Ini benar-benar gila.

SanDisk đã tăng từ 30 đô la lên hơn 1.400 đô la chỉ trong 14 tháng.
Itu adalah keuntungan 4.600%, dan merupakan saham nomor 1 dalam S&P 500 selama dua tahun berturut-turut.
Kebanyakan orang melewatkannya.
Inilah sebabnya mengapa itu terjadi:
Western Digital memisahkan SanDisk pada bulan Februari 2025 menjadi perusahaan NAND flash murni yang terpisah.
Kemudian, AI datang ke pasar penyimpanan.
Hyperscalers mulai menandatangani perjanjian pasokan multi-tahun dengan pendapatan yang dikonfirmasi sebesar 42 miliar dolar.
Harga NAND meningkat 70-75% berkat permintaan dari pusat data AI.
Margin laba kotor meningkat dari 51% menjadi 78%.
Pendapatan meningkat 251% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dalam kuartal terakhir.
Pasar akhirnya menyadari bahwa AI tidak hanya membutuhkan GPU.
Ia membutuhkan penyimpanan, memori, sumber daya listrik, pendinginan.
Pelajaran di sini sangat sederhana:
Keuntungan terbesar tidak pernah datang dari mengikuti nama-nama yang jelas.
Mereka berasal dari menemukan perusahaan murni yang tidak diperhatikan orang sebelum pasar menghubungkan titik-titiknya.