Komoditas (Minyak Mentah & Tembaga) & Prospek Makro

Mata uang pasar negara berkembang melemah secara luas pada Jumat, sementara saham mencatat penurunan selama empat pekan berturut-turut seiring melonjaknya harga minyak hingga $117 per barel. Rand Afrika Selatan, peso Cile, dan zloty Polandia menjadi mata uang dengan kinerja terburuk. Real Brasil bergerak berlawanan dengan tren, menguat 1,3% terhadap dolar dan menembus level 5 BRL/USD, menjadikannya mata uang pasar negara berkembang dengan kinerja terbaik.

Menurut Menteri Perminyakan Venezuela Héctor Obregón, produksi minyak mentah negara itu mencapai 1,252 juta barel per hari, menandai tingkat produksi tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Obregón mengumumkan angka tersebut saat meninjau ladang minyak Nabarupe di negara bagian Sucre, dengan didampingi pejabat pemerintah AS.

Menurut Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, dua kapal supertanker yang membawa lebih dari 4,5 juta barel minyak mentah menabrak ranjau di bagian selatan Selat Hormuz pada 23 Oktober, lebih awal pada hari yang sama. Ledakan dan kebakaran melumpuhkan mesin kapal-kapal tersebut, dan awaknya meninggalkan kapal-kapal itu.

Menurut data Bloomberg dan CBOT, kontrak berjangka biji-bijian turun pekan ini hingga Jumat, 23 Oktober. Kontrak berjangka gandum CBOT turun 5,27% menjadi 6,25 dolar AS per bushel, sementara kontrak berjangka jagung turun 3,85% menjadi 4,56 dolar AS per bushel. Indeks komoditas biji-bijian Bloomberg turun 0,23% menjadi 30,8240 poin, mencatat kerugian mingguan sebesar 3,21% dan mendekati level support terkini.

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), posisi long bersih spekulan minyak mentah WTI naik 311 kontrak menjadi 110.930 untuk pekan yang berakhir pada 20 Oktober.

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, selama pekan 20 Oktober, spekulan mengurangi posisi short bersih pada futures surat utang Treasury AS di Chicago Board of Trade sebanyak 58.019 kontrak menjadi 68.419 kontrak. Secara terpisah, selama periode yang sama, spekulan memangkas posisi short bersih pada futures surat utang Treasury AS bertenor 10 tahun sebanyak 23.809 kontrak menjadi 964.293 kontrak.

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), para spekulan meningkatkan posisi net short mereka pada gas alam sebanyak 26.764 kontrak menjadi 126.900 kontrak selama pekan 20 Oktober di empat pasar utama NYMEX dan ICE.

Menurut U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), pada pekan yang berakhir 20 Oktober, posisi net long spekulatif emas COMEX turun 2.392 kontrak menjadi 108.685. Posisi perak turun 1.988 kontrak menjadi 3.746, sementara posisi tembaga turun 13.161 kontrak menjadi 48.009.

Menurut Jin10, pada 23 Oktober, harga futures minyak mentah melonjak signifikan. Minyak mentah WTI untuk pengiriman Desember naik 3,80 dolar AS menjadi 103,27 dolar AS per barel, naik 3,82%, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik 3,55 dolar AS dan ditutup pada 116,72 dolar AS per barel, naik 3,14%.

Menurut Wakil Perdana Menteri Novak, perusahaan-perusahaan Rusia dapat mengekspor 500.000 ton diesel ke AS dan pasar global pada Oktober. Sebagian besar pasokan akan berasal dari Rosneft, dengan tiga kapal tanker pertama sudah dalam perjalanan menuju pesisir Atlantik.

Menurut Perdana Menteri Irak, Irak berencana meningkatkan produksi minyak hariannya secara bertahap hingga mencapai 10 juta barel per hari pada 2032. Pengumuman tersebut menguraikan target pengembangan sektor energi strategis negara itu selama enam tahun ke depan.

Pada sesi malam 23 Oktober, kontrak berjangka minyak mentah 2612 di Bursa Berjangka Shanghai ditutup naik 3,82% di level 744,40 yuan per barel. Futures emas turun 0,87%, sementara futures perak turun 1,05%.

Menurut Intercontinental Exchange, posisi long bersih spekulan minyak mentah Brent meningkat 8.852 kontrak menjadi 241.881 pada pekan yang berakhir 20 Oktober.

Menurut Intercontinental Exchange, posisi long bersih spekulan diesel meningkat 161 kontrak menjadi 75.622 pada pekan yang berakhir 20 Oktober.

Menurut International Copper Study Group (ICSG), pasar tembaga olahan global mencatat surplus pasokan sebesar 132.000 ton pada Agustus 2026.

Menurut Baker Hughes, perusahaan energi AS tidak mengubah jumlah rig pengeboran selama dua pekan berturut-turut, menandakan tingkat aktivitas yang stabil di sektor energi.

Jumlah rig pengeboran minyak AS meningkat menjadi 460 pada pekan 23 Oktober, naik dari 459 pada pekan sebelumnya.

Jumlah total rig pengeboran gas alam di AS turun menjadi 132 pada pekan yang berakhir 23 Oktober, dari 133 pada pekan sebelumnya.

Menurut Baker Hughes, jumlah rig minyak mingguan AS akan dirilis sekitar 10 menit lagi, pada 23 Oktober.

Menurut dokumen resmi, badan cadangan minyak Jerman, EBV, membuka tender pada Jumat untuk menjual solar, minyak pemanas, dan minyak mentah dari cadangannya.