Negara mana yang mengendalikan pasokan lithium global? Penelusuran mendalam tentang cadangan dan dominasi pasar

Pentingnya Lithium yang Semakin Meningkat dalam Transisi Energi

Lithium telah menjadi salah satu komoditas paling penting dalam lanskap energi global. Dengan permintaan lithium diperkirakan akan melonjak lebih dari 30 persen tahun-ke-tahun pada tahun 2025 untuk kendaraan listrik (EV) dan sistem penyimpanan energi (ESS), memahami di mana cadangan lithium dunia terkonsentrasi sangat penting. Logam baterai ini mendukung baterai ion lithium yang menggerakkan revolusi EV dan sama pentingnya untuk solusi penyimpanan energi skala grid. Per 2024, cadangan lithium global total sekitar 30 juta ton metrik, menurut US Geological Survey.

Konsentrasi Geografis Cadangan Lithium

Distribusi negara-negara yang memiliki sumber daya lithium terbanyak menunjukkan konsentrasi geografis yang mencolok. Hanya empat negara—Chile, Australia, Argentina, dan China—secara kolektif mengendalikan sekitar 60 persen dari deposit lithium yang teridentifikasi di dunia. Konsentrasi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keamanan pasokan dan kompetisi geopolitik di pasar logam baterai.

Chile: Pusat Kekuatan Lithium

Chile tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan dalam cadangan lithium global, dengan 9,3 juta ton metrik. Wilayah Salar de Atacama di negara ini saja menyumbang sekitar sepertiga dari basis sumber daya lithium dunia, menjadikannya pusat dari lithium yang secara ekonomi dapat diekstraksi. Namun, meskipun menguasai cadangan terbesar, Chile menempati posisi kedua dalam produksi tahun 2024 dengan 44.000 ton metrik, di belakang Australia.

SQM dan Albemarle mengoperasikan lokasi ekstraksi utama di Salar de Atacama. Perubahan signifikan terjadi ketika Presiden Chile Gabriel Boric mengumumkan rencana nasionalisasi parsial pada April 2023, bertujuan memperkuat hasil ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal ini mendorong Codelco, perusahaan pertambangan milik negara, untuk bernegosiasi mendapatkan saham pengendali di operasi SQM dan Albemarle di salar tersebut.

Perkembangan terbaru termasuk tujuh tawaran yang diajukan awal 2025 untuk kontrak operasi lithium di enam dataran garam, dengan pemenang akan diumumkan pada Maret 2025. Sebuah konsorsium yang melibatkan Eramet, penambang Chile Quiborax, dan Codelco muncul sebagai pesaing utama. Pemerintah telah memperpanjang fase penawaran kedua untuk mendorong partisipasi yang lebih luas, menandakan ambisi untuk memperluas kapasitas produksi.

Australia: Pemimpin Produksi Meski Cadangan Lebih Kecil

Australia memiliki cadangan lithium sebanyak 7 juta ton metrik, yang terutama terkonsentrasi di Australia Barat. Berbeda dengan deposit garam air yang ditemukan di Chile dan Argentina, lithium Australia sebagian besar terdapat dalam formasi spodumene keras. Meski cadangannya lebih kecil dari Chile, Australia meraih gelar produksi tertinggi secara global pada 2024.

Sektor lithium negara ini didukung oleh tambang Greenbushes, yang dioperasikan oleh Talison Lithium—sebuah joint venture yang melibatkan Tianqi Lithium, IGO, dan Albemarle. Beroperasi sejak 1985, Greenbushes tetap menjadi salah satu sumber lithium paling penting di dunia. Namun, penurunan tajam harga lithium memaksa beberapa operator Australia untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan produksi dan pengembangan sampai pasar stabil kembali.

Kesempatan baru muncul di luar wilayah pertambangan tradisional Australia Barat. Sebuah studi tahun 2023 dari University of Sydney dan Geoscience Australia, yang dipublikasikan dalam "Earth System Science Data," memetakan konsentrasi lithium di seluruh tanah Australia. Penelitian ini mengidentifikasi densitas lithium yang tinggi di Queensland, New South Wales, dan Victoria, menyoroti potensi produksi masa depan seiring pemulihan permintaan yang semakin meningkat.

Argentina: Pilar Ketiga yang Berkembang

Argentina menguasai 4 juta ton metrik cadangan dan menempati posisi keempat terbesar dalam produksi lithium dunia, dengan output 18.000 ton metrik pada 2024. Negara ini merupakan bagian dari "Segitiga Lithium" bersama Chile dan Bolivia, sebuah wilayah yang secara kolektif menyimpan lebih dari setengah cadangan lithium global.

Pemerintah Argentina menunjukkan komitmennya terhadap ekspansi melalui janji investasi sebesar US$4,2 miliar pada 2022, yang menargetkan peningkatan produksi tiga kali lipat dalam tiga tahun. Pada April 2024, otoritas menyetujui ekspansi Argosy Minerals di salar Rincon, memungkinkan peningkatan produksi dari 2.000 menjadi 12.000 ton metrik per tahun.

Argentina saat ini memiliki sekitar 50 proyek pertambangan lithium tingkat lanjut. Yang menarik, Rio Tinto mengumumkan pada akhir 2024 sebuah investasi sebesar US$2,5 miliar untuk meningkatkan operasi di salar Rincon dari 3.000 menjadi 60.000 ton metrik, dengan kapasitas penuh tercapai pada 2028. Pengamat industri mencatat bahwa Argentina tetap kompetitif dari segi biaya bahkan dalam lingkungan harga yang rendah, menempatkannya secara menguntungkan untuk pertumbuhan.

China: Kekuasaan Super dalam Pengolahan

China memiliki cadangan lithium sebanyak 3 juta ton metrik, yang menggabungkan deposit garam air (sebanyak) dengan formasi spodumene dan lepidolit keras. Produksi mencapai 41.000 ton metrik pada 2024, meningkat 5.300 ton metrik dari tahun sebelumnya. Meski demikian, China mengimpor sebagian besar lithium yang dibutuhkan untuk pembuatan sel baterai, sebagian besar dari Australia.

Posisi dominan negara ini tidak hanya terbatas pada ekstraksi. China mengoperasikan sebagian besar fasilitas pengolahan lithium di dunia dan memproduksi sebagian besar baterai ion lithium global, memanfaatkan ekosistem manufaktur elektronik dan EV-nya. Pengendalian terintegrasi atas rantai nilai ini memperkuat pengaruh pasar China.

Perkembangan strategis muncul pada akhir 2024. Pejabat Departemen Luar Negeri AS menuduh China melakukan penetapan harga predator, secara sengaja membanjiri pasar untuk mengeliminasi pesaing non-China. Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pertumbuhan Ekonomi menyatakan bahwa China menggunakan harga di bawah biaya untuk mengeliminasi kompetisi.

Pada awal 2025, media China melaporkan peningkatan cadangan yang signifikan, mengklaim deposit nasional kini mewakili 16,5 persen dari sumber daya lithium global, naik dari perkiraan sebelumnya 6 persen. Perolehan ini sebagian berasal dari penemuan sabuk lithium sepanjang 2.800 kilometer di wilayah barat, dengan cadangan terbukti melebihi 6,5 juta ton dan sumber daya potensial melampaui 30 juta ton. Teknik ekstraksi yang lebih baik dari danau garam dan deposit mika semakin memperluas klasifikasi cadangan.

Lanskap Lebih Luas: Negara-Negara Kunci Lain yang Kaya Lithium

Selain empat besar, beberapa negara mempertahankan cadangan yang berarti:

• Amerika Serikat: 1.800.000 MT
• Kanada: 1.200.000 MT
• Zimbabwe: 480.000 MT
• Brasil: 390.000 MT
• Portugal: 60.000 MT (Pemimpin Eropa)

Portugal memproduksi 380 ton metrik pada 2024, mempertahankan output stabil meskipun cadangan terbatas, sementara Zimbabwe dan Brasil merupakan frontier produksi yang sedang berkembang.

Implikasi Pasar dan Pandangan Masa Depan

Konsentrasi cadangan lithium menciptakan peluang sekaligus kerentanan. Kapasitas produksi semakin mengikuti distribusi cadangan, dengan negara-negara dengan cadangan tinggi menjadi produsen yang signifikan secara proporsional. Namun, kekuatan pengolahan dan kemajuan teknologi semakin menentukan pangsa pasar di luar ukuran cadangan saja.

Persaingan untuk lithium semakin intensif seiring meningkatnya permintaan baterai dan upaya negara-negara untuk mengendalikan secara strategis. Pemerintah semakin banyak melakukan intervensi melalui inisiatif nasionalisasi, komitmen investasi, dan kerangka regulasi untuk mengamankan hasil dan tingkat produksi. Tren ini kemungkinan akan membentuk struktur industri sepanjang tahun 2020-an.