Druckenmiller vừa nộp bản báo cáo Q1 13F của mình.


Tích cực với lĩnh vực bán dẫn và quang tử. Bi quan với các nền tảng công nghệ lớn và tài chính.
Mua mới: $AVGO. $ARM. $MU. $INTC. $COHR. $LITE. $JBL. $SNDK.
Tăng thêm: $STM +238%.
Những gì ông ấy đã bán tháo: $XLF $301M. $GOOGL $121M. $ENTG $71M. DocuSign $70M. Goldman $24M. Toàn bộ đã rút lui hoàn toàn.
$AMZN cắt giảm 94%. $MELI cắt giảm 94%. $LSCC cắt 65%. $ON giảm một nửa.
Các nền tảng công nghệ lớn. Tài chính. Tiêu dùng. Bị loại bỏ sạch sẽ.
Silicon và ánh sáng nhận được dòng vốn.
$AVGO và $ARM là lớp tính toán và kiến trúc. $MU là bộ nhớ. $COHR và $LITE nằm ngay cạnh chúng trong danh sách mua mới của ông ấy, củng cố quang tử như thành viên mới trong ngăn xếp hạ tầng AI.
Đồng không thể di chuyển dữ liệu đủ nhanh giữa các cụm GPU ở khoảng cách mà các trung tâm dữ liệu AI yêu cầu. Ánh sáng thì có thể. Coherent và Lumentum sản xuất các linh kiện thay thế đồng bằng photon ở tốc độ 800G và 1.6T. $STM bổ sung GaN và SiC để cung cấp năng lượng cho toàn bộ ngăn xếp.
Vậy nên bạn có: Silicon tính toán -> Ánh sáng kết nối -> Năng lượng cung cấp. Cược tích cực vào Cuộc xây dựng AI.
{alpha}(560x527c6436e1eaa4f2065cde4090f798cb5d031dd6)
{alpha}(560xa528caaa2f96090e379d43f90834c75df54d6e74)
{alpha}(560x8b6acf6041a81567f012ff6a4c6d96d5818d74bf)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan