📈 Peristiwa Menarik: Intel adalah pelanggan TSMC.

Sekitar 30% wafer dari $INTC di-outsourcing ke $TSM
dan ini bukan produk usang. Lunar Lake dan Arrow Lake, keduanya sedang memiliki permintaan tinggi saat ini, hampir seluruhnya diproduksi menggunakan proses 3nm N3B dari TSMC. CPU konsumen terpenting dari Intel. Dibangun di TSMC.
Dan lebih dari itu. Intel dianggap sebagai salah satu pengguna awal proses 2nm generasi berikutnya dari TSMC, yang ditujukan untuk Nova Lake yang diperkirakan akan dirilis akhir tahun 2026 hingga awal tahun 2027. Intel tidak hanya menjadi pelanggan TSMC hari ini. Mereka berada di garis depan antrean untuk node canggih paling maju di masa depan.
Bagi @TSM, blok x86 berwarna biru dalam grafik tersebut bukan hanya volume dari AMD. Sebagian besar dan yang sedang berkembang adalah Intel. Perusahaan yang kesulitannya secara langsung mendorong pertumbuhan pendapatan TSMC dari kuartal ke kuartal.
Lapisan ARM di atas adalah pertumbuhan baru yang sedang berkembang. Kecil pada tahun 2021. Melonjak pesat mulai tahun 2025 dan seterusnya. Ini adalah Qualcomm, turunan Apple Silicon, NVIDIA Grace, Amazon Graviton, Microsoft Cobalt, dan semua CPU hyperscaler silikon kustom yang telah meninggalkan x86 karena alasan efisiensi.
$28B pada tahun 2028. Dari bawah $1B pada tahun 2018.
Sekarang gelombang agen AI sedang datang dan pengoordinasian CPU adalah hambatan berikutnya. Setiap agen AI membutuhkan CPU untuk mengoordinasikan tugas, mengelola memori, dan merutekan beban kerja secara waktu nyata.
Anda pikir seperti apa grafik ini dalam 10 tahun ke depan.