahap sangat awal, ini adalah salah satu penilaian inti Sanjay.

Menurutnya, seiring berkembangnya model besar, AI Agent, dan aplikasi penalaran, AI tidak hanya membutuhkan kekuatan komputasi yang lebih besar, tetapi juga kemampuan "memori" yang lebih kuat.

Jendela konteks yang lebih panjang, skala model yang lebih besar, dan konsumsi Token yang terus meningkat semuanya mendorong kebutuhan penyimpanan terus meningkat.

Esensi AI adalah data, dan data tidak bisa dipisahkan dari penyimpanan, sehingga penyimpanan akan menjadi salah satu infrastruktur terpenting dalam peningkatan kemampuan AI.

Sementara itu, pasokan belum siap secara memadai. Sanjay menunjukkan bahwa industri penyimpanan saat ini menghadapi bukan hanya ketidakseimbangan jangka pendek antara pasokan dan permintaan, tetapi juga kendala struktural pasokan. Produk penyimpanan canggih membutuhkan lebih banyak wafer, dan pembangunan pabrik wafer baru biasanya memakan waktu tiga hingga empat tahun, dengan kenaikan kapasitas berikutnya juga memakan waktu yang lama.

Yang lebih penting, seiring kemajuan node teknologi, peningkatan kapasitas penyimpanan per wafer mulai menurun. Dia memperkirakan, ketegangan pasokan industri kemungkinan akan berlanjut hingga setelah 2026.

Dalam menjelaskan mengapa teknologi penyimpanan sering diremehkan dalam jangka panjang, Sanjay secara jujur berkata: 「Orang sering salah paham tentang memori, mereka tidak tahu betapa sulitnya memproduksi memori.」 Dari fisika, kimia, hingga ilmu material, dan memastikan setiap dari triliunan bit berperilaku benar selama produksi massal, tantangan teknisnya sangat tinggi. Dia berpendapat, perlombaan AI juga merupakan perlombaan penyimpanan, dan hal ini telah lama diabaikan pasar.

Dari sudut pandang jangka panjang, Sanjay percaya bahwa logika dasar keberhasilan perusahaan dan individu tidak berubah. Baik dalam mendorong rencana investasi 200 miliar dolar AS maupun memimpin Micron melewati siklus industri penyimpanan, kata kunci yang dia tekankan berulang kali adalah ketahanan, disiplin, dan panjang pandangan. Investasi harus didasarkan pada data dan fundamental, pemimpin harus mampu melihat tren industri secara jelas dan memahami detail teknologi secara mendalam.

Seperti yang dia pelajari dari ayahnya, keberhasilan membutuhkan ketahanan untuk bertahan sampai akhir, dan kemampuan untuk menangkap peluang di saat kritis.

Intisari wawancara CEO Micron, Sanjay Mehrotra, adalah sebagai berikut:

Penyimpanan adalah bottleneck dasar yang diremehkan dalam AI, dengan tingkat kesulitan pembuatan dan nilai strategis yang jauh melampaui persepsi pasar. AI berkembang dari "perlombaan kekuatan komputasi" menjadi "perlombaan penyimpanan". Skala model yang membesar, jendela konteks yang lebih panjang, dan lonjakan konsumsi Token membuat AI tidak hanya bergantung pada kekuatan komputasi yang lebih besar, tetapi juga pada kemampuan "mengingat" yang lebih kuat. Tanpa kapasitas penyimpanan dan bandwidth yang cukup, kekuatan komputasi yang lebih besar pun tidak akan optimal.

Kendala struktural di sisi pasokan menentukan bahwa kekurangan penyimpanan bukan hanya fluktuasi jangka pendek, tetapi kondisi jangka panjang. Produk penyimpanan canggih membutuhkan lebih banyak wafer, dan pembangunan pabrik wafer baru memakan waktu tiga hingga empat tahun, dengan kenaikan kapasitas yang juga panjang. Selain itu, kemajuan node teknologi menyebabkan peningkatan output per wafer menurun. Dalam ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, ketegangan pasokan diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga setelah 2026.

Orang sering meremehkan kesulitan memproduksi memori, tetapi ini justru adalah benteng terdalam industri. Dari fisika, kimia, hingga ilmu material, memastikan setiap dari triliunan bit berfungsi tanpa kesalahan selama produksi massal sangat kompleks secara teknik. Kesulitan pembuatan chip penyimpanan tidak kalah dengan bidang semikonduktor lainnya, bahkan dalam banyak aspek lebih sulit.

Keberhasilan berasal dari ketahanan, disiplin, dan pandangan jangka panjang, bukan dari penilaian tren jangka pendek. Baik dalam mendorong investasi 200 miliar dolar AS maupun melewati fluktuasi siklus industri penyimpanan, pemimpin harus mampu melihat tren industri secara tajam dan memahami detail teknologi secara mendalam. Seperti ayahnya yang tidak menyerah setelah tiga kali penolakan visa, keberhasilan membutuhkan ketahanan dan kemampuan untuk menangkap peluang di saat kritis.

