Selama setengah tahun terakhir, salah satu perubahan mencolok di industri adalah bahwa kemasan canggih mulai dari pendukung menjadi inti.

HBM, CoWoS, papan sirkuit ABF, koneksi berkecepatan tinggi, pasokan daya dan kemampuan kemasan canggih semakin menjadi titik kritis dalam rantai pasok.
Karena chip AI sedang berubah dengan cepat. Die semakin besar, HBM semakin banyak, Chiplet semakin banyak, konsumsi daya semakin tinggi, densitas panas semakin tinggi. Oleh karena itu, kompleksitas kemasan setiap chip mulai meningkat secara non-linear. Kemasan canggih tidak lagi hanya “mengemas chip”, tetapi juga koneksi berkecepatan tinggi, manajemen panas, Pengiriman Daya, koneksi HBM, tingkat keberhasilan kemasan berukuran besar, kolaborasi multi-Die. Semakin maju prosesnya, tren ini semakin jelas.
Proses maju semakin mahal, batas reticle semakin nyata, die super besar semakin sulit. Oleh karena itu, industri mulai beralih secara menyeluruh ke Chiplet, 2.5D, 3D Stacking, Integrasi Heterogen, Pengikatan Hibrida. Pada dasarnya, ini adalah upaya untuk mendorong pertumbuhan kinerja melalui kemasan ketika proses menghadapi batasan fisik.
Oleh karena itu, kemasan canggih semakin mirip “pabrik wafer belakang”. Karena RDL, TSV, micro-bump, interposer, pemrosesan tingkat wafer, Pengikatan Hibrida semuanya memerlukan pencitraan, pencitraan, grafisasi. Jadi, meskipun biasanya tidak memerlukan EUV, kemasan canggih mulai menjadi sumber kebutuhan baru untuk DUV, terutama KrF dan ArFi.
Karena kemasan tidak mengejar kepadatan transistor, tetapi koneksi berkecepatan tinggi. Bahkan kemasan paling maju pun, ukuran fitur biasanya tetap di tingkat μm, jauh lebih besar dari jalur logika depan. Jadi, biaya EUV terlalu tinggi, throughput tidak efisien, kecocokan dengan thick glue buruk. Industri lebih cenderung terus memeras DUV.
Saat ini, kemasan canggih utama menggunakan i-line, KrF, ArFi. i-line terutama digunakan untuk RDL kasar dan WLP tradisional. KrF telah menjadi kekuatan utama untuk CoWoS, HBM, fan-out canggih, interposer. ArFi mulai masuk ke HBM4/5, CPO, RDL berdensitas tinggi, dan kemasan 3D generasi berikutnya. Seiring dengan penyempitan pitch RDL, pentingnya ArFi meningkat dengan cepat.
Di sisi lain, karena micro-bump tradisional mulai menjadi hambatan dalam bandwidth, panas, konsumsi daya, dan pitch. Oleh karena itu, pengikatan langsung tembaga-ke-tembaga melalui Pengikatan Hibrida mulai berkembang. Pengikatan Hibrida menuntut overlay, keseragaman permukaan, dan presisi grafisasi yang sangat tinggi. Ini akan semakin meningkatkan pentingnya X-ray, inspeksi 3D, Metrologi overlay.
Seluruh rantai industri kemasan canggih juga mulai mengalami peningkatan secara menyeluruh. Kemasan canggih tidak lagi hanya “peralatan kemasan”, tetapi juga sistem manufaktur belakang yang lengkap. Selain litografi, juga diperlukan elektroplating, Pengikatan, CMP, etsa, inspeksi, Underfill, pengujian daya tinggi.
Misalnya, RDL, TSV, micro-bump sangat bergantung pada elektroplating tembaga, sehingga pentingnya Applied Materials, ASMPT, Besi terus meningkat. Sedangkan cacat internal dalam tumpukan HBM tidak lagi dapat diandalkan pada inspeksi optik tradisional. Oleh karena itu, pentingnya X-ray, inspeksi 3D, Metrologi overlay meningkat pesat.
Karena kemasan canggih sangat kompleks, hal ini membawa peningkatan ASP, margin keuntungan, pengikatan pelanggan yang lebih kuat, dan peningkatan hambatan teknologi. Inilah sebabnya mengapa industri OSAT di era AI mulai dinilai ulang.
Penafian: Saya memegang aset yang disebutkan dalam artikel ini, pandangan ini penuh bias, bukan saran investasi, lakukan riset sendiri.