Lanskap Produksi Tembaga Global: Negara Mana yang Memimpin Dunia dalam Produksi Tembaga?

Dinamika Perubahan dalam Pasokan Tembaga Global

Pasar tembaga mengalami transformasi signifikan sepanjang 2024, didorong oleh tekanan bersaing dari keterbatasan pasokan dan kebutuhan energi yang terus berkembang. Seiring wilayah pertambangan utama yang terus menua tanpa penambahan kapasitas baru yang memadai, kekhawatiran tentang ketersediaan di masa depan semakin meningkat. Secara bersamaan, dorongan global menuju elektrifikasi dan infrastruktur energi terbarukan diperkirakan akan meningkatkan konsumsi secara substansial dalam beberapa tahun mendatang.

Perlombaan antara pasokan yang terbatas dan permintaan yang melonjak menciptakan volatilitas harga yang signifikan. Logam merah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Mei 2024, menembus ambang $5 per pound untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, meskipun terjadi kenaikan harga ini, permintaan aktual dari sektor transisi energi tetap agak terkendali, terutama karena China—yang secara tradisional merupakan konsumen tembaga terbesar di dunia untuk proyek infrastruktur—lebih fokus pada stimulus ekonomi daripada ekspansi besar-besaran.

Memandang ke depan, para analis memproyeksikan pasar tembaga akan memasuki fase defisit, yang seharusnya memberikan momentum kenaikan harga dan memperkuat kinerja keuangan di seluruh operasi pertambangan. Bagi mereka yang memantau logam industri penting ini, memahami pola produksi berdasarkan geografis menjadi semakin penting. Data terbaru dari US Geological Survey menunjukkan bahwa output tembaga global mencapai 23 juta metrik ton pada 2024.

Produsen Tembaga Terbesar di Dunia: Rincian Per Negara

1. Chili: Kekuasaan Dominan dengan 5,3 Juta Metri Ton

Chili mempertahankan posisinya sebagai negara penghasil tembaga terkemuka di dunia, menyumbang sekitar 23 persen dari output global dengan 5,3 juta metrik ton yang diekstraksi pada 2024. Dominasi negara ini mencerminkan keunggulan geologisnya dan keberadaan besar operator pertambangan internasional.

Tambang tembaga terbesar di dunia, Escondida milik BHP, beroperasi di dalam perbatasan Chili dan memproduksi sekitar 2 juta metrik ton setiap tahun. BHP mengendalikan 57,5 persen saham dalam operasi ini, dengan Rio Tinto memegang 30 persen dan Jeco mempertahankan sisanya. Kontribusi spesifik BHP mencapai 1,13 juta metrik ton pada 2024. Selain Escondida, perusahaan milik negara Codelco, Anglo American, Glencore, dan Antofagasta semua menjalankan operasi penting di negara ini.

Yang menarik, S&P Global memproyeksikan produksi Chili akan melonjak ke level rekor pada 2025, berpotensi mencapai 6 juta metrik ton seiring dimulainya operasi penuh dari proyek pertambangan baru.

2.. Republik Demokratik Kongo: Perkembangan Pesat dengan 3,3 Juta Metri Ton

DRC muncul sebagai kekuatan utama dalam produksi tembaga global, menghasilkan 3,3 juta metrik ton pada 2024—mewakili lebih dari 11 persen dari pasokan dunia. Ini menunjukkan pertumbuhan substansial dari 2,93 juta metrik ton pada tahun sebelumnya, mencerminkan perluasan kapasitas pertambangan di wilayah tersebut.

Pendorong utama dari ekspansi ini adalah proyek Kamoa-Kakula milik Ivanhoe Mines, yang dikembangkan melalui joint venture dengan Zijin Mining Group. Fase 3 mencapai produksi komersial pada Agustus 2024, menyumbang 437.061 metrik ton tembaga selama tahun tersebut, naik dari 393.551 metrik ton pada 2023. Panduan Ivanhoe untuk 2025 menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut, dengan target produksi berkisar antara 520.000 dan 580.000 metrik ton.

