#分享美股交易赢英伟达股票 #存储芯片概念股逆势上涨 Komunikasi optik dan sektor semikonduktor menyimpang, dengan saham terkemuka mengalami fluktuasi ekstrem!

Sektor komunikasi optik telah menjadi korban utama, dengan beberapa saham terkemuka jatuh tajam. Lumentum turun 5,2%, Coherent turun 4,8%, Applied Optoelectronics (AAOI) menurun 6,2%, Credo menurun 5,1%. Produsen perangkat optik dan chip interkoneksi berkecepatan tinggi ini sebelumnya melonjak karena permintaan eksplosif untuk modul optik 1,6T. Koreksi ini terutama didorong oleh pengambilan keuntungan dan tekanan valuasi. Sektor semikonduktor menunjukkan diferensiasi yang jelas. Nvidia turun 3,62%, Broadcom turun 0,49%, AMD turun 3%, dengan para pemimpin terkait chip AI dan pusat data ini mengalami penyesuaian. Sementara itu, sektor chip penyimpanan menentang tren dan menguat, dengan Indeks Semikonduktor Philadelphia mencapai rekor tertinggi baru. Rally independen chip penyimpanan sangat mengesankan. SanDisk melonjak 6,71%, menutup di atas $1.800 untuk pertama kalinya. Western Digital naik 5,51%, Intel meningkat 4,43%, Micron Technology naik 1,45%. Di balik penyimpangan ini adalah perubahan fundamental dalam struktur permintaan untuk penyimpanan yang didorong oleh pusat data AI.
Mengapa chip penyimpanan bisa mengungguli tren? Permintaan AI adalah mesin utama.
Kenaikan chip penyimpanan bukanlah kebetulan tetapi didukung oleh fundamental yang solid. Pendorong paling inti adalah permintaan eksplosif untuk memori bandwidth tinggi (HBM) dari pusat data AI. Jensen Huang sebelumnya secara eksplisit menunjukkan bahwa penyimpanan adalah hambatan utama bagi sistem AI, dan penilaian ini telah menjadi konsensus industri. Kesenjangan pasokan dan permintaan di pasar HBM terus melebar. Lembaga memperkirakan bahwa pada 2026, kapasitas HBM akan meningkat sekitar 50%, tetapi pertumbuhan permintaan akan melebihi 100%, membuat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan sulit diselesaikan dalam jangka pendek. Pada kuartal ketiga, harga kontrak untuk beberapa kategori penyimpanan inti diperkirakan akan meningkat sekitar 20% dari bulan ke bulan, semakin mendukung kinerja perusahaan terkait. Micron Technology, sebagai pemimpin penyimpanan, baru-baru ini menembus kapitalisasi pasar triliun dolar dan tetap menjadi target pencarian modal. Perusahaan seperti SanDisk dan Western Digital mendapatkan manfaat dari meningkatnya permintaan SSD dan hard drive mekanis di pusat data AI, dengan jadwal pesanan yang diperpanjang hingga 2028. $MU