$NVDA Rubin sedang memimpin peningkatan besar dalam konten perangkat keras di seluruh rantai pasokan server AI, menurut analisis rantai pasokan Taiwan terbaru dari Morgan Stanley


Penerima manfaat terbesar adalah:
1. PCB
Nilai konten PCB diperkirakan akan meningkat 233% dibandingkan GB300
Morgan Stanley memperkirakan nilai konten PCB Rubin sekitar $117.000 per rak, dibandingkan sekitar $35.000 untuk GB300
2. Komponen pasif
Nilai konten komponen pasif diperkirakan akan meningkat 182%, terutama karena peningkatan kepadatan komputasi, kepadatan daya, dan kompleksitas sistem
Untuk MLCC secara khusus, Morgan Stanley memperkirakan nilai konten arsitektur VR200 sekitar $4.300, dibandingkan sekitar $1.500 untuk GB300
3. Komponen lain
Substrat ABF diperkirakan akan meningkat 82%, catu daya 32%, dan modul termal 12%
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa nilai tambah ODM rak Rubin harus meningkat 35% hingga 40%, didorong oleh lebih banyak papan komputasi, baki, papan switch, modul pendingin, perakitan tingkat rak, dan pekerjaan pengujian
Ini menjelaskan mengapa saham Taiwan yang terpapar substrat ABF dan komponen pasif melonjak, termasuk Unimicron ( Kinsus ( Yageo ( dan Walsin Technology (
Lihat Asli
post-image
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar