Komoditas (Minyak Mentah & Tembaga) & Prospek Makro

Pada Jumat (12 Juni), ETF ekuitas dan kelas aset AS mencatat hasil yang beragam. ETF Barclays U.S. Convertible Bond naik 1,19%, sementara ETF S&P 500 menguat 0,54% dan ETF Index Russell 2000 bertambah 0,87%. Sebaliknya, dana minyak mentah Brent AS turun 2,67%, ETF U.S. Treasuries 20+ Tahun melemah 0,24%, dan ETF VIX long turun 4,42%.

Bitcoin mencapai level tertinggi 7 hari di $64.349 pada 12 Juni setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan. Mata uang kripto itu menembus level resistensi $63.000 tak lama setelah pengumuman Trump pada Kamis sore, lalu berosilasi antara $63.200 dan $63.800 sebelum koreksi jual sempat menyeretnya ke $62.805 setelah pukul 2.00 EST. Spot bitcoin exchange-traded funds (ETF) merugi sekitar $405 juta sepanjang pekan

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), spekulan meningkatkan posisi net short mereka pada futures Treasury AS di Chicago Board of Trade (CBOT) sebanyak 3.452 kontrak menjadi 163.305 untuk pekan yang berakhir pada 9 Juni. Secara rinci, spekulan menurunkan net short futures Treasury 2 tahun sebanyak 130.350 kontrak menjadi 1.219.838, memangkas net short futures Treasury 5 tahun sebanyak 49.056 kontrak menjadi 1.320.162, menambah net short futures Treasury 10 tahun sebanyak 34.23

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC), posisi spekulatif net long pada minyak mentah NYMEX WTI turun 1.052 kontrak selama pekan yang berakhir pada 9 Juni, menjadi 123.207 kontrak.

Menurut U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hingga minggu yang berakhir pada 9 Juni, posisi long bersih spekulan emas COMEX turun 7.681 kontrak menjadi 103.660. Posisi long bersih spekulan perak COMEX turun 639 kontrak menjadi 9.794, sementara posisi long bersih spekulan tembaga COMEX turun 6.004 kontrak menjadi 71.127.

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), per minggu yang berakhir pada 9 Juni, spekulan gas alam di empat pasar utama di NYMEX dan ICE meningkatkan posisi short netonya sebesar 13.063 kontrak menjadi 28.956 kontrak.

Tock Group telah menjadi pembeli terbesar pasokan U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR), menurut transaksi pasar, diikuti oleh perusahaan penyuling Marathon Petroleum Corp dan divisi perdagangan Shell.

Menurut data bea cukai yang disusun oleh Kpler Ltd., Amerika Serikat telah mengekspor sekitar 22 juta barel dari Strategic Petroleum Reserve (SPR) ke pasar luar negeri sejauh tahun ini, melampaui rekor sebelumnya yang ditetapkan empat tahun lalu. Lonjakan ini dikaitkan dengan gangguan pasokan yang parah akibat perang Iran, yang paling signifikan yang pernah tercatat.

Pada Jumat (12 Juni), kontrak berjangka jagung CBOT turun 1,18% minggu ini menjadi $4,4075 per bushel, bungkil kedelai turun 2,12%, sementara kontrak berjangka kopi Robusta melonjak 8,94%, menurut data komoditas Bloomberg. Indeks Grains Bloomberg turun 0,29% minggu ini, mencapai level tertinggi harian 29,8885 poin pada 10 Juni. Di antara komoditas lainnya, kopi Arabika naik 4,48%, sedangkan kontrak berjangka gula dan kapas turun.

Menurut Jin10, pada 12 Juni, Presiden Kuba Díaz-Canel mengutuk Amerika Serikat karena terus memperketat embargo minyaknya terhadap Kuba, menyebut langkah itu “tanpa batas” dalam agresinya. Setelah melarang negara lain memasok bahan bakar ke Kuba, AS memperluas sanksi untuk menargetkan perusahaan minyak milik negara Kuba dan mengeluarkan ancaman baru terhadap pihak-pihak yang melakukan perdagangan dengannya, menurut pernyataan media sosial sang presiden.

Menurut Jin10, per pukul 2:30 a.m. pada 13 Juni, futures emas Shanghai ditutup naik 2,30% menjadi 922 yuan per gram, futures perak Shanghai naik 5,22% menjadi 16.488 yuan per kilogram, dan futures minyak mentah SC turun 3,99% menjadi 544 yuan per barel.

Kontrak minyak mentah Shanghai Futures Exchange 2607 ditutup turun 3,99% menjadi 544 yuan per barel pada perdagangan malam tanggal 12 Juni. Kontrak emas berjangka Shanghai naik 2,30%, sementara kontrak perak berjangka Shanghai menguat 5,22%.

Menurut Sekretaris Energi AS Wright pada 13 Juni, penyuling Amerika dapat menyerap lebih banyak minyak mentah Venezuela. Venezuela mengekspor sekitar 1,2 juta barel per hari, dengan kira-kira setengahnya saat ini dikirim ke Amerika Serikat. Wright menyatakan porsi tersebut bisa meningkat dalam beberapa bulan mendatang karena para penyuling memperluas kapasitas.

Menurut Intercontinental Exchange (ICE), posisi long net spekulan dalam minyak mentah Brent turun 43.609 kontrak menjadi 208.891 selama pekan 9 Juni, menandai level terendah dalam 21 pekan.

Baker Hughes melaporkan bahwa perusahaan energi AS menurunkan jumlah anjungan pengeboran mereka untuk pertama kalinya dalam delapan minggu, menurut data terbaru perusahaan tersebut.

Pada pekan 12 Juni, total rig aktif AS turun menjadi 562 dari 563 pada pekan sebelumnya.

Rig gas alam AS turun menjadi 121 pada pekan yang berakhir 12 Juni, dari 124 pada pekan sebelumnya.

Menurut CME Group pada 11 Juni, bursa derivatif tersebut mengumumkan rencana untuk memperkenalkan perdagangan 24 jam, tujuh hari seminggu untuk kontrak berjangka micro crude oil dan kontrak berjangka emas 1 ons. Kontrak micro crude oil baru, dengan ukuran sepersepuluh dari kontrak Micro WTI yang ada, akan diluncurkan di NYMEX pada 30 Agustus, sementara perdagangan futures emas akan mulai di COMEX pada 26 Juli. Kedua kontrak ini masih menunggu persetujuan peraturan dan akan menggunakan penyelesai

Kontrak berjangka tembaga LME ditutup lebih tinggi sebesar $216 hari ini, menetap di $13.698 per ton metrik. Nikel naik $137 menjadi $17.830/ton, sementara timah melonjak $904 menjadi $53.752/ton. Aluminium naik $33 menjadi $3.535/ton, dan seng meningkat $88 menjadi $3.584/ton. Timbel maju $22 menjadi $1.966/ton. Kontrak berjangka kobalt tetap datar di $56.290/ton.

Futures London Metal Exchange (LME) ditutup hari ini, 12 Juni, dengan kinerja yang beragam di antara logam industri. Timah memimpin kenaikan, melonjak 904 dolar menjadi $53.752 per ton, sementara nikel naik 137 dolar menjadi $17.830 per ton. Tembaga naik 216 dolar menjadi $13.698 per ton, seng meningkat 88 dolar menjadi $3.584 per ton, dan aluminium bertambah 33 dolar menjadi $3.535 per ton. Timbal naik 22 dolar menjadi $1.966 per ton. Kobalt ditutup datar pada $56.290 per ton.