3. Peru: Stabilitas Diuji di 2,6 Juta Metri Ton

Peru tetap menjadi negara penghasil tembaga yang signifikan, menghasilkan 2,6 juta metrik ton pada 2024, meskipun produksi menurun sebesar 160.000 metrik ton dibandingkan 2023. Tambang Cerro Verde milik Freeport McMoRan, yang terbesar di Peru, mengalami pengurangan sebesar 3,7 persen, dengan output tahun sebelumnya mencapai 1,94 juta metrik ton konsentrat tembaga.

Aktivitas pemeliharaan dan inventaris bijih leach yang lebih rendah berkontribusi terhadap penurunan di aset Amerika Selatan milik Freeport. Operasi besar lainnya termasuk tambang Quellaveco milik Anglo American dan proyek Tia Maria milik Southern Copper. Peru mengarahkan sebagian besar ekspor tembaganya ke China dan Jepang, dengan destinasi sekunder di Korea Selatan dan Jerman.

4. China: Produksi Tambang Sederhana, Dominasi Pemurnian Sangat Menguasai

Sebagai negara penghasil tembaga, China memproduksi 1,8 juta metrik ton tembaga mentah pada 2024, menunjukkan sedikit penurunan dari 1,82 juta metrik ton tahun sebelumnya dan terus menurun dari puncak 1,91 juta metrik ton pada 2021.

Namun, dominasi nyata China muncul dalam pengolahan tembaga halus. Negara ini memurnikan 12 juta metrik ton pada 2024—lebih dari 44 persen dari total produksi tembaga halus global, enam kali kapasitas pemurnian Chili. China juga mempertahankan cadangan tembaga terbesar di dunia sebesar 190 juta metrik ton.

Zijin Mining Group, produsen logam terkemuka dari China, mengoperasikan tambang tembaga-molibden- perak-emas Qulong di Tibet. Pada 2024, Zijin mengakuisisi 50,1 persen saham di pemilik Qulong dan sedang berupaya mengkonsolidasikan kepemilikan penuh. Tambang ini memproduksi sekitar 340 juta pound tembaga pada 2023, dengan estimasi produksi 366 juta pound pada 2024.

5. Indonesia: Produsen Baru dengan 1,1 Juta Metri Ton

Indonesia telah melampaui Amerika Serikat dan Rusia untuk menempati posisi kelima sebagai negara penghasil tembaga, mengekstraksi 1,1 juta metrik ton pada 2024. Ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 907.000 metrik ton pada 2023 dan 731.000 metrik ton pada 2021, mencerminkan ekspansi kapasitas yang cepat.

Kawasan Grasberg milik Freeport McMoRan adalah operasi tembaga terbesar di Indonesia, menghasilkan 1,66 miliar pound pada 2023. Tambang Batu Hijau milik PT Amman Minerals menyumbang kapasitas tambahan, dengan output 542 juta pound konsentrat tembaga pada 2023. Namun, 2024 diperkirakan akan mengalami lonjakan dramatis menjadi 1,84 miliar pound saat tambang memproses bijih berkualitas tinggi dari ekspansi Fase 7. Yang menarik, Amman Minerals mengoperasikan fasilitas peleburan yang mampu memproses 900.000 metrik ton konsentrat tembaga setiap tahun untuk menghasilkan 222.000 metrik ton katoda.

6. Amerika Serikat: Output Stabil di 1,1 Juta Metri Ton

Amerika Serikat mempertahankan produksi tembaga di angka 1,1 juta metrik ton pada 2024, hanya sedikit menurun dari level 2023 tetapi jauh di bawah 1,23 juta metrik ton yang dicapai pada 2022. Arizona menyumbang 70 persen dari output domestik, dengan kontribusi tambahan dari Michigan, Missouri, Montana, Nevada, dan New Mexico. Tujuh belas tambang bertanggung jawab atas 99 persen produksi tembaga Amerika.

