Saya merasa geli setiap kali melihat seseorang mengatakan bahwa perusahaan semikonduktor tanpa pabrik dapat menjadi penerima manfaat dari kemacetan seperti $MU atau $SNDK

Hanya barang fisik yang dapat menjadi kemacetan. PDF dengan desain chip tidak dapat menjadi kemacetan
Jadi ya, sementara perusahaan seperti $AMD atau $MRVL dapat memperoleh manfaat dari tren kemacetan karena mereka memiliki kapasitas terkunci, atau karena mereka dapat menjadi penerima manfaat tingkat kedua secara struktural dari kemacetan, mereka sama sekali tidak mirip dengan $MU atau $SNDK
@$NVDA tidak naik karena GPU menjadi kemacetan, tetapi karena mereka adalah yang terbaik oleh jauh dan dapat menuntut ASP terbaik. Itu adalah situasi yang sangat berbeda