Penyimpanan menjadi tulang punggung AI

Ketika membahas posisi historis industri penyimpanan saat ini, Sanjay secara jujur berkata: 「Saya telah memasuki industri ini lebih dari 45 tahun. Ini adalah saat paling menarik yang pernah saya alami dalam seluruh industri.」

Dia menjelaskan lebih jauh arti strategis penyimpanan bagi AI:

「Tanpa semikonduktor, tidak akan ada AI. Dan penyimpanan adalah tulang punggung AI, merupakan fondasi kunci yang mendukung evolusi berkelanjutan AI.」

Menurutnya, peran penyimpanan tidak lagi sebatas komponen dalam perangkat, tetapi secara langsung menampung "kecerdasan" itu sendiri: 「Hari ini, penyimpanan bukan hanya membuat perangkat berjalan, tetapi juga mendukung 'kecerdasan' dalam AI itu sendiri, membantu kecerdasan buatan menjadi lebih pintar.」

Seiring skala model membesar, kebutuhan penalaran yang meledak, dan munculnya AI agen (Agent AI) yang cepat, logika pertumbuhan kebutuhan penyimpanan sangat jelas menurut Sanjay: 「Dengan semakin besar model, dengan kebutuhan penalaran yang terus meningkat, AI dari pelatihan menuju penalaran, dari pusat data menuju edge, kebutuhan penyimpanan akan semakin tinggi—ia membutuhkan kapasitas lebih besar, performa lebih tinggi, dan konsumsi daya lebih rendah.」

Dia juga secara khusus menyebutkan ketergantungan ekonomi token terhadap penyimpanan: 「Ketika melihat ekonomi token, itu juga sangat bergantung pada penyimpanan. Dengan meningkatnya penggunaan token, jendela konteks menjadi lebih panjang, kebutuhan cache KV meningkat, dan model itu sendiri menjadi semakin besar, AI tidak hanya membutuhkan kemampuan komputasi, tetapi juga kemampuan 'mengingat'.」

Ketegangan pasokan akan berlanjut hingga setelah 2026

Untuk masalah pasokan dan permintaan yang paling diperhatikan pasar, Sanjay memberikan penilaian tegas: Ketegangan pasokan industri akan berlanjut hingga setelah 2026, dan akan berlangsung cukup lama.

Dia menjelaskan kendala struktural di sisi pasokan: 「Membangun pabrik wafer membutuhkan waktu yang lama. Dari awal pengerjaan hingga wafer pertama keluar, biasanya memakan waktu tiga hingga empat tahun. Setelah itu, kapasitas harus terus ditingkatkan secara bertahap.」

Yang lebih penting, kemajuan teknologi menekan efisiensi output per wafer: 「Setiap generasi teknologi baru membawa peningkatan efisiensi produksi, yaitu peningkatan bit yang bisa dihasilkan per wafer, yang semakin berkurang.」

Sanjay mengungkapkan bahwa Micron sudah memprediksi tren ini sejak sekitar tahun 2021.

Saat itu, High Bandwidth Memory (HBM) yang memiliki pangsa pasar kurang dari 1% dalam industri penyimpanan, tetapi mereka sudah melihat bahwa beberapa generasi HBM akan mengonsumsi banyak wafer dan berdampak besar pada pola pasokan: 「Jadi, sejak 2021, kami mengatakan bahwa industri perlu membangun pabrik wafer baru dari nol. Hanya saja, tidak ada yang memprediksi AI akan meledak secepat ini.」

Mengenai kekhawatiran pasar tentang "pasokan akan melebihi permintaan dan menyebabkan kelebihan pasokan", Sanjay tidak secara langsung menolaknya, tetapi menegaskan bahwa AI saat ini masih berada di tahap awal, dan pertumbuhan struktural jangka panjang dari sisi permintaan adalah dasar kepercayaannya: 「Dari sisi permintaan, semuanya ini masih sangat awal. Kami percaya bahwa AI masih memiliki jalan panjang di depannya.」

Logika dasar di balik investasi 200 miliar dolar: disiplin

Pengumuman Micron untuk berinvestasi 200 miliar dolar AS di AS dalam membangun ekosistem manufaktur penyimpanan adalah salah satu keputusan modal paling menarik dalam industri semikonduktor akhir-akhir ini. Untuk dasar logika keputusan ini, Sanjay berulang kali menekankan kata "disiplin":

「Investasi ini bukanlah keputusan sembarangan, harus disiplin dan didasarkan pada data. Anda harus memahami teknologi, memahami aplikasi, dan memahami ke mana aplikasi ini akan berkembang. Anda juga harus bekerja sama secara erat dengan pelanggan, memahami ke mana mereka akan pergi di masa depan, dan apa peran Micron di dalamnya.」

Dia menjelaskan lebih jauh tentang disiplin di tingkat eksekusi: 「Hari ini, kami sedang berinvestasi membangun beberapa pabrik wafer dari nol. Langkah pertama adalah membangun fasilitas dan infrastruktur dasar. Setelah pabrik selesai dibangun, saat memasang peralatan dan membentuk kapasitas nyata, kami akan tetap disiplin—terus mengevaluasi prediksi permintaan, kemajuan teknologi yang dapat membawa pertumbuhan, dan bagaimana permintaan produk akan berubah.」

Ketika ditanya apakah pernah meragukan diri sendiri, Sanjay menjawab dengan tegas:

「Kami tidak pernah meragukan diri sendiri. Kami yakin akan peluang penyimpanan, dan saat ini, hal itu sudah sangat jelas. Tentu saja, dalam bisnis kami, yang penting adalah tetap mampu beradaptasi dan gesit.」