Tambang Morenci milik Freeport McMoRan di Arizona, yang dioperasikan sebagai joint venture dengan Sumitomo, merupakan operasi tembaga terbesar di negara ini, memproduksi 700 juta pound logam tembaga dan menyimpan cadangan terbukti dan probable sebesar 12,63 juta pound. Tambang Safford dan Sierrita milik Freeport masing-masing menyumbang 249 juta metrik ton dan 165 juta metrik ton.

7. Rusia: Trajektori Pertumbuhan di 930.000 Metri Ton

Perkembangan posisi Rusia sebagai negara penghasil tembaga menguat pada 2024 dengan produksi sebesar 930.000 metrik ton, menunjukkan pertumbuhan berarti dari 890.000 metrik ton pada 2023. Tambang Udokan milik Udokan Copper di Siberia secara signifikan berkontribusi melalui peningkatan produksi Fase 1. Meski mengalami beberapa kebakaran di akhir tahun 2023, operasi pertambangan berjalan tanpa gangguan, dengan output 2024 mencapai sekitar 135.000 metrik ton. Pengembangan Fase 2, yang diperkirakan selesai pada 2028, diharapkan akan meningkatkan produksi tahunan menjadi 450.000 metrik ton.

8. Australia: Volume Sederhana dengan Cadangan Signifikan di 800.000 Metri Ton

Australia menghasilkan 800.000 metrik ton tembaga pada 2024, sedikit lebih tinggi dari 778.000 metrik ton tahun 2023. Tambang Olympic Dam milik BHP di Australia Selatan mencapai rekor produksi 216.000 metrik ton dalam 10 tahun terakhir pada 2024. Kompleks Mount Isa di Queensland, yang dioperasikan oleh anak perusahaan Glencore, tetap menjadi produsen besar, meskipun operasi akan berhenti pada paruh kedua 2025.

Australia menempati posisi kedua secara global dalam cadangan tembaga dengan 100 juta metrik ton, kalah dari China yang memiliki 190 juta metrik ton, menempatkan negara ini dalam posisi strategis untuk potensi pertumbuhan produksi di masa depan.

9. Kazakhstan: Masuk Top 10 di 740.000 Metri Ton

Kazakhstan masuk dalam daftar 10 besar negara penghasil tembaga tahun ini dengan 740.000 metrik ton, tidak berubah dari 2023 tetapi melampaui Meksiko dan Zambia. Produksi negara ini telah berkembang pesat dari hanya 510.000 metrik ton pada 2021, didorong oleh pembangunan infrastruktur dan investasi pertambangan. Kazakhstan merilis Rencana Pembangunan Nasional pada Februari 2024 yang menargetkan peningkatan 40 persen dalam produksi mineral pada 2029 melalui eksplorasi yang diperluas, pembiayaan proyek bersama, dan insentif pajak.

KAZ Minerals, operator nasional utama, memiliki tambang Aktogay yang memproduksi 228.800 metrik ton tembaga pada 2024, turun dari 252.400 metrik ton pada 2023 menurut laporan produksi Q4 perusahaan.

10. Meksiko: Menyelesaikan Daftar di 700.000 Metri Ton

Meksiko menutup daftar 10 besar dengan produksi tembaga sebesar 700.000 metrik ton pada 2024, hampir sama dengan output tahun 2023. Tambang Buenavista del Cobre di Sonora, milik Grupo Mexico, adalah operasi tembaga terbesar di negara ini. Fasilitas ini memproduksi 725 juta pound konsentrat tembaga dan 193 juta pound katoda tembaga pada 2023. Grupo Mexico juga mengoperasikan tambang terbesar kedua di Meksiko, La Caridad, yang menghasilkan 387.000 metrik ton konsentrat tembaga dan 51 juta pound katoda pada 2023.

Kesimpulan: Lanskap Produksi Tembaga yang Berubah

Distribusi produksi tembaga di berbagai wilayah mencerminkan baik kekayaan geologis maupun kapasitas operasional. Sementara Chili tetap menjadi negara utama penghasil tembaga, produsen baru di Afrika dan Asia semakin memperluas pangsa pasar mereka. Memahami dinamika ini sangat penting bagi investor yang mengikuti logam industri penting ini dan perannya dalam mendukung infrastruktur transisi energi global.