TeraWulf memperbesar skala penggalangan dana menjadi 900 juta dolar AS untuk mendukung pembangunan pusat data AI

Techub News berita, menurut The Block melaporkan, perusahaan penambangan Bitcoin TeraWulf mengumumkan memperbesar skala penerbitan saham biasa menjadi 900 juta dolar AS untuk mendukung pembangunan pusat data AI. Berdasarkan pernyataan, perusahaan tersebut menerbitkan 47,4 juta saham dengan harga 19 dolar AS per saham pada 14 April. Skala penerbitan ini lebih besar dari target awal sebesar 800 juta dolar AS, dan penjamin pelaksana memiliki hak opsi selama 30 hari untuk membeli tambahan 7,11 juta saham dengan harga penerbitan. Morgan Stanley bertindak sebagai koordinator buku bersama dalam penerbitan ini, dan Cantor Fitzgerald bertindak sebagai penasihat pasar modal ekuitas. TeraWulf menyatakan akan menggunakan hasil bersih dari penerbitan ini untuk mendanai pembangunan taman pusat data di Housville, Kentucky, termasuk pelunasan penuh atas pinjaman jembatan yang belum dibayar di bawah fasilitas kredit jembatan tersebut. Penerbitan ini diperkirakan selesai pada 16 April.

Selain itu, perusahaan mengumumkan kinerja awal kuartal pertama hingga 31 Maret. TeraWulf memperkirakan pendapatan antara 30 juta hingga 35 juta dolar AS, dengan EBITDA yang disesuaikan mencapai hingga 3 juta dolar AS. Perusahaan menyatakan bahwa hingga 31 Maret, mereka memegang kas, setara kas, dan kas terbatas sebesar 3,1 miliar dolar AS, sementara total utang adalah 5,8 miliar dolar AS. Utang tersebut termasuk surat utang konversi sebesar 2,5 miliar dolar AS yang dimiliki TeraWulf, surat utang senior berjaminan sebesar 3,2 miliar dolar AS yang dimiliki WULF Compute LLC, dan pinjaman jembatan penundaan sebesar 1 juta dolar AS yang dimiliki anak perusahaan mereka di Kentucky.